Le module "Tâches" permet de centraliser et gérer les actions à réaliser au sein du CRM.
...
- Mes tâches : Les tâches sont filtrées sur celles de l'utilisateur connecté
- Mes tâches déléguées : Les tâches sont filtrées celles que l'utilisateur connecté a délégué
- Toutes les tâches : Toutes les tâches visibles par l'utilisateur connecté (dépend de la structure commerciale)
Action de la page :
- Nouvelle tâche : Permet de créer une nouvelle tâche
Détails d'une tâche
Onglet descriptif de la tâche :
- Tâche : Champs descriptif de la tâche
- Titre : Intitulé de la tâche (obligatoire)
- Type de tâche : Typologie de la tâche (obligatoire, liste de choix paramétrable)
- Créateur : Auteur de la tâche (rempli automatiquement)
- Attribué à : Permet de déléguer la tâche à un collaborateur
- Tiers : Tiers concerné par la tâche
- Contact : Contact tiers concerné par la tâche
- Date d'échéance : Permet d'activer la notion de tâche échue
- Date de début / Date de fin : Permet de visualiser la tâche dans le planning
- Statut : Pour suivre l'avancement du traitement de la tâche (obligatoire)
- Priorité : Permet de définir la priorité de la tâche (liste de choix paramétrable)
- Tâche privée : Permet de gérer des tâches personnelles masquées aux autres utilisateurs
- Affaire/Opportunité : Permet de lier la tâche à une affaire ou une opportunité du tiers sélectionné
- Partenaire : Permet de spécifier un partenaire concerné par la tâche