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Calcul des besoins à l'affaire (CBA) / Superviseur de besoins

Affaires - Administration des affaires -  - Clic droit + "Calcul des besoins d'affaires"
Affaires - Calcul des besoins des affaires
En matière de gestion à l'affaire industrielle, la fonction « achat » est stratégique. Le service de Bureau d'étude conçoit spécialement et dessine des plans/maquettes qui devront être envoyés pour fabrication, approvisionnement ou sous-traitance. Les délais sont souvent longs, les approvisionnements doivent s'effectuer par anticipation, ils sont dédiés à une affaire précise et la qualité doit être contrôlée.
Le CBA est l'assistant de la fonction achats et de la logistique. Il permet :

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Tous les approvisionnements peuvent être pilotés depuis le calcul des besoins de l'affaire.
A noter : lorsque le CBA est lancé, la ligne de couverture de besoin et la ventilation sont liées entre elles par une "Réservation sur affaire" mais la structure des ventilations de pièces est inchangée et l'affaire n'est pas mentionnée.
CBA et CBN :
Le CBA ne remplace pas le CBN.
Il le précède dans le déroulé des opérations et peut être utilisé de façon autonome.
Le CBA positionne des réservations sur affaires.
Le reliquat de références à approvisionner du CBA est visible depuis le CBN comme une "nouvelle origine du besoin".
  A noter : Le CBA peut se lancer contextuellement à partir d'un élément, par clic droit ou par accès au menu « complément » de l'administration d'affaire. Il peut aussi se lancer directement dans passer par l'administration d'affaire mais à partir du menu Affaire. Dans ce cas, le CBA se lance sans sélection préalable pour l'ensemble des affaires.

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Pour calculer la couverture des besoins

1. Dans l'arborescence technique, sélectionnez l'élément dont vous souhaitez visualiser la couverture - généralement un élément parent groupant plusieurs articles.
A noter : seuls les éléments parents au statut "En cours" et les articles au statut "En stock" peuvent faire l'objet d'un calcul des besoins. Leur mode d'approvisionnement doit par ailleurs être précisé (pas "Aucun").
2. Effectuez un clic droit, puis sélectionnez la commande Calcul des besoins d'affaires. Le résultat du calcul est mémorisé et affiché dans l'écran qui s'affiche alors.

3. Si vous souhaitez modifier la quantité à prélever sur le stock, cliquez sur puis rectifiez le contenu de la cellule "Quantité sur stock".

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Description

Le superviseur des besoins, ou encore l'écran du calcul des besoins d'affaire est constitué de deux zones de travail horizontales superposées.

• Le tableau des lignes de couvertures ;
• La zone des onglets d'information, des ventilations et autres pièces associées

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La sélection d'une ligne dans le tableau supérieur des lignes de couverture fait correspondre les données dans les onglets inférieurs.
Le tableau des couvertures récapitule l'état des articles en tenant compte des informations que vous avez renseignées précédemment mais aussi de tout ce qui touche à l'article dans l'ERP Divalto.
Une barre de boutons permet plusieurs traitements de modification, régénération ou suppression des couvertures, mais aussi d'assistance à la génération d'approvisionnement. Ces boutons sont explicités plus loin puisqu'ils permettent une action directe sur les couvertures. Un bouton de regroupement permet de présenter les lignes selon différents axes :
!worddavf9d84d688dceb719ae0be0b3b7065f0d.png|height=30,width=30! *_Exemple* : un regroupement par élément vous permet de voir si les travaux peuvent être lancés. Un regroupement par état vous permet de visualiser ce qui est stock et ce qui est à commander. Vous pourrez rapidement générer une demande d'achat et la transmettre au service Achats._
Cliquez sur le bouton \[{*}Aucun regroupement{*}\] ou sélectionnez le menu "{*}Affichage{*}" pour accéder aux différents critères de tri proposés :

1. Par référence article
2. Par élément
3. Par mode d'approvisionnement
4. Par date : dates renseignées sur l'onglet "Généralités" de l'élément (en administration)
5. Par état (besoin couvert, bientôt couvert, à réapprovisionner)
6. Etc.

Lorsque vous exportez le calcul des besoins (bouton \[{*}Export{*}\], il reste tel que vous le visualisez à l'écran, avec vos options de regroupement et les filtres que vous avez éventuellement appliqués (si vous avez accédé à l'écran par le menu général).

• Le tableau des couvertures

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Si une colonne n'est pas affichée, cliquez sur l'icône qui se trouve à droite de l'en-tête de colonnes.
Le menu Aide - Légendes affiche la signification des différents pictogrammes précédant chaque ligne.

• La zone des onglets de ventilation

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Si une ventilation d'achat ou d'OF présente un délai calculé dans le futur, elle est mise en exergue en rouge dans le tableau. Si le délai calculé est dans le passé, la ventilation figure en noir.

