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    • Le code opération ne doit pas être facturable dans son paramétrage. En effet, la facturation d'un devis travaux passera par la gestion de la facturation à la situation.

    • Dans le paramétrage du code opération, on précisera un code titre commande dédié à cette commande dite « opérationnelle ».

  • Regroupement main d'œuvre commande : On précise la méthode de génération des lignes de main d'ouvre prévues dans le devis travaux pour la commande opérationnelle. Trois possibilités :

    • Aucun : Pas de génération des lignes de main d'œuvre dans la commande opérationnelle.

    • Par chapitre : la main d'œuvre incluse dans les lignes du devis travaux est générée et regroupée par chapitre.

    • Par pièce : la main d'œuvre incluse dans les lignes du devis travaux est générée et regroupée pour le devis entier.

  • Gestion des quantités / prix sur la commande (V10.6) : On précise l'option de génération des prix unitaires en commande opérationnelle, parmi trois possibles : 

    • Utiliser le prix par : seule cette méthode garantit que le montant ligne ne sera pas affecté par un arrondi et sera égal au montant ligne devis travaux

      • pour la part fourniture 

        • quantité = quantité du mouvement de devis travaux

        • PUB = Montant HT total de la part 'Fourniture' (devis travaux / onglet cout article)

        • prix par = quantité du mouvement de devis travaux

        • Montant = PUB

      • pour la part Main d'Œuvre

        • quantité = 

        • PUB = Montant HT total de la part 'Main d'oeuvre' (devis travaux / onglet cout article)

        • prix par = quantité

        • Montant = PUB

    • Utiliser la quantité et le Pub du devis travaux : cette méthode peut introduire un écart lié à l'arrondi du PUB 

      • quantité = quantité du mouvement de devis travaux

      • PUB = Montant unitaire article 

      • prix par : non renseigné

    • Selon type de ligne : à compléter

  • Unité des temps d'intervention dans l'administration Intervention (V10.6) : on précise ici l'unité de gestion du temps dans l'administration intervention ; l'unité est maintenant décorrélée de l'unité de temps utilisée en CRM Web

  • Activer le contrôle du contrat sur les équipements : Permet de gérer des interventions 'sous contrat'. 
    On active dans l'ERP le même contrôle que dans le module métier, à savoir que tous les équipements impliqués sur une même intervention de type 'maintenance' doivent être

    • soit liés à un même contrat 

    • soit non liés à un contrat

Tableau

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Interactions CRM Web

  • Unité d'intervention : On précise l'unité de gestion des temps d' intervention utilisée lors de la génération des interventions. Elle est définie par le Webhook (Minutes)

  • Ouvrage par défaut (V10.6) : On précise l'ouvrage à utiliser par défaut à la création d'un devis travaux par webservice, si l'ouvrage n'est pas transmis. (en particulier, pour la création du devis travaux depuis une demande ou une intervention depuis la CRM Web)

  • Genre matériel par défaut : On précise le genre de matériel (équivalent au type genre d'équipement) pour la génération des équipements dans la back office SAV  Obsolète pour à partir de la version 10.5 car géré également en CRM Web, conservé pour compatibilité 10.4.

  • Code op opération commande intervention : On précise le code opération qui est utilisé par défaut pour la génération des bons de livraison issues issus des interventions réalisées par les techniciens sur le terrain, lorsqu'ils créent leurs bons d'interventionterminées.

  • Proposer la génération des interventions / équipements en validation de devis travaux : On précise ici l'on souhaite proposer à l'utilisateur de générer les interventions / équipements dès la validation du devis travaux. Si cette case n'est pas cochée, aucune proposition de sera faite. In Il conviendra alors de passer par les menus dédiés ou par l'administration des interventions (voir chapitre dédié).

