Le module "Opportunités" permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L’opportunité va correspondre à la phase d’avant-vente (exemple réponse à un appel d’offre). Les opportunités sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d’avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.
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Détails d'une opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
- Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
- Montant 2 : Champs informatif
- Probabilité de l'étape : Champs automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
- Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
- Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire
Actions attachées à la fiche opportunité
- Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
- Évènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
- Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
- Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
- Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
- Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
- Tâches : Permet de consulter les tâches de l'opportunité et d'ajouter une tâche à l'opportunité
- Membres : Permet de consulter les membres de l'opportunité (contact tiers, contacts partenaires et collaborateurs).
| Info |
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Depuis la version 5.4, il est proposé à l'utilisateur de conserver la probabilité manuelle, si il ne veut pas récupérer automatiquement la probabilité lié au changement d'étape. |
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