Les rendez-vous sont créés entre le CRM web et le CRM Mobile.
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Visualisation de l'agenda des ressources par jour, semaine de travail, semaine, mois.
Ressources : Choix d'un ou plusieurs collaborateurs
Séries : Choix des types d'éléments à afficher sur l'agenda (Rendez-vous, jours fériés, interventions)
Grouper par ressource : Si cochés, les événements sont groupés par collaborateur
Icone « engrenage » : Accès aux options d'amplitudes horaires de l'agenda et aux paramètres avancés
Option d'un rendez-vous :
- Icone « Cadenas » : Le rendez-vous est privé
- Icone « Œil » : Le rendez-vous est en lecture seule
Action sur l'agenda :
- Double clic : Création d'un rendez-vous pour une ressource
| Info |
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A savoir : Si la synchronisation outlook Office 365 est activée, la synchronisation est à la demande. Un bouton |
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Création d'un rendez-vous pour un ou plusieurs collaborateurs
Onglet Rendez-vous : Champs descriptifs du rendez-vous
Onglet Collaborateurs : Ajout de collaborateurs sur le rendez-vous
- Disponibilité : Vérifie si le collaborateur ajouté est disponible à la date et l'heure du rendez-vous
Onglet Objectifs : Permet de positionner les objectifs du rendez-vous