Catalogue
Cette page permet de créer des articles dans le catalogue.
Cette fonctionnalité est à utiliser dans le cadre d'une utilisation du CRM sans interfaçage avec un ERP et synchronisation d'un catalogue d'articles.
☛ https://weavy.divalto.com/page/product;mode=1;entityName=admincatalog
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un article
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un article (nécessite les droits administrateur)
Attention : Ce mode de fonctionnement n'est pas compatible avec un interfaçage ERP
Extraction de données
Cette page permet de définir des requêtes SQL, qui pourront être utilisé par l'utilisateur dans "Paramétrage\Extraction de données".
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.extraction
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir une définition de requête SQL
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer une définition de requête
A savoir, il vaut mieux construire et tester ces requêtes dans le Studio avant de les mettre à disposition des utilisateurs
Import / Export
Cette page permet d'importer et d'exporter des données de la CRM au format CSV.
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.dataImportExport
Export :
Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut exporter
Action : Export
Génération d'un fichier CSV
Import:
Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut importer
Action : import
Mode d'import :
Ajout uniquement : Les lignes du fichiers qui n'existe pas dans la table vont être ajoutées dans la table
Ajout ou mise à jour : Les lignes du fichiers vont être ajoutées dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour
Ajout , mise à jour, suppression : Les lignes du fichiers vont être ajoutés dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour et prise en compte de l'ordre de suppression
Fichier à importer : Sélection du fichier à importer
Continuer en cas d'erreur : Si des erreurs de ligne sont détectés l'import continue d'essayer d'importer le reste des lignes du fichier
Gestionnaire de compte
Cette page permet de créer les comptes ayant accès à la CRM Mobile, CRM Web et au Studio. Cette fonctionnalité est similaire à celle présente dans le Studio.
☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.device
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un compte
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un compte
Détail d'un compte :
Nom : Nom du compte
Utilisateur : Lien entre le compte et l'utilisateur.
Dans le cas d'une utilisation commercial, l'utilisateur est présent dans la structure commerciale, le compte va donc récupérer les clients associés
Société : Actuellement Divalto weavy n'est pas Multi-société, il n'a donc qu'un choix possible
Langue : permet de définir la langue de l'interface par défaut du compte sur la CRM Mobile et la CRM Web
Statut : Permet des actions sur le compte
Actif : Un compte Actif est un compte normal, qui peut se synchroniser normalement.
Désactivé : Un compte Désactivé ne peut pas synchroniser et peut être supprimé via le Studio
Maintenance : Un compte en Maintenance peut lancer uniquement des synchronisations de type maintenance - obsolète.
Lecture seule : Un compte en Lecture seule peut synchroniser les données uniquement dans le sens serveur vers mobile, peu importe le paramétrage des synchronisation
Données à supprimer : Un compte avec les Données du mobile à supprimer se verra forcer à la prochaine synchronisation une suppression de sa base de données. C’est le statut paramétré lorsqu’un mobile a été perdu ou volé et que l’on souhaite supprimer la base de données à distance.
Données supprimées : Un compte avec le statut Données du mobiles supprimées résulte de la suppression de la base de données.
Type :
Administrateur client : Dispose de l'accès à la gestion de ses comptes utilisateurs ou d'autres administrateurs client. (consomme une licence / compte)
Utilisateur client : Utilisateur final CRM Mobile ou CRM Web (consomme une licence / compte)
Accès :
Appareils multiples, ce compte peut accéder au BackOffice et synchroniser 2 mobiles.
CRM Web uniquement, un compte CRM Web peut accéder au CRM Web depuis n’importe quel poste. Une seule session active est autorisée.
Mobile uniquement, un compte Mobile peut se synchroniser et est limité à un appareil via son ID mobile.
Studio uniquement, un compte Studio peut accéder au Studio depuis n’importe quel poste où celui-ci est installé. Une seule session active est autorisée
Gestionnaire de groupe
La fonctionnalité "Groupe de comptes" permet de faciliter l'organiser les comptes utilisateurs sans pour autant avoir d'impact sur la gestion des droits et profils.
☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.group
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un groupe
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un groupe
Code : *Obligatoire
Nom : Nom de groupe
Ajouter un compte : Permet d'associer un compte à un groupe
Gestionnaire de profil
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.profile
Par défaut le CRM est fourni avec des profils utilisateurs, une dizaine définis en fonction de persona (Exemple : COMM - Commercial)
Les profils utilisateurs sont composés de profils.
