L'administration des rapports d’intervention a pour objectifs :

• de présenter dans l'ERP, les informations extraites des rapports d'intervention saisis par le technicien et validés par le coordinateur,

• de présenter les tarifs qui seront appliqués selon le contexte d'exécution (garantie, contrat) et les modifier si besoin

• de permettre de compléter/corriger les rapports d’intervention avant de générer le BL de livraison (dépôt, code opération….)

• de générer les BL pour préparer la facturation des interventions créées en CRM Web

• de valider la commande en BL à l'image du réalisé des interventions créées à partir d'un devis travaux et validées par le coordinateur

NB : cette fonctionnalité est une évolution de la synchronisation mobilité pour les interventions, qui consiste à renforcer les contrôles sur les données intervention et permettre la correction des données invalides dans l'ERP d'une part, enregistrer les données des rapports d'interventions et les présenter pour générer le BL d'autre part.

Elle pose les bases d'une 'tarification Intervention' sur les contrats (tarification, seuils pièces, seuil intervention)

Présentation

L'administration rapports d'intervention présente et traite les interventions Service Client validées et terminées.

On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Administration rapports d’interventions

Ergonomie générale

L'écran principal est divisé en 3 zones : 

• une zone de sélection

• un premier tableau en haut, tableau principal qui présente les interventions terminées.

• un tableau bas qui présente la commande opérationnelle qui a généré l'intervention qui porte le focus lorsqu’elle existe.

Dans la bande haute, les menus : 

Regroupement (V10.7)

...

Sans regroupement

...

Par Site

...

Présentation

L'administration des rapports d’intervention a pour objectifs :

• de présenter dans l'ERP, les informations extraites des rapports d'intervention saisis par le technicien et validés par le coordinateur,

• de présenter les tarifs qui seront appliqués selon le contexte d'exécution (garantie, contrat) et les modifier si besoin

• de permettre de compléter/corriger les rapports d’intervention avant de générer le BL de livraison (dépôt, code opération….)

• de générer les BL pour préparer la facturation des interventions créées en CRM Web

• de valider la commande en BL à l'image du réalisé des interventions créées à partir d'un devis travaux et validées par le coordinateur

NB : Cette fonctionnalité est une évolution de la synchronisation mobilité pour les interventions.

Elle consiste à renforcer les contrôles sur les données d'intervention et permettre la correction des données invalides dans l'ERP. Elle permet également d'enregistrer les données des rapports d'interventions et les présenter pour générer le BL.

Elle pose les bases d'une 'tarification Intervention' sur les contrats (tarification, seuils pièces, seuil intervention)

L'administration rapports d'intervention présente et traite les interventions “Service Client” validées et terminées.

On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Administration rapports d’intervention

Ergonomie générale

L'écran principal est divisé en 3 zones : 

• une zone de sélection puis :

• un tableau à gauche qui présente les interventions, leur état, le client, le site et l’agence concerné par les interventions

• Deux tableaux à droite :

  • Premier tableau représentant le détail des lignes à facturer

  • Second tableau avec le détail des éléments qui vont concerner la facturation

Dans la bande haute « orange », les boutons d'action détaillés de gauche à droite 

• Entrer en modification : certains champs des interventions peuvent être saisis en correction / modification des données du rapport d’intervention
  la modification est effectuée et validée ligne par ligne.

• Déployer / réduire la sélection

• Marquer / Démarquer la sélection; seuls les rapports d’intervention sur lesquelles il n'y a pas de BL généré peuvent être marqués.

  • Lorsqu’un rapport d’intervention est marqué, le marquage d’un nouveau rapport d’intervention n’est pas autorisé lorsque

    • le rapport d’intervention est lié à une commande

    • le tiers commercial est différent du tiers commercial du(des) rapport(s) déjà marqué(s)

    • la catégorie est différente de la catégorie du(des) rapport(s) déjà marqué(s)

• Effacer le marquage

• Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur le rapport d’intervention non suspendu qui porte un marquage

• Valider commande en BL : grisé ou actif lorsque le rapport d’intervention non intégré est lié à une commande

• Cible : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir du rapport d’intervention qui porte le focus

• Sans rgp : présente les rapports d’intervention sous forme de liste sans regroupement

• Site : présente les rapports d’intervention regroupés par site (code site / Tiers du site)

• Inter. Liées : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers (du site), puis par demande (le nœud sans demande regroupe les rapports d’intervention non liés à une demande)

• Outils

  • Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur l'intervention qui porte un marquage; disponible en sélection rapports non intégrés ou Tous

  • Consulter BL : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir de l'intervention qui porte le focus; disponible en sélection des rapports d’intervention intégrés ou Tous

  • Détail ligne :

    • lorsque le curseur est positionné sur une ligne Intervention, présente une synthèse du rapport d’intervention

