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Grâce à un connecteur, il est possible de mettre à jour l'ERP à partir de données contenues dans un mail. Les remontées d'information vers l'ERP peuvent se faire en automatique ou suite à une action manuelle déclenchée à partir de boutons que l'on installera dans le bandeau d'outlook.
Paramétrage du dossier principal infinity - FSI/IM
Activer la gestion des devis travaux
Activer la gestion des préfixes de numéros de pièce
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Activer la gestion de la contremarque avec les options disponibles (choix à faire selon le contexte) :
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Paramétrage du dossier - FSI/IM
Vérifier le paramétrage du dossier FSI/IM :
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IMPORTANT : Etant donné que la gestion des pré fixes de pièces a été activée dans le dossier principale, il convient de supprimer le préfixe pour la numérotation des devis travaux dans le paramétrage du sous dossier Installation Maintenance :
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Paramétrage du dossier affaire infinity - FSI/IM
Vérifier le paramétrage du dossier affaire pour FSI/IM :
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Paramétrage Mobilité infinity - FSI/IM
Dans le paramétrage de la synchronisation infinity - Mobile :
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Dupliquer le dossier 998 en dossier 999 (Créer la famille d’affaire “INST”, si nécessaire) pour obtenir ce qui suit :
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Paramétrage Inter Compagnie (ICP) - FSI/IM
Paramétrage de l’inter compagnie pour un dossier FSI/IM :
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Paramétrage des services - FSI/IM
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Paramétrage CRM Web/Agent - FSI/IM
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IMPORTANT : Avant de paramétrer et d’activer la synchronisation des scénarios (et par précaution), penser à vider le “cache” pour chaque scénario :
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IMPORTANT : Vérifier que l’évènement “[Infinity] Export” est bien paramétré comme celui de l’agent :
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Initialisation des données Infinity > weavy “+”
Dès lors que la connexion est opérationnelle entre infinity et weavy, les données de base vont être synchronisées..
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