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Généralement, toute activité qui n'est pas directement liée à la fabrication est créée ici.
Exemple : le budget "Études" est de 50 heures, réparties sur une activité "Audit" de 10h, une activité "Mesures" de 16h, etc.
A noter : lorsque les temps réels sont saisis (menu Saisies - Saisie des temps), la colonne "Temps réalisé" de l'onglet "Activités" est mise à jour automatiquement.
A noter : vous pouvez générer les budgets à partir des activités.
Quelle est la différence entre une activité et un événement de CRM ? Tout dépend de votre organisation et de vos habitudes de travail, mais l'on considère généralement que l'activité est une tâche à faire et que l'événement est une réalisation. On peut par exemple avoir une activité "Organiser la réunion de projet" et un événement "Réunion de projet".
Les activités (tableau supérieur)
Les colonnes
N° ligne : numéro chronologique de l'activité.
Activité : accès au zoom des activités par la touche <F8>.
Libellé : reprend la désignation de l'activité telle qu'elle a été paramétrée, mais peut être modifiée ici.
Statut : statut actuel de l'activité. Il est renseigné par défaut s'il a été associé au code activité, mais il reste modifiable.
% avancement : barre de progression affichant le temps réalisé par rapport au temps prévu.
Temps prévu : format hh:mm:ss, pour indiquer l'effort à fournir pour cette activité.
Temps réalisé : somme des temps pointés sur cette activité. Non modifiable.
Date début / Date fin : ce sont les dates prévues de l'activité. Elles sont héritées des dates de l'élément si elles existent. Elles sont modifiables.
Date début planifiée / Date fin planifiée : initialisées par les dates prévues, les dates planifiées sont celles qui sont exploitées sur le planning.
A noter : les dates peuvent être modifiées ici ou depuis le planning.
Domaine : le domaine d'activité.
Code budget : initialisé par le code activité choisi, il permet de regrouper le prévu et le réalisé de cette activité. Cette information peut être modifiée. Il détermine le coût théorique de l'activité.
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Vous pouvez :
Modifier une activité (libellé, dates) : touche <F4>.
Ajouter une activité : touche <Inser>.
Supprimer une activité : clic droit - Suppression.
Accéder à la saisie des temps : double-clic sur une activité ou clic droit - Saisie des temps. Les temps peuvent ensuite être renseignés pour d'autres activités que celle initialement sélectionnée.
Imprimer un ordre de travail : clic droit - Imprimer l'ordre de travail. Recense les travaux à effectuer.
Gérer les liens. : demander, accepter, consulter un lien.
Générer les budgets à partir des activités : clic droit.
Consulter / Attacher des pièces jointes et des notes : être en modification de ligne (<F4>), puis clic sur l'un de ces pictogrammes .
Les ressources (tableau inférieur)
Vous avez la possibilité d'affecter une ou plusieurs ressources à une activité.
Les différents types de ressources sont :
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Vous avez également la possibilité, par clic droit, d'accéder aux fonctionnalités suivantes :
Vous pouvez notamment affecter un ensemble de ressources.
A noter : le fait d'affecter les ressources à une activité ne les "charge" pas dans l'immédiat. En effet, l'activité doit être planifiée, c'est-à-dire faire l'objet des fonctions de planification de l'affaire ou de l'élément.
Affectation automatique d'une ressource à une activité
La sélection d'une activité associe systématiquement la ressource qui est associée au code budget de l'activité.
Affecter des ressources en fonction de leurs compétences
Affaires – Fichiers – Fichiers liés aux arborescences – Compétences liées aux activités
Cette table sera nécessaire lorsque des activités nécessitent des compétences particulières et que l'utilisateur souhaitera être assisté aux choix lors de l'affectation de ressources.
Les compétences attribuées aux individus sont définies par les fonctionnalités historiques des modules paies/RH.
A partir du moment où un individu dispose de la compétence (quel que soit le niveau), il pourra être éligible à l'affectation sur activité.
Plusieurs compétences peuvent-être nécessaires => il y aura donc plusieurs définitions de lien compétences-activités (ET logique).
Lors de l'affectation d'une ressource sur activité, le clic droit permet de choisir les « collaborateurs compétents » ou raccourci « F8 », « F9 ».
Création d’intervention sur activité (V10.8)
Il est possible de générer directement via la gestion d’affaire des interventions.
Paramétrage dossier
Il est nécessaire de renseigner un code intervention par défaut dans le dossier ainsi qu’un code arborescence technique.
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Création de l’intervention
Le bouton ‘Générer intervention' dans le menu contextuel, permet de générer l’intervention sur l’activité sélectionnée. Il est grisé si l'élément d'affaire n'appartient pas à une arborescence 'Technique'.
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