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Etat du besoin

Le calcul de couverture permet de lire les lignes de besoins et de les confronter aux ressources : ainsi une ligne de besoin doit être couverte par une couverture qui in fine sera du stock, un approvisionnement par achat ou fabrication, en quote-part. La couverture sera plus ou moins fermement associée à sa ressource par le mécanisme des réservations.
Dans la gestion à l'affaire, l'affectation des ressources est importante car les approvisionnements sont parfois uniques et il faut disposer d'outils de pilotage appropriés.
Des visuels de couverture viennent assister l'utilisateur dans sa lecture des couvertures, les affiner, les compléter. 

• Le carré vide caractérise les couvertures sur article hors stock. Ces couvertures n'évoluent pas dans le temps, avant ou après approvisionnement ou encore une fois consommés.
• La couverture consommée 
  • Elle a fait l'objet d'une consommation à l'affaire : signe « V » avec pastille bleue
• La couverture dites « parfaitement sous contrôle »
  • Soit en stock totalement réservé affecté : signe « V » avec pastille verte
  • Soit couverte par un approvisionnement 100% affecté => « Carré » avec pastille verte
• La couverture à contrôler
  • Soit en stock totalement réservé (affecté partiellement) : signe « V » avec pastille orange
  • Soit en couverture partielle par du stock (affecté ou non) avec un approvisionnement affecté : signe « V » avec pastille rouge
• La couverture à compléter ou à mettre sous contrôle, impliquant un arbitrage et la complétion d'un approvisionnement existant : la rupture est possible mais pas systématique
  • « Carré » avec pastille orange
    • Un approvisionnement est en cours mais ne met pas le besoin sous contrôle.
• La couverture qui implique un arbitrage dur ou un réapprovisionnement systématiquement sinon la rupture est sur si elle n'est pas prise en compte
  • « Carré » avec pastille rouge
    • Un approvisionnement doit systématiquement être mené ou il faudra déshabiller un autre besoin.

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Détail sur les colonnes « Quantités »

*Quantité besoin* : quantités exprimées depuis l'onglet "Besoins" de l'élément.
*Quantité couverture* : quantités prises en compte dans le calcul. Si une quantité besoin est différente d'une quantité couverture, c'est que la quantité du besoin exprimée sur l'élément a changé. Cet écart est matérialisé par le pictogramme d'erreur. Il convient donc de re-générer la couverture de besoin !worddav1f361c0eb4f5a17fd3ae463ac6d245e6.png|height=23,width=24! .
*Qté réservée stock* : quantités disponibles en stock et réservées (mode "Automatique" ou "Sur stock" sélectionné lors de la définition des besoins). Elles n'ont pas été consommées. Le pictogramme en tête de ligne est vert.
*Qté sur cde/fab* : quantité vue par le CBN et n'ayant pas pu être réservée sur le stock. Le pictogramme en tête de ligne est rouge. Tout ce qui n'est pas réservé sur stock est réservé sur commande ou sur fabrication (mode "Automatique" choisi lors de la définition des besoins). Ce sont ces quantités qui vont être prises en compte par la calcul des besoins.
*Qté réservée affectée cde/fab* : une fois que les quantités réservées sur commande ou sur fabrication font l'objet d'une commande ou d'un ordre de fabrication, elles apparaissent dans cette colonne. Elles sont affectées à l'affaire. Le pictogramme en tête de ligne est orange (prévues mais pas encore en stock).
*Qté réservée affectée stock* : quantités affectées sur le stock, généralement depuis un approvisionnement affecté. Le pictogramme en tête de ligne est vert.
_L'exemple ci-dessous concerne un article à réapprovisionner en mode "automatique".Il y a un besoin de 5 pièces. Sur ces 5 pièces à couvrir, il y en a 1 en stock et 4 à réapprovisionner._
!worddavff918eecc5fedfb84deb7df8c0d2887d.png|height=22,width=838!
*Qté en DA* / *Qté en OA* : quantité de cette ligne de besoin passée en demande d'achat ou en appel d'offre. 
*Qté consommée* : quantité sortie du stock pour cette ligne de besoin.
 
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!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! _Pour générer les commandes et OFs affectées, vous avez plusieurs solutions :- En lançant le CBN, une option propose d'affecter les réservations mais cette option est actuellement gelée. Elle pourrait être réactivée en surcharge._ 
 _- Passer une commande fournisseur par le CBA : menu *Outils* - *Commande Achat* ou bouton \[{*}Commande Achat{*}\]. Dans ce cas, le pictogramme en tête de ligne est orange puisque les articles sont en cours d'approvisionnement mais pas encore en stock._   _Les commandes sont visibles sous le tableau, dans l'onglet "Achat" :_ !worddavbccbeec3c7e0573ded2b8519a704e0b6.png|height=73,width=341!
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! _Pour affecter du stock ou un approvisionnement aux couvertures, vous avez plusieurs solutions._
_- Réserver sur une ventilation à partir du CBA (clic-droit) ou à partir du superviseur logistique_
_- Une réception de commande fournisseur ou une entrée de fin de cycle sur un approvisionnement réservé affecté à une couverture générera systématiquement une réservation affectée sur stock sur la couverture._
_- Passer le traitement de génération des réservations affectées sur stock transverse. Accessible pour le menu « commerce et logistique », « stock », « réservation », « génération des réservations affectées ». Ce traitement ne traite que les lignes de besoins dont le champ « affectation automatique » est actif et ne traite que la réservation sur stock._
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! Rappel : il n'existe pas de réservation sur les DA ou les AO. Les couvertures faisant l'objet d'une DA ou d'un AO n'ont pas d'indicateur ou d'état dédié.
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! Réserver une couverture de besoin à une ventilation du portefeuille n'implique pas de contrôle entre le délai demandé/accepté de la ventilation et la date de besoin de la couverture.