      • Détail entête

        • Code Tiers

        • Code Site

        • Dépôt sur lequel sera créé le BL

        • Code contrat de l’intervention sous contrat

        • Code garantie de l’intervention sous garantie

        • Statut du rapport d’intervention : Actif ou suspendu

      • Informations seuil

        • si le rapport est effectué sous contrat et qu’un seuil intervention est positionné sur le contrat

          • Code seuil

          • Montant du seuil

          • Motif de gratuité associé

    • Lorsque le curseur est positionné sur une ligne de détail intervention, présente

      • dans 2 colonnes le détail des informations extraites du rapport (à gauche) et le détail des tarifs appliqués à partir des conditions tarifaires (à droite)

      • référence article :

        • pour les prestations de main-d'œuvre : c’est la référence associée au type de temps déclaré sur l’intervention

        • pour les déplacements , selon paramétrage facturation du déplacement du site

          • Temps de trajet : la référence appliquée est la référence du rapport d’intervention d'origine (référence associée au type de temps)

          • Km forfaitaire : référence paramétrée dans le dossier devis travaux

          • Km parcourus : référence paramétrée dans le dossier devis travaux

          • Forfait trajet :

• Interrogations

  • Site : ouvre la page Site du site du rapport d’intervention portant le focus

  • Intervention : ouvre la page CRM Web Intervention du rapport d’intervention portant le focus

  • Facturation différée des BL : Ouvre la facturation différée des BL pour pouvoir enchainer la facturation après la génération
    

Dans la bande haute « orange », les boutons d'action détaillés de gauche à droite 

• entrer en modification : certains champs des interventions peuvent être saisis en correction / modification des données du rapport d’intervention
  la modification est effectuée et validée ligne par ligne.

• Déployer / réduire la sélection

• Marquer / Démarquer la sélection; seuls les rapports d’intervention sur lesquelles il n'y a pas de BL généré peuvent être marqués.

  • Lorsqu’un rapport d’intervention est marqué, le marquage d’un nouveau rapport d’intervention n’est pas autorisé lorsque

    • le rapport d’intervention est lié à une commande

    • le tiers commercial est différent du tiers commercial du(des) rapport(s) déjà marqué(s)

    • la catégorie est différente de la catégorie du(des) rapport(s) déjà marqué(s)

• Effacer le marquage

• Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur le rapport d’intervention non suspendu qui porte un marquage

• Valider commande en BL : grisé ou actif lorsque le rapport d’intervention non intégré est lié à une commande

• Cible : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir du rapport d’intervention qui porte le focus

• Sans rgp : présente les rapports d’intervention sous forme de liste sans regroupement

• Site : présente les rapports d’intervention regroupés par site (code site / Tiers du site)

• Inter. Liées : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers (du site), puis par demande (le nœud sans demande regroupe les rapports d’intervention non liés à une demande)

• Tiers : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers du site puis Site

• Tiers lien commercial : présente les rapports d’intervention par Tiers en lien commercial avec le site

• Suspendre : grisé ou actif sur une sélection de rapports d'intervention. Suspend le(s) rapport(s) d’intervention en positionnant le status à ‘suspendu’.

• Article : grisé ou actif sur une ligne de détail du rapport d'intervention. Ouvre la fiche article

• Article déplacement : grisé ou actif sur une ligne de détail ‘déplacement' du rapport d’intervention. Ouvre la fiche article de déplacement

• Tiers : Ouverture de la fiche client du site

• Site : Ouverture

• Détail tarif :

  • sur une ligne de rapport d’intervention, présente le montant précalculé du BL qui sera généré

  • sur une ligne de détail d'intervention. présente le tarif proposé en mobilité  (à gauche) et les conditions de tarif à appliquer à la génération du BL (à droite) selon paramétrage du contexte d'exécution (garantie, contrat)

• Pièce jointe : actif lorsque que le compte-rendu d'intervention a été joint.

Sélections

Des sélections peuvent être posées : 

• sur le Tiers

• sur le site 

• sur l'établissement

• sur le statut du rapport d'intervention (choix parmi : )

  • Rapports intégrés : (BL généré) 

  • Rapports non intégrés (BL non généré) (activé par défaut)

  • Tous

• sur le numéro d’intervention

• sur une période : la période par défaut est définie du 1er jour du mois-1 au dernier jour du mois.Tiers : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers du site puis Site

• Tiers lien commercial : présente les rapports d’intervention par Tiers en lien commercial avec le site

• Suspendre : grisé ou actif sur une sélection de rapports d'intervention. Suspend le(s) rapport(s) d’intervention en positionnant le status à ‘suspendu’.

