Opportunités
Le module opportunités permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'opportunité va correspondre à la phase d'avant-vente (exemple d'une réponse à un appel d'offre).
Les opportunités sont réparties par type. Chaque type dispose de différentes phases d'avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.
https://weavy.divalto.com/page/projects
Affiche la liste des opportunités (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une opportunité
Action de la page :
- Nouvelle opportunité : Permet de créer une opportunité
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Détails d'une opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
- Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
- Montant 2 : Champ informatif
- Probabilité de l'étape : Champ automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
- Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
- Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire
Onglets attachés à la fiche opportunité
- Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
- Evènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
- Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
- Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
- Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
- Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
- Affaires : Permet de consulter les affaires générées depuis l'opportunité
- Membres : Permet de créer une équipe constituée membres (contact tiers, contacts partenaires et collaborateurs), par défaut le responsable de l'opportunité est ajouté.
- Groupes d'opportunités : Permet de consulter les groupes d'opportunités liés à l'opportunité
- Historique : Permet de consulter l'historique des différentes actions réalisées par les utilisateurs sur l'opportunité
| Info |
|---|
Depuis la version 5.4, il est proposé à l'utilisateur de conserver la probabilité manuelle, si il ne veut pas récupérer automatiquement la probabilité lié au changement d'étape. |
Groupes d'opportunités
Affiche la liste des groupes opportunités en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
Un groupe d'opportunité permet de rassembler des opportunités au sein d'un dossier (le groupe d'opportunité)
https://weavy.divalto.com/page/dealGroup;isProject=1
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un groupe d'opportunité
Action de la page :
- Nouveau groupe d'opportunité : Permet de créer un groupe d'opportunité
Détails d'un groupe d'opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Montant : Montant de l'ensemble des opportunités du groupe
- Date de closing : Date de closing la plus proche des opportunités du groupe
- Statut : En cours si au moins une des opportunités dispose de ce statut
Onglets attachés à la fiche groupe opportunité
- Opportunité : Permet de consulter les opportunités du groupe
Suivi des opportunités
Affiche la liste des opportunités groupé par collaborateur (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
https://weavy.divalto.com/page/project.followup
Les indicateurs sont rattachés au filtre de recherche de la page.
Action de la page :
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la revue par collaborateur
Pipe
Affiche la liste des opportunités groupé par étape sous forme de KANBAN (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.kanban
Action de la page :
- Glisser-Déposer : Il est possible de glisser-déposer une opportunité d'une colonne étape à une autre pour modifier son statut d'avancement
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail de l'opportunité
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Analyse pipe
Affiche un tableau de bord des opportunités actives des collaborateurs en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.analysis
Indicateurs de la page :
- Réalisé : L'ensemble des commandes passées par les commerciaux (Le paramétrage peut différer selon les projets)
- Pipe pondérée : Montant total des opportunités en cours pondéré par le % de réussite lié à l'étape d'avancement.
- A réaliser : la formule est A réaliser = Objectif – (Réalisé + Pipe pondéré)
- Objectif : Cumul des objectifs commerciaux (défini dans Analyse des ventes\Objectifs CA)
Revue par collaborateur
Affiche la liste des opportunités d'un collaborateur sélectionné (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.pipeReview
La particularité de cette page est l'édition rapide dans le tableau des informations importantes de l'opportunité.
Action du tableau :
- Cellules éditables : Permet de modifier le % de réussite, le montant, la date de closing.
Concurrents (Opportunités)
Ce module permet de visualiser, créer et modifier la table des concurrents.
Dans la CRM Web et la CRM Mobile, les concurrents sont utilisés sur les modules opportunités, affaires et distribution numérique. Ils permettent de pointer la concurrence rencontrée lors de ces phases commerciales.
https://weavy.divalto.com/page/competitor;entityName=project
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un concurrent
Action de la page :
- Nouveau concurrent : Permet de créer un concurrent
Leads
Le "Lead" est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLead.toProcess
Le module Leads permets aux commerciaux d'accéder aux leads qui leur sont attribués.
- Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué
- Un commercial peut faire vivre le lead
- Un commercial peut transformer un lead en opportunité
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead
- Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu du lead
Détails d'une fiche lead
Action de la page :
- Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
- Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
- Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead
- Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil
- Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead
Opportunités
Le module opportunités permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'opportunité va correspondre à la phase d'avant-vente (exemple d'une réponse à un appel d'offre).
