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Il est possible à partir de l'arborescence d'une affaire d'attacher une sélection de fichiers à l'affaire de la ligne courante sans passer par le zoom des affaires.
En glissant la sélection des documents vers le programme d'arborescence des affaires, on attache automatiquement les fichiers à l'affaire de la ligne courante.
En activant la touche de fonction « Ctrl+F6 » ou le bouton « Fichiers joints » , vous obtenez la liste des fichiers liés.
Transformation en masse d’opportunité en affaire (V10.12)
Dans le dossier Affaire, l’option “Transformer l’opportunité en affaire pour tous les lots” permet une transformation en masse de l’arborescence d’affaire à simple modification de l’affaire parente.
Lorsque l’option dossier est activée et a modification de l'état de l’affaire d' “Opportunité” à “Affaire” et que l’affaire possède au moins un fils (crée à partir des lots), à validation, un message d’alerte apparait
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Si oui, toute l’arborescence sera transformée en affaire et les informations reprises seront :
Etat de l’affaire (Opportunité → Affaire)
Tiers (On prends le client de l’affaire principale)
Prospect sera vidé s'il était remplit
étape de l’affaire sera reprise de l’affaire principale.
| Remarque |
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Attention : la mise à jour de l’affaire passe par le CHECK_PRJAP, il faut donc que l’affaire soit déjà au normes en terme de données (Passage obligatoire par la mise à jours des objets métiers dans le cas contraire). |