...
Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Familles d'affaires
Vous pouvez rattacher une famille à l'affaire depuis le zoom affaire.
C'est une classification que vous pourrez utiliser comme critère pour filtrer / chercher une affaire mais également pour définir des règles de gestion des types d'arborescences via le paramétrage des dépendances de familles d'affaires.
Le bouton [Dépendances] vous permet d'accéder directement aux dépendances de la famille d'affaire sélectionnée, c'est-à-dire à la liste des codes d'arborescences autorisés pour cette famille.
A une famille, peut-être associé une affaire modèle qui permettra lors de la création et de l'affectation de la famille, de bénéficier d'une proposition de duplication systématique des différentes typologie éléments de l'affaire modèle.
Etape d’affaire par initiales sur famille d’affaire (V10.8)
Il est possible de paramétrer une étape d’affaire initiale dans la famille d’affaire en fonction de l'état d’affaire (opportunité, affaire ou modèle) ainsi en création d’affaire et à sélection de la famille d’affaire, l'étape d’affaire sera initialisé par la donnée présente dans la fiche famille d’affaire et en fonction de l'état d’affaire. En modification, si changement de l'état d’affaire, le système proposera de changer l'étape d’affaire en conséquence.
| Ancre | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...