Zoom des Sites

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

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Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

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• Saisie de la catégorie en saisie de devis travaux.

  • la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable

• Saisie de la catégorie en duplication de devis travaux

  • la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable

Agences CRM (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à  une agence : 

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Le dépôt technicien

le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.

• Onglet définition

  • dépôt technicien : en cochant, on indique que le dépôt est un dépôt technicien synchronisé avec la CRMWebCRM Web. Les dépôts sont définis dans Infinity.

  • auto-réception CRM : en cochant, on indique que la réception des bons de transfert (transfert vers le dépôt technicien depuis un dépôt principal ou un dépôt agence) est automatiquement réceptionnée.
    Si non cochée, le bon de transfert sera réceptionné par le technicien.