(Exemple de profil utilisateur : DIRCOMM : Direction commerciale)
Un profil est une combinaison d'une ou plusieurs pages du portail (regroupées par entité) avec un droit d'accès (Lecture et/ou Ecriture).
(Exemple de profil : Customer.readwrite)
Un profil est composé de paramètres :
Show : Permet d'activer ou non l'accès à la liste
Id.Show : Permet d'activer ou non l'accès au détail d'un élément de la liste
Id.Update : Permet d'éditer et de mettre à jour un élément de la liste
Id.Delete : Permet de supprimer un éléments de la liste
New.Show : Permet de créer un élément de la liste
Id.merge : Permet de fusionner 2 éléments de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité tiers)
Id.Validate : Permet de valider un élément de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité pièce commerciale "champs srvExport")
Un paramètre peut disposer d'une valeur modifiée (Valeur actuelle)
Les utilisateurs peuvent être dans plusieurs profils utilisateurs. En cas de conflit c'est le premier profil associé qui gagne (voir la colonne ordre)
Pour aller plus loin, un profil utilisateur peut être utilisé dans un nouveau profil utilisateur ("Ajouter un profil utilisateur")
Les profils standards sont ceux proposés dans le master (il est impossible de créer un profil standard).
En revanche il est possible de créer un paramètre de profil (Exemple : je créé une nouvelle page composé d'une liste), il faudra passer par l'ajout "d'un paramètre de profil" pour l'utiliser dans le groupe de profil.
Sur un profil, on ajoute des utilisateurs (que l'on passe par ajout d'un compte ou ajout d'un utilisateur)
On peut gérer la possibilité d'autoriser l'export Excel des tableaux de données par Profil.
Onglet Profils
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un profil utilisateur
Détail d'un groupe de profil :
Action de la page
Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur
Onglet détail :
Action de la page
Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans la CRM Web au profil utilisateur
Action du tableau
Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard.
Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné
Onglet utilisateur :
Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un utilisateur peut être lié à plusieurs compte)
Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un compte est lié à un unique utilisateur)
Onglet Autorisation des exports :
Activer un export de tableau : Activation par bouton "Toggle" de l'autorisation de l'export Excel des tableaux / listes de chacune des entités
Onglet Par utilisateurs
Liste les différents utilisateurs et les profils utilisateurs associés
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Onglet Accès effectif
Liste les différents utilisateurs avec le détails des profils standards
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Gestionnaire de profils (extranet)
☛ https://next.weavy.divalto.com/page/admin.extranetProfile
Le fonctionnement est similaire au gestionnaire de profil de la CRM Web, mais appliqué à des contacts de la base client ayant accès à la fonction espace client.
Onglet Profils
Liste les différents profils utilisateurs (Extranet)
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un groupe de profil
Détail d'un groupe de profil :
Action de la page
Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur.
Onglet détail :
Action de la page
Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans l'espace client au profil utilisateur
Action du tableau
Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard.
Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné
Onglet Contacts :
Ajouter un contact: Permet d'ajouter un contact au profil utilisateur.
Onglet Par Contact
Liste les différents contact et les profils utilisateurs associés
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Onglet Accès effectif
Liste les différents contact avec le détails des profils standards
Action du tableau
Clic sur le nom d'un contact: Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Fonctionnalités
Cette page permet d'activer/désactiver des modules complets de l'application sur tous les environnements d'un coup : web, mobile et espace client. Il s'agit des variables principales liées aux grandes fonctionnalités. Il est possible d'affiner ce paramétrage en modifiant les valeurs des variables composant la fonctionnalité (variables secondaires).
Groupe de variable
Les variables permettent d'activer et paramétrer les fonctionnalités du CRM. Les groupes de variables correspondent à des grands ensembles : solution CRM commercial ou service/technicien.
Le paramétrage consiste à définir des utilisateurs par groupe de variables.
Dans un groupe de variables, on visualise et on édite les variables du master et du spécifique client.
Société
Cette page permet de paramétrer les informations de la société : nom, adresse, logo, etc.
Attention : Si les informations sont importées à partir d'un système de gestion externe (ERP), alors les modifications apportées manuellement pourront être perdues lors d'une synchronisation.
☛ https://next.weavy.divalto.com/page/companyInfo
Catalogue
Cette page permet de créer des articles dans le catalogue.
Cette fonctionnalité est à utiliser dans le cadre d'une utilisation du CRM sans interfaçage avec un ERP et synchronisation d'un catalogue d'articles.
