Étapes des leads

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Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité

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• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire

Types d'opportunité 

Créer et configurer les types d'opportunités 
https://weavy.divalto.com/page/page/projectType
Les types d'opportunités sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'opportunités

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'opportunité
• Nouveau type opportunité : Permet de créer un type d'opportunité

Détail d'un type d'opportunité :

• Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
• Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.

Types d'affaire

Créer et configurer les types d'affaires
https://weavy.divalto.com/page/page/dealType
Les types d'affaires sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'affaires

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'affaires
• Nouveau type affaire : Permet de créer un type d'affaires

Détail d'un type d'affaires :

• Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
• Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.

Types d'

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événements 

Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType

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