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• • Passer en option : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de faire de ce chapitre une option.
    L'icone 'o' dans la colonne o/v (option variante) identifie les lignes en option.
    Ce chapitre ne sera pas pris en compte dans la totalisation du devis travaux et sera imprimé en annexe du devis travaux.

  • Valider option : Par clic droit sur un chapitre d'option, nous avons la possibilité de valider ce chapitre pour qu'il fasse partie du devis (donc pris en compte dans la totalisation). l'icone 'o' disparait à la validation de l'option

  • Supprimer option : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de supprimer cette option et donc le chapitre.
    
    
    

  • Contrôle des options et variantes en validation de devis (V10.6) : 
    L'arbitrage des options et variantes doit être réalisé avant la validation du devis travaux. S'il reste des lignes en option ou variante en validation, un message d'avertissement sera affiché, et la validation du devis sera impossible.
    
    
    

• Utilisation d'un ouvrage pour définir une intervention de maintenance :
   

  • Quantité de l'ouvrage : indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention

  • Code intervention : le code intervention doit être un code intervention lié à une famille de type intervention : maintenance

  • Code modèle : le code modèle doit être égal '*' : indique qu'une sélection de l'équipement / des équipements doit être faite (clic droit sur ligne d'ouvrage ou Interrogations / Equipement(s) de l'intervention

  • sélection des équipements : 

    • La sélection des équipements se fait à partir des données enregistrées dans l'ERP (V10.5) ou à partir du parc équipements (V10.6), selon paramétrage défini dans le dossier devis travaux/onglet INTERVENTION. 
      chaque liste est filtrée par site.

    • 2 accès  

      • clic droit : sélectionner les équipements : ouvre la sélection des équipements

      • menu Interrogations / équipement(s) de l'intervention ou clic droit : fait apparaitre la liste des équipements attendus ou sélectionnés (quantité fixée par la quantité d'ouvrage sur la ligne de mouvement);

        • le bouton sélectionner ouvre la sélection des équipements du site.

        • il est possible d'entrer en modification pour saisir le code équipement ou F9 : ouvre la liste des équipements.

    • (V10.6) : Pour un équipement rattaché à plusieurs contrats, la liste des équipements présentera une ligne pour chaque contrat. La sélection de l'équipement identifiera également le contrat, si une tarification contrat est activée.

    • 

       : permet la consultation des contrats liées à l'équipement à partir de la liste des équipements du parc.

    • pour sélectionner les équipements, sélectionner les lignes (sélection Windows) puis F12 (Retourner les informations).

    • Equipements de l'intervention :  

      •  (V10.6) : ouvre la page équipement.

      • sélection des matériels : ouvre le Zoom ERP des équipements
        
        

  • application de la tarification contrat et récupération du code affaire contrat (V10.6) :
    Avertissement : la fonctionnalité est présentée dans une première version pour évaluation en version V10.6.
    la tarification spécifique contrat n'est proposée qu'en saisie du devis travaux et génération des BL par l'assistant Livraison des interventions.
    
    s'applique si : 

    • L'ouvrage porte un code intervention de type maintenance

    • L'Option dossier devis travaux : tous les équipements doivent être liés au même contrat ou ne pas avoir de contrat activée

    • les équipements sont liés à un contrat 

    • Confirmation sur le message 'Confirmez - vous l'application des conditions de tarification contrat' : initialise le code contrat sur toutes les lignes composant l'ouvrage pour application des conditions tarifaires contrat

    • Confirmation sur le message 'Souhaitez - vous récupérer l'affaire du contrat' : initialise les champs affaire, élément d'affaire

Appliquer un filtre sur le devis travaux (V10.8)

Sur les devis travaux comportant généralement de nombreuses lignes, et bâtis sur une structure arborescente favorisant l'éclatement des références sur plusieurs lignes, il est parfois compliqué pour un chargé d’affaire de rechercher ou cibler les éléments qui l’intéressent.

Cette fonctionnalité permet de répondre à cette problématique en proposant :

• une sélection multicritères s’appliquant sur les lignes articles du devis travaux

• l’application d’un filtre, ciblant les lignes sélectionnées tout en conservant la structure arborescente du devis travaux et permettant

  • de visualiser les montants, CR, Coefficients et marges cumulés de la sélection

  • de modifier certaines informations d’un mouvement en vue filtrée

  • de modifier en modification globale, sur la vue filtrée ou une sélection de lignes de la vue filtrée.

La fonctionnalité est pilotée par 2 boutons :

• Bouton Filtres relâché : aucun filtre n’est appliqué

  • action : le click sur le bouton relâché commande l’ouverture de la fenêtre de sélection. après validation, le filtre correspondant à la sélection s’applique. Le bouton passe alors à l'état ‘Enfoncé’.

• Bouton Filtres enfoncé : un filtre est appliqué ; l’icone ‘Afficher les filtres’ est actif ; il permet l’ouverture de la fenêtre de sélection pour modifier ou réinitialiser le filtre.

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  • action : le click sur le bouton enfoncé supprime l’application du filtre. Le bouton passe alors à l'état ‘relâché’.

Saisie des critères de sélection sur les mouvements du devis travaux

• Action sur le bouton Filtres ou sur l’icone ‘Afficher les filtres’

Les sélections proposées :

• sur les composantes articles ‘fournitures’

  • Référence

  • type article

  • Fournisseur

  • Code modèle : paramétrage permettant la génération d’un équipement à partir de l’article

  • Code intervention : paramétrage permettant la génération d’une intervention à partir de l’article. Ne sont sélectionnables, que les code intervention de type ‘CRM Web’

  • Nature de produit

• sur les composantes Main d’oeuvre

  • Référence

  • Fournisseur

• sur les devis travaux validés il sera aussi possible d’appliquer une sélection sur le statut de génération de commande de la ligne

  • ligne de commande générée

  • ligne de commande non générée

  • ne pas filtre sur le statut de génération de commande

Application du filtre

Suite à la sélection, le filtre s’applique.

Présentation du devis travaux ‘filtré’

Le programme affiche alors le devis ne comportant que les lignes articles répondant à la sélection.
Pour chaque ligne article affichée, sont également affichées toutes les lignes de chapitre et d’ouvrage de l’arborescence à laquelle la ligne est rattachée.
Pour indiquer qu’un filtre est activé, les lignes de chapitres sont alors affichées dans le ‘style écran si filtré' défini dans le paramétrage des chapitres hiérarchiques.
A l’affichage, les cumuls par lignes de chapitre et d’ouvrage sont conservés, bien que les lignes ne répondant pas à la sélection ne soient pas visibles.

Saisie des mises à jour

Il est possible d’entrer en modification sur les lignes article ou en marquer une ou plusieurs pour appliquer des modifications globales.

Si le mode dynamique est activé, les mises à jour sont enregistrées immédiatement en base de données et les montants des chapitres et ouvrages restent calculés sur la totalité des lignes dépendantes.
Si le mode dynamique n’est pas activé, les modifications ne sont appliquées que sur la(les) ligne(s) modifiée(s) et aucun recalcul n’est effectué sur les lignes de chapitres et ouvrage. La validation du devis permettra l’enregistrement des mises à jour et le recalcul des totaux.

L’activation du mode dynamique est un choix de paramétrage s’appliquant à tous les devis du dossier.

Déboursé du devis travaux

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