  • Référence pour la facturation au km : On précise la référence article à utiliser lors de la facturation des déplacements liés à une intervention préventive ou curative. C'est cette référence article qui sera utilisée pour apparaitre dans dans les bons de livraison issues issus des interventions réalisées par les techniciens sur le terrain, lorsqu'ils créent leurs bons d'intervention.Activer la sélection des équipements depuis la CRM (V10.6) : dans la sélection des équipements dans le devis travaux, interroge les équipements de la CRM Web. Si non cochée, interroge les matérielsterminées, en substitution de la référence liée au temps de trajet.

  • Catégorie de pièces par défaut lors d'une intégration d’un devis travaux par webservice (V10.7) : On précise la catégorie de pièces à utiliser à la création d’un devis travaux par le webservice, lorsque celle-ci n’est pas précisée.
    Cette catégorie par défaut est utilisée dans la création des devis travaux réalisée à partir des demandes et des interventions CRM Web.

  • Activer la sélection des équipements depuis la CRM (V10.6) : dans la sélection des équipements dans le devis travaux, si cochée, interroge les équipements de la CRM Web. Si non cochée, interroge les matériels.

  • Numérotation de l’intervention (V10.7) : à partir de la version V10.7, il est possible de choisir la méthode de numérotation de l’intervention générée :

    • Divalto : le code intervention est généré par Divalto (Administration des interventions), comme dans les versions précédentes. ‘InterventionNumber’ est égal au code intervention.
      c’est le choix qui est appliqué par défaut à la migration d’une version antérieure.

    • CRM Web : le code intervention est affecté par la CRM Web; il est égal à Intervention_ID.
      Le code Device utilisé en préfixe est le code de l’utilisateur WebAPIWeavy et ‘InterventionNumber’ est calculé automatiquement avec la forme réduite de intervention_ID (xxx-yyyyy)

Onglet Facturation/Situation

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  • Imprimer le récapitulatif des situations : On initialise sur le devis travaux si l'on souhaite imprimer sur les situations à venir un récapitulatif des situations précédentes. Ce récapitulatif s'imprime après le pied de situation/facture.

  • Rang calculé à l'impression du récapitulatif : On précise si l'on souhaite calculer le rang dans l'impression du récapitulatif. Cela peut être le cas si l'on coche la case suivant :

  • Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif : On précise ici si l'on ne veut pas imprimer les situations sur le récapitulatif.

  • Récapitulatif (V10.6) : On précise comment est gérée la situation en cours dans l'impression du récapitulatif entre :

    • Situation en cours exclue

    • Situation en cours inclue

Onglet

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Affaire

Dans le cadre de Divalto IM, et suivi les contextes de l'entreprise, il est possible de générer une arborescence d'affaire (affaire dite « industrielle ») pour créer les éléments d'affaire tant en terme de budget que de suivi d'activité. On précise ici les éléments de base Divalto Installation Maintenance propose à partir d’un devis travaux valider, de générer une sous arborescence ‘devis travaux’ sur l’affaire.
On précise ici les paramétrages qui vont permettre la création de cette arborescence, à savoir :

  • Code arborescence : Le code arborescence à utiliser pour la génération de l'arborescence d'affaire.de l’arborescence. Pour que l’arborescence soit visible en CRMWeb et en mobilité, le code arborescence doit être égal au code arborescence Technique paramétré dans le dossier Affaires / onglet Gestion d’affaires

  • Type d'élément d'affaire : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération de l'arborescence d'affaire.

  • Code statut par défaut : Le statut par défaut de l'élément d'affaire à utiliser pour la génération dans l'arborescence d'affaire.

  • Code budget : Le code budget d'affaire à utiliser pour la génération des budgets dans l'arborescence d'affaire

  • Préfixe Codification budgets fils : Le préfixe à utiliser pour la codification automatique des budgets d'affaire.

  • Type d'élément chapitre : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération des éléments d'affaire pour le niveau chapitre du devis travaux

  • Type d'élément ouvrage : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération des éléments d'affaire pour le niveau ouvrage du devis travaux

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  • Transformation d'un devis actif en validé

  • Rollback d'un devis validé

  • Suppression d'une facture de situation

  • Suppression information acompte

  • Trace en synthèse (V10.6)

  • Modifier une référence en ligne de devis (V10.6)