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Créer, configurer et consulter des listes de données et leurs données.
https://weavy.divalto.com/page/genericType
Les listes de données sont utilisées dans le CRM Mobile et le CRM Web, ces listes peuvent soit être en provenance de l'ERP et donc seront mis à jour par celui-ci (Comme les listes de civilités, de taxes, etc…), soit pour l'utilisation exclusif de la CRM Mobile et Web (Comme les listes de statut de document, de statut d'intervention), de plus dans certain cas la création de liste peut être nécessaire pour gérer certaines fonctionnalités (Comme les réponses pour les listes à choix unique des opérations dans le module intervention)
Les types de données correspondent aux types de listes (Civilité, Pays etc…)
Les données correspondent aux données des types de listes (M, Md, France, Allemagne etc …)
Action du tableau données :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la donnée
Action du tableau types de données :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de données
Action de la page :
- Nouvelle données : Permet de créer une nouvelle données dans le type de données sélectionné
- Nouveau type de données : Permet de créer un nouveau type de donnée
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Créer et configurer vos types de rendez-vous et les couleurs de ceux-ci.
https://weavy.divalto.com/page/appointmentType
Les types de rendez-vous sont utilisés et apparaissent sur l'agenda des collaborateurs en CRM Mobile et CRM Web
A savoir pour les couleurs il s'agit du paramétrage par défaut, l'utilisateur à la possibilité de revenir et de modifier ses couleurs pour son utilisation (Exemple pour un collaborateur daltonien)
Action du tableau:
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de rendez-vous
Action de la page :
- Nouveau type de rendez-vous : Permet de créer un nouveau type et d'y attribuer une couleur par défaut
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- Choix de la requête : Sélectionner une requête créée par votre administrateur
- Exécuter : Permet de lancer la requête
Types de relations tiers
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Créer et gérer les types de relations tiers.
Il existe 2 types de relations :
- Tiers : Permet de définir un relation entre 2 tiers, et de définir un libellé opposé.
- Contact : Permet de définir un relation entre 2 tiers par le biais d'un contact spécifique, et de définir un libellé opposé.
| Info |
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Notion de libellé opposé : Exemple : Pour une relations client/fournisseur, par exemple, le libellé sera "est client de" et le libellé opposé sera "est fournisseur de". Mais pour une relation d'égal à égal, par exemple "est partenaire de", cela ne nécessite pas de libellé opposé. |
https://weavy.divalto.com/page/customerRelationType
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la relation
Action de la page :
- Nouvelle relations tiers : Permet de créer une nouvelle relation de type contact ou de type tiers