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• Dynamiquement, depuis un client pivot : Comme pour la fonctionnalité client pivot, l’utilisateur définit un client (le client pivot) et une distance kilométrique (distance à vol d’oiseau). A partir de cette recherche, il obtient une liste de clients / prospects à proximité du client pivot qu’il peut ensuite utiliser pour créer un circuit de visite.

• Manuellement, le représentant intègre dans son circuit des clients à partir de sa liste de tiers.

https://weavy.divalto.com/page/round
Affiche la liste des tournées en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet de sélectionner la ligne et d’accéder aux actions sur la ligne et en bas de l’écranDouble Clic : Permet d’ouvrir la tournée sélectionnéeUtiliser : Permet d'utiliser ouvrir la tournée

• Carte : Permet de visualiser la tournée sur une cartographie

• Icone « + » Clic sur l'icône « carte » : Permet d'ajouter une ouvrir un aperçu cartographique de la tournée

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Action sur une ligne sélectionnée :

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Icone « crayon » : Permet d'éditer la tournée

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de la page :

• Nouvelle tournée : Permet de supprimer la créer une tournée

Détails d'une tournée

Champs descriptifs Onglet descriptif de la fiche tournée :

• Type de récurrence :

  • Récurrent : Permet de planifier la tournée avec une récurrence de X jours

  • Ponctuel : La tournée est réalisé à une date 

• Date de la prochaine tournée : Utiliser comme date de début pour le type récurrent ou comme date pour le type ponctuel

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• Date de début et de fin de validité : Permet à un coordinateur ou à un responsable de programmer des tournées pour un affichage sur la partie Mobile.

• Tournée dynamique : La tournée dynamique permet de sélectionner un tiers pivot, la tournée dynamique tient compte d'un rayon kilométrique. Tout nouveau tiers ajouté ou supprimé dans la CRM autour de ce client pivot sera automatiquement pris en compte dans la tournée.

  • Client pivot : Permet d'ajouter des tiers par géolocalisation en sélectionnant un tiers et un rayon kilométrique autour de ce tiers. 

• Ajouter tiers : Permet d'ajouter manuellement par recherche des tiers 

Sous onglet tiers :

Action sur une ligne tiers sélectionnée :

• Menu tiers Exclure tiers  : Permet de d'ouvrir la fiche tiers Exclure tiers  exclure un tiers de la tournée dynamique

• Inclure tiers : Permet de d'exclure un tiers de réintroduire un tiers précédemment exclu de la tournée dynamique

• Retirer tiers : Permet de retirer un tiers ajouté manuellement à la tournée