...

Grâce à un connecteur, il est possible de mettre à jour l'ERP à partir de données contenues dans un mail. Les remontées d'information vers l'ERP peuvent se faire en automatique ou suite à une action manuelle déclenchée à partir de boutons que l'on installera dans le bandeau d'outlook.

Paramétrage du dossier principal infinity - FSI/IM

• Activer la gestion des devis travaux

• Activer la gestion des préfixes de numéros de pièce

...

• Activer la gestion de la contremarque avec les options disponibles (choix à faire selon le contexte) :

...

Paramétrage du dossier - FSI/IM

• Vérifier le paramétrage du dossier FSI/IM :

...

Paramétrage du dossier affaire infinity - FSI/IM

• Vérifier le paramétrage du dossier affaire pour FSI/IM :

...

Paramétrage Mobilité infinity - FSI/IM

Dans le paramétrage de la synchronisation infinity - Mobile :

...

• Dupliquer le dossier 998 en dossier 999 (Créer la famille d’affaire “INST”, si nécessaire) pour obtenir ce qui suit :

...

Paramétrage Inter Compagnie (ICP) - FSI/IM

• Paramétrage de l’inter compagnie pour un dossier FSI/IM :

...

Paramétrage des services - FSI/IM

...

Paramétrage CRM Web/Agent - FSI/IM

...

IMPORTANT : Avant de paramétrer et d’activer la synchronisation des scénarios (et par précaution), penser à vider le “cache” pour chaque scénario :

...

IMPORTANT : Vérifier que l’évènement “[Infinity] Export” est bien paramétré comme celui de l’agent :

...

Initialisation des données Infinity > weavy “+”

Dès lors que la connexion est opérationnelle entre infinity et weavy, les données de base vont être synchronisées..

...