Les opportunités sont réparties par type. Chaque type dispose de différentes phases d'avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.
https://weavy.divalto.com/page/projects
Affiche la liste des opportunités (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une opportunité
Action de la page :
- Nouvelle opportunité : Permet de créer une opportunité
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Détails d'une opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
- Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
- Montant 2 : Champ informatif
- Probabilité de l'étape : Champ automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
- Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
- Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire
Onglets attachés à la fiche opportunité
- Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
- Evènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
- Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
- Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
- Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
- Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
- Affaires : Permet de consulter les affaires générées depuis l'opportunité
- Membres : Permet de créer une équipe constituée membres (contact tiers, contacts partenaires et collaborateurs), par défaut le responsable de l'opportunité est ajouté.
- Historique : Permet de consulter l'historique des différentes actions réalisées par les utilisateurs sur l'opportunité
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Opportunités
Le module opportunités permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'opportunité va correspondre à la phase d'avant-vente (exemple d'une réponse à un appel d'offre).
Les opportunités sont réparties par type. Chaque type dispose de différentes phases d'avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.
https://weavy.divalto.com/page/projects
Affiche la liste des opportunités (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une opportunité
Action de la page :
- Nouvelle opportunité : Permet de créer une opportunité
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Détails d'une opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
- Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
- Montant 2 : Champ informatif
- Probabilité de l'étape : Champ automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
- Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
- Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire
Onglets attachés à la fiche opportunité
- Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
- Evènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
- Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
- Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
- Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
- Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
- Affaires : Permet de consulter les affaires générées depuis l'opportunité
- Membres : Permet de créer une équipe constituée membres (contact tiers, contacts partenaires et collaborateurs), par défaut le responsable de l'opportunité est ajouté.
- Groupes d'opportunités : Permet de consulter les groupes d'opportunités liés à l'opportunité
- Historique : Permet de consulter l'historique des différentes actions réalisées par les utilisateurs sur l'opportunité
| Info |
|---|
Depuis la version 5.4, il est proposé à l'utilisateur de conserver la probabilité manuelle, si il ne veut pas récupérer automatiquement la probabilité lié au changement d'étape. |
Groupes d'opportunités
Affiche la liste des groupes opportunités en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
Un groupe d'opportunité permet de rassembler des opportunités au sein d'un dossier (le groupe d'opportunité)
https://weavy.divalto.com/page/dealGroup;isProject=1
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un groupe d'opportunité
Action de la page :
- Nouveau groupe d'opportunité : Permet de créer un groupe d'opportunité
Détails d'un groupe d'opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Montant : Montant de l'ensemble des opportunités du groupe
- Date de closing : Date de closing la plus proche des opportunités du groupe
- Statut : En cours si au moins une des opportunités dispose de ce statut
Onglets attachés à la fiche groupe opportunité
- Opportunité : Permet de consulter les opportunités du groupe
Suivi des opportunités
Affiche la liste des opportunités groupé par collaborateur (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
https://weavy.divalto.com/page/project.followup
Les indicateurs sont rattachés au filtre de recherche de la page.
Action de la page :
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la revue par collaborateur
Pipe
Affiche la liste des opportunités groupé par étape sous forme de KANBAN (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.kanban
...
- Glisser-Déposer : Il est possible de glisser-déposer une opportunité d'une colonne étape à une autre pour modifier son statut d'avancement
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail de l'opportunité
- Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités
Analyse pipe
Affiche un tableau de bord des opportunités actives des collaborateurs en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.analysis
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- Réalisé : L'ensemble des commandes passées par les commerciaux (Le paramétrage peut différer selon les projets)
- Pipe pondérée : Montant total des opportunités en cours pondéré par le % de réussite lié à l'étape d'avancement.
- A réaliser : la formule est A réaliser = Objectif – (Réalisé + Pipe pondéré)
- Objectif : Cumul des objectifs commerciaux (défini dans Analyse des ventes\Objectifs CA)
Revue par collaborateur
Affiche la liste des opportunités d'un collaborateur sélectionné (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.pipeReview
La particularité de cette page est l'édition rapide dans le tableau des informations importantes de l'opportunité.
Action du tableau :
- Cellules éditables : Permet de modifier le % de réussite, le montant, la date de closing.
Concurrents (Opportunités)
Ce module permet de visualiser, créer et modifier la table des concurrents.
Dans la CRM Web et la CRM Mobile, les concurrents sont utilisés sur les modules opportunités, affaires et distribution numérique. Ils permettent de pointer la concurrence rencontrée lors de ces phases commerciales.
https://weavy.divalto.com/page/competitor;entityName=project
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un concurrent
Action de la page :
- Nouveau concurrent : Permet de créer un concurrent
Leads
Le "Lead" est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.
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- Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué
- Un commercial peut faire vivre le lead
- Un commercial peut transformer un lead en opportunité
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead
- Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu du lead
Détails d'une fiche lead
Action de la page :
- Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
- Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
- Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead
- Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil
- Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead
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