Agences

Créer et configurer les différentes agences constituants votre organisation. 
https://weavy.divalto.com/page/branchOffice

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• Nouvelle agence : Permet de créer une agence

Onglet associés à l'agence:

• Utilisateur : Permet de visualiser les utilisateurs attachés à l'agence
• Centre Centres de retours retour : Permet d'ajouter des sites qui seront utilisés comme centre de retour par les utilisateurs de l'agence dans le module retour équipement.

A savoir : Une fois les agences définies, la répartition des techniciens par agence et l'attribution du périmètre de tiers lors de la synchronisation se réalise dans le menu "Gestion des ressources/Collaborateurs" . Ces manipulations dans la partie CRM web vont agir et créer automatiquement une hiérarchie dans "la gestion des ressources\groupes"

Gestion des ressources \ collaborateurs : 

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Créer et configurer les types d'équipements sur lesquels vos techniciens interviendront.
https://weavy.divalto.com/page/equipmentType
Les types d'équipements peuvent être utilisés dans les gammes d'opérations

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'équipement
• Nouveau type équipement : Permet de créer un type d'équipement

Détail d'un type d'équipement :

• Type parent : Permet d'associer un type d'équipement comme parent afin de gérer l'arborescence de type d'équipement
• Hérite du type parent : Permet d'hériter des gammes et des mesures du type parents
• Empêche ce type d'être associé à un équipement : Permet de créer des types pour profiter de l'héritage sans être sélectionnable pour la création d'équipement

Onglet associés d'un type d'équipement :

• Onglet fiches techniques : Permet d'attacher tous types de documents qui s'afficheront sur la CRM Web et Mobile pour les équipements de ce type
• Onglet type mesures / compteur : Permet de créer des mesures, des mesures compteur et de les ordonner
• Onglet symptômes : Permet de créer et d'ajouter des symptômes

Détail d'une mesure:

• Obligatoire : Rend obligatoire la saisie de l'opération sur le CRM Mobile
• Compteur : Permet de définir le type de mesure en tant que compteur
• Type de valeur : Type de valeur à saisir sur le CRM Mobile
  • Liste : Nécessite la sélection d'un type de données de la liste
• Type de données de la liste : Permet de sélectionner un générique type préalablement créé
• Minimum / Maximum : Permet de borner la saisie de la valeur de la mesure en CRM Mobile, si la valeur est hors des bornes, elle ne sera pas acceptée
  • Pour les mesures de type : Nombre entier et nombre décimal
• Valeur admise si plus petite que le minimum / si plus grande que le maximum : Permet d'autoriser la saisie d'une valeur hors des bornes minimum /maximum

Genre d'équipement

Créer et configurer les genres d'équipement qui permettent de regrouper les types d'équipements.
https://weavy.divalto.com/page/equipmentKind
Les types genres d'équipements sont utilisés dans types d'équipements 

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un genre d'équipement
• Nouveau genre équipement : Permet de créer un genre d'équipement

Statuts des équipements

Créer et configurer les états des équipements. L'état est un statut d'installation, par défaut il en existe 4 (en création, créé, temporaire, supprimé).
https://weavy.divalto.com/page/equipmentStatus
Les états d'équipements sont utilisés dans les d'équipements.

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un états des équipements
• Nouveau genre équipement : Permet de créer un état des équipements

Famille de mesures

Créer et configurer les familles de mesures pour vos types d’équipement
https://weavy.divalto.com/page/measureFamily

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https://weavy.divalto.com/page/symptom

Action du tableau symptômes:

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un symptôme

Action de la page compétences :

• Nouveau symptôme : Permet de créer un nouveau symptôme

Détail d'un symptôme :

• Usage interne : Le symptôme ne sera pas disponible sur l'espace client. 
• Genre et type d'équipement : Permet de rattacher le symptôme à des genres et/ou types d'équipement.
• Symptôme parent  : Permet de créer un lien de type parent entre les symptômes afin de créer un arborescence 
• Résolution : Permet d'apporter la solution au symptôme créé
• Lien externe : Permet d'ouvrir une url (par exemple un lien vers la résolution du symptôme) 
• Temps de l'intervention : Permet d'aiguiller sur le temps de résolution de l'intervention en fonction du symptôme. 
• Onglet Habilitation / Compétence : Permet d'ajouter les habilitations et compétences nécessaire à la résolution du symptôme

Types de retour équipement

Créer et configurer les types de retour de vos équipements
https://weavy.divalto.com/page/equipmentReturnType

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A noter, à la création de l'intervention, l'utilisateur aura la main pour décider de supprimer une gamme automatiquement proposée par le paramétrage ainsi que d'ajouter une gamme existante. Les gammes pourront aussi être modifiées en ajoutant/retirant des opérations.

