Un évènement peut être rattaché à un code incident, une opportunité, une affaire, une code adresse, un article, un numéro de série ou à un index spécifique.
Il existe des évènements de type tâche ou rendez-vous.
Un évènement est identifié par un code évènement, les évènements peuvent être regroupés en famille d'évènements. On peut lui associer une image ou un formulaire. Un évènement est confidentialisable.
Il est possible de créer des évènements par fichier.
A l'instar du tiers, l'évènement existe dans tous les modules de l'ERP. Le module CRM offre une interface de gestion des événements.
La gestion des événements permet une traçabilité complète de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise.
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La diffusion est l'outil de partage d'information. L'utilisateur choisi d'avertir un collaborateur ou un groupe de collaborateur d'un l'événement.
L'action de diffusion génère un mail qui sera envoyé aux destinataires paramétré dans les options des utilisateurs communs :
Administration / Utilisateurs / Utilisateurs communs,onglet CRM
Diffusion d'un événement
Le bouton Diffusion dans le zoom des événements permet de générer un message avec les informations de l'événement courant.
L'objet du message est constitué :
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Le traitement d'export d'évènement est accessible par CRM / Evénements / Export.
Export
Lorsque le classeur Excel courant est vide, les informations exportées sont :
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EVENEMENT correspond au code événement EVTTIERS.EVENEMENT. Il est obligatoire.
TIERS correspond au tiers EVTTIERS.TIERS
CONTACT correspond au contact lié EVTCONTACT.CONTACT
USER correspond au collaborateur lié à l'événement EVTCOL.USER
Si les événements de plusieurs types de tiers sont exportés, il est préférable d'utiliser PCFIDX.NOM au lieu de CLI.NOM ou PRO.NOM.
Import
L'outil d'import s'appuie sur un fichier tableur.
Il doit posséder au moins une colonne 'EVENEMENT'.
Les autres mots-clés gérés sont : EVTTIERS.LIB80, EVTTIERS.EVTDT, EVTTIERS.TIERS, EVTTIERS.CONTACT, EVTTIERS.EVTUSER, EVTTIERS.NOTE.LE CODE INCIDENT
Le code incident se paramètre dans CRM / Evénements / Evénement - CRM / Incidents / Incidents.
Le code incident permet de suivre un incident et sa résolution. C'est une donnée complémentaire à l'évènement.
Un code incident peut être rattaché à un événement. Le code incident représente un critère de tri et de sélection dans le zoom des événements.
Les incidents se représentent sous forme hiérarchique et les codes incidents sont rattachés aux niveaux finaux des hiérarchies.
EVÉNEMENT ET GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
Dans le zoom événement accessible par CRM / Evénements / Evénement, si l'établissement n'est pas renseigné, les événements de tous les établissements du dossier apparaissent.
Dans les paramètres utilisateurs, si la gestion multi-établissements est autorisée, alors les évènements de tous les établissements sont affichés dans :Le zoom des événements
Le planning
L'interrogation des tiers, onglet événements
Le zoom « mes tâches et mes rendez-vous »
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