Zoom des Sites

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

Pour IM, le site identifie de plus en CRM Web :

• le lieu d'une intervention intervention

• un lieu d'installation d'un équipement

Un site peut être lié à une localisation d'un matériel

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Lorsqu’un équipement est posé sur un site, une localisation associée au site est créée, (avec un code localisation égal au code site) et affectée au matériel dans la GRM.

Le critère Site principal dans la sélection du Zoom des matériels

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Il sera ainsi possible de définir pour IM

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permet de sélectionner les équipements dont le code localisation est égal au code site du critère.

Pour IM, un onglet de paramétrage complémentaire est proposé pour définir la méthode de facturation des déplacements.

On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites

Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

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Permet de définir des paramétrages Devis travaux pour la catégorie, en remplacement du préfixe par défaut défini dans le dossier devis travaux :

• Préfixe du devis travaux,

• Méthode de calcul de prix

• Gestion du PUB de la commande opérationnelle générée à partir du devis travaux

• Coefficients

  • Coefficient de vente des prestations de main d’œuvre

  • Coefficient de vente des fourniture

  • Coefficient de difficulté

  • Coefficient de frais généraux

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• onglet généralités

  • catégorie par défaut en saisie de devis client

  • catégorie de pièces par défaut en création lors d’une intégration d’un devis travaux par webservice (interventions créées depuis une demande ou une intervention)

Utilisation dans le devis travaux

• Saisie de la catégorie en saisie de devis travaux.

  • la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable

• Saisie de la catégorie en duplication de devis travaux

  • la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable

• Possibilité d’indiquer la catégorie de devis travaux dans le point de menu.

Agences CRM (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à  une agence : 

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