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Par défaut le CRM est fourni avec des profils correspondant correspondants aux licences (Standard, Commercial, Technicien, Complet et Fieldservice).
Chaque profil dispose d’une arborescence de nœud,
Chaque nœud peut être lié a 1 ou x capacités.
Chaque nœud peut contenir des comptes ou des utilisateurs
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Le standard propose donc plusieurs profils avec une arborescence fine donc dont chaque noeud nœud est lié a des capacités. |
Une fonctionnalité regroupe des capacités, une capacité donne accès à une petite partie de la fonctionnalité.
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Les profils utilisateurs sont composés de profils.
(Exemple de profil utilisateur : DIRCOMM : Direction commerciale)
Un profil est une combinaison d'une ou plusieurs pages du portail (regroupées par entité) avec un droit d'accès (Lecture et/ou Ecriture).
(Exemple de profil : Customer.readwrite)
Un profil est composé de paramètres :
Show : Permet d'activer ou non l'accès à la liste
Id.Show : Permet d'activer ou non l'accès au détail d'un élément de la liste
Id.Update : Permet d'éditer et de mettre à jour un élément de la liste
Id.Delete : Permet de supprimer un éléments de la liste
New.Show : Permet de créer un élément de la liste
Id.merge : Permet de fusionner 2 éléments de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité tiers)
Id.Validate : Permet de valider un élément de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité pièce commerciale "champs srvExport")
Un paramètre peut disposer d'une valeur modifiée (Valeur actuelle)
Les utilisateurs peuvent être dans plusieurs profils utilisateurs. En cas de conflit c'est le premier profil associé qui gagne (voir la colonne ordre)
Pour aller plus loin, un profil utilisateur peut être utilisé dans un nouveau profil utilisateur ("Ajouter un profil utilisateur")
Les profils standards sont ceux proposés dans le master (il est impossible de créer un profil standard).
En revanche il est possible de créer un paramètre de profil (Exemple : je créé une nouvelle page composé d'une liste), il faudra passer par l'ajout "d'un paramètre de profil" pour l'utiliser dans le groupe de profil.
Sur un profil, on ajoute des utilisateurs (que l'on passe par ajout d'un compte ou ajout d'un utilisateur)
On peut gérer la possibilité d'autoriser l'export Excel des tableaux de données par Profil.Sur un nœud il est possible d’activer ou de désactiver des capacités :
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Pour activer/désactiver des capacités sur un nœud, il suffit de rechercher la capacité et d’utiliser le toggle d’activation
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Pour positionner un utilisateur ou un compte dans un nœud de profil il suffit de glisser déposer le compte ou l’utilisateur dans le nœud correspondant et il récupérera les capacités du nœud.
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Pour faciliter l’ajout de compte et d’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil, nous avons mis à disposition des modèles de profils qui permettent en 1 clic d’ajouter le compte ou l’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil fourni dans le standard.
 D’autres actions permettent de simplifier l’ajout d’un utilisateur/compte sur un ensemble capacités :
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Onglet Profils
Action du tableau :
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