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Les tables de paramétrage associées au recouvrement
Table des actions de recouvrement
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Paramètres par défaut de la fiche dossier
Dans le dossier Règlements (Règlement NEW / Fichier / Recouvrement / Actions de recouvrementUne action de recouvrement Fichiers/ Dossier, bouton Règlement, onglet Recouvrement), il est possible de mettre en place:
un code Stratégie par défaut (groupe Stratégies) qui s’appliquera aux clients n’ayant pas l’information sur leur fiche,
des codes action par défaut (groupe Actions par défaut) en lien avec les différentes actions de recouvrement disponibles (appel téléphonique, mail, envoi d’un courrier, mise en litige, contentieux etc.).
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Table des actions de recouvrement
La table est accessible par le menu Règlement NEW / Fichier / Recouvrement / Actions de recouvrement
Une action de recouvrement correspond à la codification d'une procédure à enclencher pour obtenir le paiement d’une créance par le client débiteur. Une action serait de téléphoner au client, de lui envoyer un mail de rappel, un sms…
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un appel téléphonique 2 jours après l'échéance,
un mail “simple” 4 jours après l'échéance (soit 2 jours après l’appel téléphonique),
un courrier “simple” 7 jours après l'échéance (soit 3 jours après le mail “simple”),
un courrier AR 12 jours après l'échéance (soit 5 jours après le courrier “simple”),
un courrier de Mise en demeure 18 jours après l'échéance (soit 6 jours après le courrier AR),
un courrier de Mise en contentieux 25 jours après l'échéance (soit 7 jours après le courrier de Mise en demeure).
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Paramètres par défaut
Dans le dossier Règlements (Règlement NEW / Fichiers/ Dossier, bouton Règlement, onglet Recouvrement), il est possible de mettre en place:
un code Stratégie par défaut (groupe Stratégies) qui s’appliquera aux clients n’ayant pas l’information sur leur fiche,
des codes action par défaut (groupe Actions par défaut) en lien avec les différentes actions de recouvrement disponibles (appel téléphonique, mail, envoi d’un courrier, mise en litige, contentieux etc.).
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Rôle de l’utilisateur
Afin de pouvoir exploiter ce nouveau module, l’utilisateur doit disposer d’un rôle Recouvrement: Agent ou Responsable. Celui-ci se paramètre dans Administration / utilisateurs / utilisateurs communs, onglet Comptabilité, groupe Recouvrement, champ Rôle de l’utilisateur (aucun, agent ou responsable).
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