☛ https://weavy.divalto.com/page/product;mode=1;entityName=admincatalog
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un article
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un article (nécessite les droits administrateur)
Attention : Ce mode de fonctionnement n'est pas compatible avec un interfaçage ERP
Extraction de données
Cette page permet de définir des requêtes SQL, qui pourront être utilisé par l'utilisateur dans "Paramétrage\Extraction de données".
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.extraction
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir une définition de requête SQL
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer une définition de requête
A savoir, il vaut mieux construire et tester ces requêtes dans le Studio avant de les mettre à disposition des utilisateurs
Import / Export
Cette page permet d'importer et d'exporter des données de la CRM au format CSV.
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.dataImportExport
Export :
Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut exporter
Action : Export
Génération d'un fichier CSV
Import:
Table à importer/exporter : Choix de la table que l'on veut importer
Action : import
Mode d'import :
Ajout uniquement : Les lignes du fichiers qui n'existe pas dans la table vont être ajoutées dans la table
Ajout ou mise à jour : Les lignes du fichiers vont être ajoutées dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour
Ajout , mise à jour, suppression : Les lignes du fichiers vont être ajoutés dans la table, si une ligne existe déjà elle sera mise à jour et prise en compte de l'ordre de suppression
Fichier à importer : Sélection du fichier à importer
Continuer en cas d'erreur : Si des erreurs de ligne sont détectés l'import continue d'essayer d'importer le reste des lignes du fichier
Gestionnaire de compte
Cette page permet de créer les comptes ayant accès à la CRM Mobile, CRM Web et au Studio. Cette fonctionnalité est similaire à celle présente dans le Studio.
☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.device
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un compte
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un compte
Détail d'un compte :
Nom : Nom du compte
Utilisateur : Lien entre le compte et l'utilisateur.
Dans le cas d'une utilisation commercial, l'utilisateur est présent dans la structure commerciale, le compte va donc récupérer les clients associés
Société : Actuellement Divalto weavy n'est pas Multi-société, il n'a donc qu'un choix possible
Langue : permet de définir la langue de l'interface par défaut du compte sur la CRM Mobile et la CRM Web
Statut : Permet des actions sur le compte
Actif : Un compte Actif est un compte normal, qui peut se synchroniser normalement.
Désactivé : Un compte Désactivé ne peut pas synchroniser et peut être supprimé via le Studio
Maintenance : Un compte en Maintenance peut lancer uniquement des synchronisations de type maintenance - obsolète.
Lecture seule : Un compte en Lecture seule peut synchroniser les données uniquement dans le sens serveur vers mobile, peu importe le paramétrage des synchronisation
Données à supprimer : Un compte avec les Données du mobile à supprimer se verra forcer à la prochaine synchronisation une suppression de sa base de données. C’est le statut paramétré lorsqu’un mobile a été perdu ou volé et que l’on souhaite supprimer la base de données à distance.
Données supprimées : Un compte avec le statut Données du mobiles supprimées résulte de la suppression de la base de données.
Type :
Administrateur client : Dispose de l'accès à la gestion de ses comptes utilisateurs ou d'autres administrateurs client. (consomme une licence / compte)
Utilisateur client : Utilisateur final CRM Mobile ou CRM Web (consomme une licence / compte)
Accès :
Appareils multiples, ce compte peut accéder au BackOffice et synchroniser 2 mobiles.
CRM Web uniquement, un compte CRM Web peut accéder au CRM Web depuis n’importe quel poste. Une seule session active est autorisée.
Mobile uniquement, un compte Mobile peut se synchroniser et est limité à un appareil via son ID mobile.
Studio uniquement, un compte Studio peut accéder au Studio depuis n’importe quel poste où celui-ci est installé. Une seule session active est autorisée
Gestionnaire de groupe
La fonctionnalité "Groupe de comptes" permet de faciliter l'organiser les comptes utilisateurs sans pour autant avoir d'impact sur la gestion des droits et profils.
☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.group
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un groupe
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un groupe
Code : *Obligatoire
Nom : Nom de groupe
Ajouter un compte : Permet d'associer un compte à un groupe
Gestionnaire de profil
☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.profile
Par défaut le CRM est fourni avec des profils utilisateurs, une dizaine définis en fonction de persona (Exemple : COMM - Commercial)
Les profils utilisateurs sont composés de profils.
