Le Prospect dans Installation Maintenance (V10.8)

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Bouton

• Sites : permet l’accès au site depuis la fiche prospect

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Outils

• Créer un devis travaux : pilote la création d’un devis travaux

Interrogation

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Les sites dans Installation Maintenance

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

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Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

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• à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Interventions  par le bouton interventions CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web

Paramétrage du type de matériel dans Installation Maintenance (V10.7)

Utilisation du type matériel en CRM Web

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Le type d'équipement est unique en [CRM Web], indépendamment de son rattachement à un genre, et un contrôle d’unicité indépendamment du genre est ajouté lorsque le type de matériel est utilisé en CRM Web.

Onglet Généralités

• utilisé en CRM Web : indique que le type de matériel [GRM] représente un type d'équipement utilisé en CRM Web et doit être cochée sur tous les types représentant un type d'équipement en CRM Web.
  Parce que le type d'équipement en CRM Web est unique, indépendamment du genre, un contrôle complémentaire d’unicité du type de matériel, quelque soit le genre, est effectué en création/modification (V10.8).

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En migration, le script “gt_21376.sql” positionne la coche utilisé en CRM Web sur les types matériel pour les matériels utilisés en devis travaux.
Il sera nécessaire de contrôler et d’adapter le paramétrage si nécessaire.

Sélections du Zoom - Onglet CRM WEB (V10.8)

Coche : Uniquement les types CRMWEB en erreur.
Présente les types de matériel utilisés avec plusieurs genres, et dont l’un des types est utilisé en CRMWEB. Permet le contrôle post migration.

le Zoom affichera les lignes de chaque type de matériel défini pour plusieurs genres et dont au moins un type est ‘Utilisé en CRM Web’.
Lors de la création/modification d’un type de matériel, le programme contrôle si le type n’existe pas déjà en CRM Web. Si oui, affiche un message d’erreur et l’utilisateur ne peut pas valider la fiche.

Les Agences CRM dans Installation Maintenance (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
Peuvent être rattachés à  une agence : 

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• l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.

Le dépôt technicien dans Installation Maintenance (V10.7)

Le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt technicien dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.

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