Les circuits de visite permettent au représentant d’organiser ses journées de clientèle en classant son portefeuille client dans des circuits de visite. Ces circuits de visite peuvent être créés de deux manières :
- Dynamiquement, depuis un client pivot : Comme pour la fonctionnalité client pivot, l’utilisateur définit un client (le client pivot) et une distance kilométrique (distance à vol d’oiseau). A partir de cette recherche, il obtient une liste de clients / prospects à proximité du client pivot qu’il peut ensuite utiliser pour créer un circuit de visite.
- Manuellement, le représentant intègre dans son circuit des clients à partir de sa liste de tiers.
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Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet de sélectionner la ligne et d’accéder aux actions sur la ligne et en bas de l’écran
- Double Clic : Permet d’ouvrir la tournée sélectionnée
- Utiliser : Permet d'utiliser la tournée
- Carte : Permet de visualiser la tournée sur une cartographie
- Icone « + » : Permet d'ajouter une tournée
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- Icone « crayon » : Permet d'éditer la tournée
- Icone « corbeille » : Permet de supprimer la tournée
Détails d'une tournée
Champs descriptifs de la tournée :
- Type de récurrence :
- Récurrent : Permet de planifier la tournée avec une récurrence de X jours
- Ponctuel : La tournée est réalisé à une date
- Date tournée : Utiliser comme date de début pour le type récurrent ou comme date pour le type ponctuel
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