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Créer, configurer et consulter des listes de données et leurs données.
https://weavy.divalto.com/page/genericType
Les listes de données sont utilisées dans le CRM Mobile et le CRM Web, ces listes peuvent soit être en provenance de l'ERP et donc seront mis à jour par celui-ci (Comme les listes de civilités, de taxes, etc…), soit pour l'utilisation exclusif de la CRM Mobile et Web (Comme les listes de statut de document, de statut d'intervention), de plus dans certain cas la création de liste peut être nécessaire pour gérer certaines fonctionnalités (Comme les réponses pour les listes à choix unique des opérations dans le module intervention)
Les types de données correspondent aux types de listes (Civilité, Pays etc…)
Les données correspondent aux données des types de listes (M, Md, France, Allemagne etc …)
Action du tableau données :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la donnée
Action du tableau types de données :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de données
Action de la page :
- Nouvelle données : Permet de créer une nouvelle données dans le type de données sélectionné
- Nouveau type de données : Permet de créer un nouveau type de donnée
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- Agence : Si non défini le paramétrage de la notification est pour l'ensemble des agences de la société
- Action de notification : Les actions sont définies pour certains module de la CRM, il convient de choisir sur quelles actions, les notifications doivent être mises en place
- Par lot : Certaines actions concernent plusieurs items (ex : planification d'une journée d'un technicien comportant X interventions).
- Liste des tags disponibles : Permet de personnalisés le titre et le message avec des données dynamiques
| Balise Wiki |
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*Exemple :* _Une nouvelle intervention est programmée chez \[customer.name\] pour la date du \[planning.startDate\]_ |
| Balise Wiki |
|---|
Les tags sont listés dans l'écran et doivent être utilisée entre \[xxxxxx\] |
Onglet du paramétrage d'une notification :
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Créer et configurer vos types de rendez-vous et les couleurs de ceux-ci.
https://weavy.divalto.com/page/appointmentType
Les types de rendez-vous sont utilisés et apparaissent sur l'agenda des collaborateurs en CRM Mobile et CRM Web
A savoir pour les couleurs il s'agit du paramétrage par défaut, l'utilisateur à la possibilité de revenir et de modifier ses couleurs pour son utilisation (Exemple pour un collaborateur daltonien)
Action du tableau:
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de rendez-vous
Action de la page :
- Nouveau type de rendez-vous : Permet de créer un nouveau type et d'y attribuer une couleur par défaut
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- Choix de la requête : Sélectionner une requête créée par votre administrateur
- Exécuter : Permet de lancer la requête