...

Le Prospect dans Installation Maintenance (V10.8)

• Bouton

  • Sites : permet l’accès au site depuis la fiche prospect

• Outils

  • Créer un devis travaux : pilote la création d’un devis travaux

• Interrogation

  • Interrogation Affaires Installation Maintenance

Les sites dans Installation Maintenance

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

...

Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

...

• à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Interventions  par le bouton interventions CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web

Le Prospect dans Installation Maintenance (V10.8)

• Bouton

  Sites : permet l’accès au site depuis la fiche prospect

• Outils

  • Créer un devis travaux : pilote la création d’un devis travaux

• Interrogation

  • Interrogation Affaires Installation Maintenance

Paramétrage

...

du type de matériel dans Installation Maintenance (V10.7)

Utilisation du type matériel en CRMWebCRM Web

le Le type de matériel [GRM] est synchronisé avec le type d'équipement [CRMWebCRM Web].

Le type d'équipement est unique en [CRMWebCRM Web], indépendamment de son rattachement à un genre, et un contrôle d’unicité indépendamment du genre est ajouté lorsque le type de matériel est utilisé en CRMWebCRM Web.

Onglet Généralités

• utilisé en CRMWebCRM Web : indique que le type de matériel [GRM] représente un type d'équipement utilisé en CRMWeb
  CRM Web et doit être cochée sur tous les types représentant un type d'équipement en CRMWebCRM Web.
  Parce que le type d'équipement en CRM Web est unique, indépendamment du genre, un contrôle complémentaire d’unicité du type de matériel, quelque soit le genre, est effectué en création/modification (V10.8).

Dans la solution Installation Maintenance, les équipements sont représentés dans l’ERP par des matériels [GRM].
Le matériel [GRM] possède 2 identifiants :

...

En saisie de devis travaux, il n’est pas possible de sélectionner un matériel dont le type n’est pas marqué utilisé en CRMWebCRM Web.

Comportement en migration :

En migration, le script “gt_21376.sql” positionne la coche utilisé en CRMWebCRM Web sur les types matériel pour les matériels utilisés en devis travaux.
Il sera nécessaire de contrôler et d’adapter le paramétrage si nécessaire.

Sélections du Zoom - Onglet CRM WEB (V10.8)

Coche : Uniquement les types CRMWEB en erreur.
Présente les types de matériel utilisés avec plusieurs genres, et dont l’un des types est utilisé en CRMWEB. Permet le contrôle post migration.

le Zoom affichera les lignes de chaque type de matériel défini pour plusieurs genres et dont au moins un type est ‘Utilisé en CRMWebCRM Web’.
Lors de la création/modification d’un type de matériel, le programme contrôle si le type n’existe pas déjà en CRM Web. Si oui, affiche un message d’erreur et l’utilisateur ne peut pas valider la fiche.

...

Rappel : Présente dans différentes entités comme le client, le fournisseur, ou les pièces , la catégorie est un champ qui permet de qualifier une entité.

Onglet Installation Maintenance de la catégorie :

Permet de définir des paramétrages Devis travaux pour la catégorie, en remplacement du préfixe par défaut défini dans le dossier devis travaux :

• Préfixe du devis travaux,

• Méthode de calcul de prix

• Gestion du PUB de la commande opérationnelle générée à partir du devis travaux

• Coefficients

  • Coefficient de vente des prestations de main d’œuvre

  • Coefficient de vente des fourniture

  • Coefficient de difficulté

  • Coefficient de frais généraux

Catégorie par défaut

Une catégorie par défaut peut être définie dans le dossier Devis Travaux

• onglet généralités

  • catégorie par défaut en saisie de devis client

  • catégorie de pièces par défaut lors d’une intégration d’un devis travaux par webservice (interventions créées depuis une demande ou une intervention)

Utilisation dans le devis travaux

...

.

...

• la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable

...

• la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable

...

Possibilité d’indiquer la catégorie de devis travaux dans le point de menu.

...

NB : la catégorie du client / prospect n’est pas appliquée en saisie de devis travaux.

• Affectation du préfixe déterminé par la catégorie de pièces à la génération de la commande opérationnelle

• Affectation du préfixe déterminé à la génération de la facture de situation

Utilisation Zoom Entêtes de devis travaux

• la catégorie est disponible en affichage du Zoom des entêtes de devis travaux

• la catégorie est un critère de sélection

Les Agences CRM dans Installation Maintenance (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
Peuvent être rattachés à  une agence : 

...

Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'

une Une case à cocher définit la gestion des agences CRM en gestion multi-établissements :

...

Commerce & logistique / tables / Tables liées aux collaborateurs / Agence

cette Cette table permet de paramétrer les agences CRM dans l'ERP et en CRM Web.
Lorsque les établissements sont des agences, les données saisies dans le Zoom Agences CRM ne sont pas prises en compte dans les traitements. 

...

• l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.

Le dépôt technicien dans Installation Maintenance (V10.7)

le Le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt technicien dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.

...