Comparaison de pages

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Fonctionnalité

Le module affaires permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d'opportunité, ou bien à la signature d'une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d'avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d'heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l'ERP.

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Depuis la version 5.5, le haut de la page affaire propose un header avec possibilité d'inclure des étiquettes et de s'abonner, des templates récapitulatifs et un stepper.

Image Modified

Critères d'activation

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• Fonctionnalités

  • Deal doit être activé sur le projet

• Capacités

  • Deal.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

  • Deal.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

Tables

Les tables utilisées sont :

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• Deal.Element.Update : Modification des éléments de la structure

• Deal.Update : Gestion du contenu de l'affaire

• Deal.Kanban.List : Afficher le kanban

Features

• Deal : Accès à la fonctionnalité

• Deal.Kanban : Visibilité du mode Kanban sur le CRM Web

• Deal.StructureManagement : Accès à la gestion de la structure d'éléments (1 Gestion dans weavy, 0 Gestion externe - défaut)

• Deal.Time : Accès à la fonctionnalité

Particularités

Le champ isProject permet de différencier les Affaires des Opportunités.

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