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir une gamme d'opérations

Action de la page :

• Nouvelle gamme d'opérations : Permet de créer une gamme d'opération
• Analyser les gammes nécessitant des pièces : Permet de traiter l'ensemble des opérations groupées par gamme sur lesquelles il faut associer des pièces génériques, puis au besoin par équipement

Détail d'une gamme d'opérations :

• Checklist avant : Permet d'ouvrir la gamme d'opération au démarrage de l'intervention (Celle-ci n'apparaitra pas dans les opérations pendant le traitement de l'intervention)
• Checklist après : Permet d'ouvrir la gamme d'opération une fois le rapport validé en fin d'intervention (Celle-ci n'apparaitra pas dans les opérations pendant le traitement de l'intervention)

A savoir : En checklist, les valeurs ne sont pas à saisir, le mécanisme repose uniquement sur le fait d'avoir réalisé ou pas l'opération

Onglets associés à la gamme d'opérations :

• Type d'opérations :
  • Nouveau : Permet de créer une opération sans passer par le menu Paramétrage\Opération
  • Ajouter / Retirer : Permet d'ajouter et retirer des opérations à la gamme
  • Monter / Descendre : Permet d'ordonner les opérations au sein de la gamme

• Pièces des opérations :
  • Clic sur la ligne : Permet d'ouvrir l'écran permettant de spécifier la ou les pièces génériques à l'opération pour cette gamme et au besoin d'affiner les pièces à utiliser par équipement
    • Pièces génériques liée à la gamme : Permet de choisir la ou les pièces qui seront utilisées pour tous les équipements ciblés par la gamme
    • Pièces spécifique par équipement : Permet de spécialiser une ou plusieurs à utiliser pour un équipement (la pièce générique ne sera donc pas prise en compte)

• Périmètre : (Par défaut une gamme concerne tous les clients)
  • Ajouter / Retirer : Permet d'ajouter des clients et ainsi de limiter l'utilisation de cette gamme aux clients du périmètre
    
• Types d'équipements : (Onglet disponible pour les gammes de type : Multi-type (Plusieurs types d'équipements associés))
  • Ajouter / Retirer : Permet d'ajouter des types d'équipement et ainsi de limiter l'utilisation de cette gamme aux types d'équipements définis

Types d'interventions

Créer et configurer les types d'interventions qui constitueront votre offre de prestations. Les types d'interventions peuvent fonctionner avec des avis de passage intermédiaire avant le rapport final. 
https://weavy.divalto.com/page/interventionType
Les types d'interventions sont utilisées dans les gammes d'opérations, les chronologies de temps

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• Durée par défaut : Détermine la durée en minutes de l'intervention lors de la planification
• Couleur : Détermine le fond de la couleur de l'intervention lors de la planification
• Modèle du rapport : Permet de sélectionner un type de Report pour l'intervention

• Nom du fichier du rapport : Permet de définir dynamiquement un nom de fichier via la liste de tag

  Info

  [baseuser.officeEmail], [baseuser.officeLabel], [baseuser.fullName], [baseuser.languageCode], [baseuser.branchoffice_ID], [baseuser.email], [baseuser.now], [baseuser.baseuser_ID] [branchoffice.email], [branchoffice.phoneNumber], [branchoffice.city], [branchoffice.postalCode], [branchoffice.address2], [branchoffice.address1], [branchoffice.name], [branchoffice.codebranchoffice] [companyinfo.email], [companyinfo.faxNumber], [companyinfo.phoneNumber], [companyinfo.city], [companyinfo.postalCode], [companyinfo.address2], [companyinfo.address1], [companyinfo.companyname] [contract.label], [contract.codecontract] [customer.customerTypeCode], [customer.countryLabel], [customer.generictype_ID_country], [customer.apeCode], [customer.city], [customer.postalCode], [customer.address2], [customer.address1], [customer.siretNumber], [customer.name], [customer.codecustomer], [customer.customer_ID] [customeraddress.contact], [customeraddress.defaultDeliveryAddress], [customeraddress.phoneNumber], [customeraddress.city], [customeraddress.postalCode], [customeraddress.address2], [customeraddress.address1], [customeraddress.name], [customeraddress.codecustomeraddress], [customeraddress.customeraddress_ID] [deal.label], [deal.codeDeal] [intervention.contactEmail], [intervention.contactName], [intervention.endDate], [intervention.startDate], [intervention.interventionNumber], [intervention.codeintervention], [intervention.intervention_ID] [interventionrequest.requestdate], [interventionrequest.codeinterventionrequest] [interventiontype.label]

