Zoom des Sites

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

...

On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites

Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

Onglet "DEVIS TRAVAUX" du site

Cet onglet n'est visible que dans la solution IM.

...

• à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Interventions  par le bouton interventions CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web

La catégorie de pièces dans Installation Maintenance

Rappel : Présente dans différentes entités comme le client, le fournisseur, ou les pièces , la catégorie est un champ qui permet de qualifier une entité.

Onglet Installation Maintenance de la catégorie :

Permet de définir des paramétrages Devis travaux pour la catégorie :

• Préfixe du devis travaux

• Méthode de calcul de prix

• Gestion du PUB de la commande opérationnelle générée à partir du devis travaux

• Coefficients

  • Coefficient de vente des prestations de main d’œuvre

  • Coefficient de vente des fourniture

  • Coefficient de difficulté

  • Coefficient de frais généraux

Catégorie par défaut

Une catégorie par défaut peut être définie dans le dossier Devis Travaux

• onglet généralités

  • catégorie par défaut en saisie de devis client

  • catégorie par défaut en création webservice (interventions)

Utilisation dans le devis travaux

• Saisie de la catégorie en saisie de devis travaux.

  • la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable

• Saisie de la catégorie en duplication de devis travaux

  • la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable

Agences CRM (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à  une agence : 

...

• dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.

• dossier géré par établissements : 

  • les agences CRM sont les établissements 

  • les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, indépendantes des établissements

Paramétrages

Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'

...

• l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.

Le dépôt technicien

le dépôt technicien est un dépôt.

• Onglet définition

  • dépôt technicien : en cochant, on indique que le dépôt est un dépôt technicien synchronisé avec la CRMWeb. Les dépôts sont définis dans Infinity.

  • auto-réception CRM : en cochant, on indique que la réception des bons de transfert (transfert vers le dépôt technicien depuis un dépôt principal ou un dépôt agence) est automatiquement réceptionnée.
    Si non cochée, le bon de transfert sera réceptionné par le technicien.