• Article : grisé ou actif sur une ligne de détail du rapport d'intervention. Ouvre la fiche article

• Article déplacement : grisé ou actif sur une ligne de détail ‘déplacement' du rapport d’intervention. Ouvre la fiche article de déplacement

• Tiers : Ouverture de la fiche client du site

• Site : Ouverture

• Détail tarif :

  • sur une ligne de rapport d’intervention, présente le montant précalculé du BL qui sera généré

  • sur une ligne de détail d'intervention. présente le tarif proposé en mobilité  (à gauche) et les conditions de tarif à appliquer à la génération du BL (à droite) selon paramétrage du contexte d'exécution (garantie, contrat)

• Pièce jointe : actif lorsque que le compte-rendu d'intervention a été joint.

Dans les deux tableaux à droite, selon le contexte d’interrogation :

• Détail entête (Premier tableau à droite) : lorsque le curseur est positionné sur une ligne Intervention, on y présente une synthèse du rapport d’intervention

  • Code Tiers

  • Code Site

  • Tiers commercial

  • Etablissement / agence

  • Dépôt sur lequel sera créé le BL

  • Code OP et catégorie

  • Rappels de l’intervention concernée

  • Dans le tableau Options :

    • Lier à la commande : Permet de lier le rapport et la commande si la commande existe

    • Ne pas valider les lignes supplémentaires : Si le rapport est lié à une commande et qu’il existe des lignes sur le rapport non présentes dans la commande, elles ne seront pas ajoutées sur le BL lors de la validation du rapport

    • Ne pas scinder les lignes si quantité d’intervention supérieure : Dans le cas ou, pour un article, la quantité livrée est supérieure à la quantité commandée :

      • Si non cochée : il y aura deux lignes sur le rapport, une première ligne avec la quantité commandée (la ligne de commande est validée en BL, elle aura donc le prix négocié sur la commande) et une deuxième ligne avec le reste (tarifé selon le paramétrage de la ligne de rapport)

      • Si coché : il y aura une seule ligne (la ligne de commande) avec la quantité totale du rapport (toutes les quantités seront facturées au prix négocié de la commande

• Détail complément entête :

  • Code garantie de l’intervention sous garantie

  • Code contrat de l’intervention sous contrat (Famille et modèle liés)

  • Informations seuil : si le rapport est effectué sous contrat et qu’un seuil intervention est positionné sur le contrat

    • Code seuil

    • Montant du seuil

    • Motif associé

    • Remise en montant

  • Tableau Liens : Rappels des origines du rapport

• Détail ligne (Second tableau à droite) : Lorsque le curseur est positionné sur une ligne de détail intervention, on y présente :

  • Le détail des mouvements concernés par le rapport d’intervention :

    • référence article

    • pour les prestations de main-d'œuvre : c’est la référence associée au type de temps déclaré sur l’intervention

    • pour les déplacements , selon paramétrage facturation du déplacement du site

      • Temps de trajet : la référence appliquée est la référence du rapport d’intervention d'origine (référence associée au type de temps)

      • Km forfaitaire : référence paramétrée dans le dossier devis travaux

      • Km parcourus : référence paramétrée dans le dossier devis travaux

      • Forfait trajet

Sélections

Des sélections peuvent être posées : 

• sur le Tiers

• sur le site 

• sur l'établissement

• sur le statut du rapport d'intervention (choix parmi : )

  • Rapports intégrés : (BL généré) 

  • Rapports non intégrés (BL non généré) (activé par défaut)

  • Tous

• sur le numéro d’intervention

• sur une période : la période par défaut est définie du 1er jour du mois-1 au dernier jour du mois.

Rapports traités : Affiche les rapports validés (un rapport validé est un rapport sur lequel un BL est généré)
Rapports à Traiter : Liste des rapports en attente de validation.
Rapports sans fichier joint : Lors de l’intégration du rapport provenant de la CRM Web, la version PDF générée n’est pas encore disponible. Dans ce cas le rapport passe au statut ‘en attente’
Rapports en erreur : Selon le paramétrage du dossier, uniquement pour les rapports intégrés en automatique. (les rapports provenant de CRM Web peuvent être validés automatiquement en BL lors de l’intégration par le data hub).
Si l’intégration tombe en erreur, le rapport passe au statut « en erreur » dans l’administration des rapports; l’erreur est disponible dans l’onglet ‘identifiant’

Tableau des interventions

Tableau des interventions sans Regroupement actif

Chaque intervention est présentée sous forme arborescente à 2 ou 3 niveaux à l'image du BL qui sera généré.

...

• trombone :  présence en fichier joint du rapport d'intervention au format pdf

• flag rouge : BL généré

• marque : marque la sélection du rapport d’intervention pour autoriser la génération du BL

Tableau des interventions avec Regroupement Site-Tiers du site actif

L'objectif du regroupement est de permettre la génération d'un BL pour un regroupement d'interventions réalisées sur le même site.

...