(Exemple de profil utilisateur : DIRCOMM : Direction commerciale)
Un profil est une combinaison d'une ou plusieurs pages du portail (regroupées par entité) avec un droit d'accès (Lecture et/ou Ecriture).
(Exemple de profil : Customer.readwrite)
Un profil est composé de paramètres :
Show : Permet d'activer ou non l'accès à la liste
Id.Show : Permet d'activer ou non l'accès au détail d'un élément de la liste
Id.Update : Permet d'éditer et de mettre à jour un élément de la liste
Id.Delete : Permet de supprimer un éléments de la liste
New.Show : Permet de créer un élément de la liste
Id.merge : Permet de fusionner 2 éléments de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité tiers)
Id.Validate : Permet de valider un élément de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité pièce commerciale "champs srvExport")
Un paramètre peut disposer d'une valeur modifiée (Valeur actuelle)
Les utilisateurs peuvent être dans plusieurs profils utilisateurs. En cas de conflit c'est le premier profil associé qui gagne (voir la colonne ordre)
Pour aller plus loin, un profil utilisateur peut être utilisé dans un nouveau profil utilisateur ("Ajouter un profil utilisateur")
Les profils standards sont ceux proposés dans le master (il est impossible de créer un profil standard).
En revanche il est possible de créer un paramètre de profil (Exemple : je créé une nouvelle page composé d'une liste), il faudra passer par l'ajout "d'un paramètre de profil" pour l'utiliser dans le groupe de profil.
Sur un profil, on ajoute des utilisateurs (que l'on passe par ajout d'un compte ou ajout d'un utilisateur)
On peut gérer la possibilité d'autoriser l'export Excel des tableaux de données par Profil.
Onglet Profils
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un profil utilisateur
Détail d'un groupe de profil :
Action de la page
Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur
Onglet détail :
Action de la page
Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans la CRM Web au profil utilisateur
Action du tableau
Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard.
Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné
Onglet utilisateur :
Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un utilisateur peut être lié à plusieurs compte)
Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un compte est lié à un unique utilisateur)
Onglet Autorisation des exports :
Activer un export de tableau : Activation par bouton "Toggle" de l'autorisation de l'export Excel des tableaux / listes de chacune des entités
Onglet Par utilisateurs
Liste les différents utilisateurs et les profils utilisateurs associés
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Onglet Accès effectif
Liste les différents utilisateurs avec le détails des profils standards
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Gestionnaire de profils (extranet)
☛ https://next.weavy.divalto.com/page/admin.extranetProfile
Le fonctionnement est similaire au gestionnaire de profil de la CRM Web, mais appliqué à des contacts de la base client ayant accès à la fonction espace client.
Onglet Profils
Liste les différents profils utilisateurs (Extranet)
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur
Action de la page :
Nouveau : Permet de créer un groupe de profil
Détail d'un groupe de profil :
Action de la page
Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur.
Onglet détail :
Action de la page
Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.
Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur
Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans l'espace client au profil utilisateur
Action du tableau
Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard.
Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné
Onglet Contacts :
Ajouter un contact: Permet d'ajouter un contact au profil utilisateur.
Onglet Par Contact
Liste les différents contact et les profils utilisateurs associés
Action du tableau
Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Onglet Accès effectif
Liste les différents contact avec le détails des profils standards
Action du tableau
Clic sur le nom d'un contact: Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés
Fonctionnalités
Cette page permet d'activer/désactiver des modules complets de l'application sur tous les environnements d'un coup : web, mobile et espace client. Il s'agit des variables principales liées aux grandes fonctionnalités. Il est possible d'affiner ce paramétrage en modifiant les valeurs des variables composant la fonctionnalité (variables secondaires).
Groupe de variable
Les variables permettent d'activer et paramétrer les fonctionnalités du CRM. Les groupes de variables correspondent à des grands ensembles : solution CRM commercial ou service/technicien.
Le paramétrage consiste à définir des utilisateurs par groupe de variables.
Dans un groupe de variables, on visualise et on édite les variables du master et du spécifique client.
Société
Cette page permet de paramétrer les informations de la société : nom, adresse, logo, etc.
Attention : Si les informations sont importées à partir d'un système de gestion externe (ERP), alors les modifications apportées manuellement pourront être perdues lors d'une synchronisation.
☛ https://next.weavy.divalto.com/page/companyInfo
Détail d'une le fiche société :
Onglet informations principales : Permet de modifier les champs définissant la société
Onglet logos : Permet de modifier les logos société utilisés aux différents endroits de l'application Divalto weavy