  
  

• Notification du rapport de fin d'intervention : Permet de spécifier un message personnalisé dans l'email envoyé au client avec le rapport en pièce jointe.
• Imprime les temps et les articles sur le rapport : Détermine si les lignes de temps et les lignes de pièces seront affichées sur le rapport à faire signer au client
  
  
• Modèle de l'avis de passage : Permet de sélectionner un type de Report pour l'avis de passage
• Nom du fichier de l'avis de passage : Permet de définir dynamiquement un nom de fichier pour l'avis de passage via la liste de tag (identique à celle du rapport)
• Notification de l'avis de passage : Permet de spécifier un message personnalisé dans l'email envoyé au client avec l'avis de passage en pièce jointe.
• Imprime les temps et les articles sur l'avis de passage : Détermine si les lignes de temps et les lignes de pièces seront affichées sur l'avis de passage à faire signer au client
  
  

• Intervention curative : Permet de distinguer les interventions curatives ,des interventions préventives et d'installation

  Info
  A savoir si une intervention est dite curative, en fonction de votre projet des restrictions peuvent être appliquées sur l'ajout d'équipements ayant des contrats ou garanties différentes à la création de l'intervention.

  
  

• Gérer le tarif des articles sur le rapport: Permet d'afficher ou non le tarif des articles sur le rapport d'intervention

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Configurer les badges de priorités utilisés dans les tableaux et le planning d'interventions.
https://weavy.divalto.com/page/interventionPriority

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir une priorité d'intervention

Action de la page :

• Nouvelle priorité : Permet de créer une priorité d'intervention
• Monter / Descendre : Permet d'ordonner les priorités d'intervention

Détail d'une priorités d'intervention :

• Urgent : Permet de définir l'intervention comme urgente si la priorité est sélectionnée lors de la création de l'intervention

Etats de l'intervention

Consulter, configurer et créer de nouveaux intitulés par type de tag de planification.
https://weavy.divalto.com/page/planningType

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https://weavy.divalto.com/page/loadRate

• Nombres d'heures travaillées : Permet de définir le nombre d'heures travaillées au niveau de la société en jour, semaine, et mois
• Seuils de charge : Permet de définir 4 seuils en % à partir duquel l'indicateur va changer de couleur dans la fonctionnalité planification
• Style du seuil : Permet d'associer une couleur (parmi 6 disponibles) aux 4 seuils définis préalablement

Durée de vie d'une équipe

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https://weavy.divalto.com/page/interventionTeamLifetime

• Valeur pour la société : Permet de définir une durée en heures pour la vie de l'équipe sur la société.

Action du tableau:

• Clic dans la cellule durée de vie : Permet de définir une durée en heures pour la vie de l'équipe sur l'agence sélectionnée

Option de prêt de ressource

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Créer et configurer les types de contrats en définissant un libellé, une couleur de badge, et un préfixe de numérotation.
https://weavy.divalto.com/page/contractType

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type de contrat

Action de la page :

• Nouveau type de contrat : Permet de créer un type de contrat

Détail d'un type de contrat

• Couleur du badge : Permet de définir une couleur de badge pour le type de contrat
• Préfixe : Permet de définir un préfixe pour générer automatiquement un numéro de contrat
• Suffixe numérique : Permet de définir le nombre de chiffre constituant le suffixe du numéro du contrat

Types de garanties

Créer et configurer des types de garanties.
https://weavy.divalto.com/page/equipmentWarrantyType

Les types de garanties peuvent être utilisées sur les équipements 

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type de garantie

Action de la page :

• Nouveau type de garantie: Permet de créer un type de garantie

Détail d'un type de garantie

• Durée : Permet de positionner la durée du type de garantie

Codes activités 

Créer et configurer les codes activités 
https://weavy.divalto.com/page/equipmentWarrantyType

Les codes activités sont utilisés dans les affaires et sur la saisie des temps

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un code activités

Action de la page :

• Nouveau code activité : Permet de créer un code activité

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Créer et configurer tous les types de temps que les techniciens devront utiliser pendant leurs interventions.
https://weavy.divalto.com/page/timeType
Les types de temps sont utilisés et regroupés dans les chronologies de temps qui sont-elles même liées à des types d'intervention.
Dans le cadre d'une liaison avec un ERP, les lignes de temps peuvent être facturées via la génération d'un bon de livraison. Il faudra dans ce cas faire le lien entre un type de temps et un article/référence du catalogue article.

