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Générer une action de rapport de visite (avec ou non des actions obligatoires)
Générer les tâches.
Générer les tâches : La génération des tâches :
peut être automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action. Dans ce cas la génération des tâches sera faite sur tous les plans d’action concernés.
peut être générée manuellement à partir de l’onglet tâches sur le plan d’action côté web. La génération des tâches se fera sur le plan d’action défini. Les tâches générées seront affectées à une file d’attente ou un type de collaborateur pour les tiers ciblés par le plan d’action. Les affectations pourront être modifiées ultérieurement.
Générer un plan de vente avec sélection du modèle de commande afin de disposer des articles du modèle lors de la création d’une pièce commerciale sur le mobile. La génération des tâches est automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action.
Critères d'activation
Variables
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Tables utilisées
sw_data_apactionplan : Plan d’action
champ :
taskforecast_ID : Tâche / Prévision
Tables utilisées pour la génération des tâches
sw_data_task : Tâche
champ :
apactionplan_ID: Plan d’action
sw_data_taskforecast : Tâche / Prévision
champ :
object : Titre des tâches
generictype_ID_taskType : Type des tâches
generictype_ID_priority : Priorité des tâches
dueDate : Date d'échéance
comment : Commentaire
generictype_ID_recipientType : Type de collaborateur
queue_ID : File d’attente
baseuser_ID_sender : Créateur
Tables supprimées
Aucun
Profiles
...
Aucun
Variables
VariableName : Description
Default value : Value
Possible values :
Value : Description
Value : Description
Aucun
Particularités
A la création d’un plan d’action avec génération de tâches, on définit une “prévision de tâche” (sw_data_taskforecast) qui servira à générer les tâches.