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Onglet « GENERALITES » du contrat modèle

Facturation manuelle des contrats
Pour les contrats que l'on souhaite déclarer sans pour autant gérer leur facturation par des Préparations de Factures Contrats (PFC), il conviendra de cocher cette case. Ils seront ignorés par la génération des PFC. On a le même résultat si on ne rattache pas de modèle au contrat.
Le mode de calcul du montant

• En cas de Prix manuel, on indiquera le prix par défaut dans le champ de saisie « Prix par défaut ».

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Attention : Seule l'option Prix manuel permet de saisir un montant individualisé dans la fiche contrat.
D'après les matériels
Vous pouvez saisir deux pourcentages s'appliquant sur le prix de vente afin d'indiquer que le tarif de base se calcule en fonction d'un pourcentage appliqué au montant de la vente du matériel :

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Onglet « FACTURATION » du contrat modèle

Code opération : Rappel
Les codes opérations permettent de distinguer par exemple :

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On indiquera donc par modèle de contrat, le code opération que l'on souhaite y rattacher. Ceci permet notamment de modifier le titre de l'état à l'impression et lors de la saisie. En effet, c'est le code opération qui porte le titre de la pièce.
Attention : Le code opération est un champ obligatoire.
Les articles de facturation
C'est dans ce tableau que l'on indique :

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Attention : Le total doit être égal à 100%.
Pour des raisons de simplification, l'article de tarification sera initialisé avec l'article de facturation, mais pourra être différent.
Calendrier de facturation
Pour faciliter la création du calendrier de facturation du contrat, vous pouvez définir un type d'échéancier dans le modèle :

• Libre,

• Mensuel,

• Trimestriel,

• Semestriel,

• Annuel.

Facturation
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez mettre en place un regroupement directement sur le modèle de contrat. Celui-ci sera repris par défaut sur la fiche contrat rattachée au modèle, mais il pourra être modifier individuellement par contrat. Les options disponibles pour le champ « Mode regroupement » sont :

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Il est possible de gérer manuellement la facturation des PFCs en cochant la case « Facturation conditionnelle ». Elle apparaitra et sera accessible à partir du calendrier de facturation du contrat (accessible si cochée). Cela entraine que la facturation du contrat demande une validation supplémentaire afin de générer la facture ou un avis de paiement. Ainsi lors de la facturation, les PFCs seront en « En attente de validation » et ne seront pas facturées tant que la condition de facturation n’est pas levée.

Valorisation (V10.8)
Dans le modèle de contrat, trois cases à cocher ont été ajoutées :

• Main d’œuvre incluse

• Pièces incluses

• Déplacements inclus

Dans le contrat, lors de la sélection du modèle de contrat, ces mêmes cases seront initialisées à partir du modèle de contrat.

Onglet « IMPRESSION » du contrat modèle

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