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type de temps

Action de la page :

• Nouveau type de temps : Permet de créer un type de temps

Détail d'un type de temps :

• Etat de la planification : Permet de modifier le statut de l'intervention au démarrage du type de temps
  • Démarré / En pause / Terminé / Prévu / Planifié
  • A savoir par défaut si aucun statut n'est planifié le statut par défaut est Démarré
• Code image : Permet d'associer un icône au type de temps (les icônes sont tirés de la base d'icône de l'application, actuellement il n'est pas possible de charger un icône provenant de votre ordinateur)
• Article : Permet de faire la liaison entre un type de temps et un code article du catalogue article afin de pouvoir valoriser le temps comme une ligne article lors de la génération du bon de livraison qui sera importé dans l'ERP afin de pouvoir facturer.
• Travaillé : Permet de définir la ligne de temps comme un temps travaillé (utilisé pour la vérification dans les statistiques de la gestion des temps)
• A imprimer sur le rapport : Permet d'afficher la ligne de temps sur le rapport client
• Global : Permet d'utiliser librement le type de temps dans la saisie des feuilles de temps par le technicien
• Trajet : Permet de définir la ligne de temps comme un temps de trajet (utilisé pour la vérification dans les statistiques de la gestion des temps)
• Saisie du kilométrage : Permet de saisir le kilométrage début et fin au démarrage ou à la fin du temps
• Kilométrage obligatoire : Rend obligatoire la saisie kilométrique

Chronologie

Organiser les types de temps par type d'intervention, pour créer une succession logique de temps à démarrer et clore.
https://weavy.divalto.com/page/timeTypeManagement

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir une chronologie de temps

Action de la page :

• Nouvelle chronologie de temps : Permet de créer une nouvelle chronologie de temps

Détail d'une chronologie de temps :

• Type d'intervention : Permet de faire le lien entre une chronologie et un type d'intervention
• Code activités : Le code activité sera appliqué par défaut à l'ensemble des types de temps de la chronologie, exception faite des types de temps disposant déjà d'un code activité défini
• Ajout d'un type de temps : Permet d'ajouter des types de temps à la chronologie
  • Type de temps : Permet de choisir le type de temps
  • Obligatoire : Permet de définir si le type de temps est obligatoire dans la chronologie
  • Traitement autorisé : Permet de définir si le type de temps permettra de traiter l'intervention dans la chronologie
  • Check List : Permet de définir si le type de temps affichera les checklist avant définies sur les gammes d'opération
• Monter / Descendre : Permet d'ordonner les priorités d'intervention

Feuilles de temps

Configurer le module feuilles de temps, pour définir l'écart de localisation toléré, es options des temps facturés, et les contraintes de validation pour les utilisateurs de la CRM Mobile.

• Ecart de localisation : Pour comparer la position géolocalisée d'un temps avec le site correspondant (en km)
• Facturation : Permet de gérer des options d'arrondi de temps pour la facturation 
• Synchronisation : Période durant laquelle les anciennes feuilles de temps sont conservées sur le mobile (en jours)
• Validation :
  • Nombre de jours après lesquels les feuilles de temps doivent être validées sur le mobile (0 signifiant qu'elles doivent être validées le jour même)
  • Heure à partir de laquelle les feuilles de temps doivent être validées (HH:MM:SS)

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https://weavy.divalto.com/page/competence

Action du tableau compétences :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir une compétence
  • Utilisateurs : Permet de visualiser les utilisateurs disposant de la compétence

Action de la page compétences :

• Nouvelle compétence : Permet de créer une nouvelle compétence

A savoir : Une fois les compétences définies, elle peuvent être positionnées :

• Sur un collaborateur : Via le menu Gestion des ressources / Compétences
• Sur un type d'intervention : Via le menu Paramétrage / Type d'intervention 

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Créer et configurer les homologations légales , pour ensuite les répartir sur vos différentes ressources matérielles. Les homologations vont permettent de savoir si le matériel est conforme aux différents contrôles et normes nécessaire à son bon fonctionnement (exemple : un contrôle technique à jour) 

Action du tableau habilitations :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir une habilitation/homologation
  • Collaborateurs : Permet de visualiser les utilisateurs disposant de l'habilitation
  • Ressources matérielles: Permet de visualiser les utilisateurs disposant de l'homologation

Action de la page habilitations/homologations :

• Nouvelle habilitation/homologations : Permet de créer une nouvelle habilitation/homologation

A savoir : Une fois les habilitations/homologations définies, elle peuvent être positionnées :

• Sur un collaborateur ou une ressource matérielle: Via le menu Gestion des ressources / Habilitations et homologations
• Sur un site : Via le menu Tiers/adresses

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