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Fonctionnalité

Le “Lead” est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.

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Les commerciaux de l'entreprise disposent d'une entrée dans “Opportunité” pour accéder aux leads qui leur sont attribués. - Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué - Un commercial peut faire vivre le lead - Un commercial peut transformer un lead en opportunité

La gestion des leads étant un élément purement Portal, les accès se font via les éléments de profil suivants :

• MarketingLead_ : accès à la fonctionnalité des Leads

Il dispose des sous options suivantes :

• MarketingLeadStep_ : Accès au étapes

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• Fonctionnalités

  • Marketing doit être activé sur le projet

    • Marketing.Lead doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Assignment doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Dashboard doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Partner doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Competitor doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Step doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.ToProcess doit être activé sur le projet

• Capacités

  • Fonctionnalité Marketing

    • Marketing.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

    • Fonctionnalité Marketing.Lead

      • Marketing.Lead.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Assignment

        • Marketing.Lead.Assignment[Read,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Dashboard

        • Marketing.Lead.Dashboard[List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Partner

        • Marketing.Lead.Partner[Create,Update,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Competitor

        • Marketing.Lead.Competitor[Create,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Step

        • Marketing.Lead.Step[Create,Read,Update,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.ToProcess

        • Marketing.Lead.ToProcess[Read,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

Tables

• sw_data_marketinglead_ : Table des Leads -

• sw_data_marketinginboundlead_ : Table de lien entre l'Entrant

 et un Lead

•  et un Lead

Fonctionnalités

• Marketing

  • Marketing.Lead

Capacités

• Fonctionnalité Marketing

  • Marketing.Create

  • Marketing.Read

  • Marketing.Update

  • Marketing.Delete

  • Marketing.List

  • Fonctionnalité Marketing.Lead

    • Marketing.Lead.Create

    • Marketing.Lead.Read

    • Marketing.Lead.Update

    • Marketing.Lead.Delete

    • Marketing.Lead.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Assignment

      • Marketing.Lead.Assignment.Read

      • Marketing.Lead.Assignment.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Dashboard

      • Marketing.Lead.Dashboard.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Partner

      • Marketing.Lead.Partner.Create

      • Marketing.Lead.Partner.Update

      • Marketing.Lead.Partner.Delete

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Competitor

      • Marketing.Lead.Competitor.Create

      • Marketing.Lead.Competitor.Delete

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Step

      • Marketing.Lead.Step.Create

      • Marketing.Lead.Step.Read

      • Marketing.Lead.Step.Update

      • Marketing.Lead.Step.Delete

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.ToProcess

      • Marketing.Lead.ToProcess.Read

      • Marketing.Lead.ToProcess.List

Variables

• MarketingLead.AssignMyself.Enabled_ : permet d'activer le bouton d'auto-affectation d'un ou plusieurs Lead(s) dans les écrans du BackOffice

Particularités

• Aucune