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Détail sur les dates

Les colonnes « dates »

La date besoin : reprise du délai demandé de la ligne de besoin qui suit les règles suivantes. Le délai demandé d'une ligne de besoin exploite la date début planifiée à laquelle est retranché le délai de couverture associé au type d'élément. S'il n'existe pas de date début planifiée, c'est la date début prévue qui est exploitée. Et si ces dates sont inexistantes ou antérieure à la date du jour, c'est elle qui est prise en dernier ressort.
La Date calculée : Exploite les dates débuts de l'élément : dans l'ordre date planifiée, sinon date prévue, sinon date d'échéance, sinon date du jour. Elle est présente à titre d'information.
Le Délai de couverture : égal à la date de besoin.

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• Lancement d'un OF => c'est la date de fabrication au plus tard qui est proposée
• Lancement d'une commande => c'est la date de réception attendue
• DA/AO => c'est la date de l'entête de l'AO, au niveau du délai demandé.
• Vu du besoin de la couverture d'affaire par le CBN à la date besoin.
• Vu par le superviseur logistique ou le traitement de génération des réservations affectées.

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Pour réapprovisionner les articles

Lorsque des références ne sont ni en stock, ni réservées sur commande ou prévues en fabrication, vous pouvez piloter leur réapprovisionnement en générant demandes d'achat, appels d'offre, commandes d'achat ou ordres de fabrication.
Quelle que soit la méthode choisie, la procédure est toujours la même :
Sélectionnez la/les ligne(s) concernée(s) => petit pictogramme de sélection dans la colonne gauche visible.
Cliquez sur l'un des boutons suivants. Ils sont accessibles lorsque le pictogramme de début de ligne est rouge.

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La création d'une commande depuis les besoins permet de transformer la ou les lignes sélectionnées en autant de commandes qu'il y a de fournisseurs habituels.
Les quantités passent en "Qté réservée affectée cde/fab".
A noter : pour pouvoir créer une commande d'achat, le besoin doit avoir une quantité restant à approvisionner, d'une part, et l'article doit être associé à un fournisseur habituel, d'autre part.
L'écran de création des commandes d'achat s'inspire fortement de l'écran d'arbitrage de la contremarque. Deux tableaux horizontaux se présente, le tableau supérieur présentant les références articles et le tableau inférieur les fournisseurs sélectionnés (habituel et référencé) avec la liste de leurs commandes en cours.
L'arbitrage consistera à choisir le fournisseur pour lequel la commande va être générée ou si la ligne à créer va rejoindre une commande déjà existante.
Attention au délai demandé qui contrôle la ligne de l'article en modification. De plus, le prix d'achat du fournisseur sélectionné (habituel par défaut) va s'afficher. Au clic droit sur la ligne article, plusieurs traitements sont accessibles pour appliquer ou non les contraintes fournisseurs, réinitialiser les conditions si des changements ont eu lieu.
De même, le clic droit sur le tableau des fournisseurs permet le sélectionner ou non dans la liste, de visualiser les commandes, de restaurer ses conditions, voire de rajouter un fournisseur dans la liste.
La création de la ligne ou d'une nouvelle commande s'opère à la validation de l'écran. La ligne de commande contiendra le numéro d'affaire et contiendra une réservation affectée à la couverture du besoin.

• Créer un ordre de fabrication

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A noter : Le superviseur logistique est accessible sur tous les clics droits du superviseur des besoins. Il permet de visualiser les lignes des couvertures d'affaires et d'arbitrer manuellement les réservations.

• Conséquences en Gestion commerciale

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1 - Depuis l'administration de l'affaire, sélectionnez le menu Affichage – Compteurs – Couverture du besoin. C'est donc un indicateur de nombre de couverture qui s'affiche mais il ne permet d'en apprécier la nature, l'avancement.
2 - Depuis l'administration d'affaire, affichez la barre de progression des couvertures en sélectionnant l'option dans le menu Affichage – Graphique avancement besoin. Si la colonne ne s'affiche pas dans l'arbre des éléments, la sélectionner à partir du bouton « engrenage » accessible à l'extrême droite du tableau. Cette barre ne s'affiche que sur demande et nécessite systématiquement un calcul d'avancement car les données ne sont pas stockées et doivent être recalculées. A ce titre, le survol du bouton calcul d'avancement précise la date du dernier calcul. La barre présente une indication et non des valeurs absolues => les quantités sont agrégées selon le niveau de l'arbre et les quantités additionnées peuvent être sur des unités hétérogènes.

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L'exploitation des réservations affectées

La gestion des stocks dans une entreprise qui gère de multiples affaires, un service de négoce, qui produit des éléments dans une logique « standard » à l'OF implique des arbitrages dont les règles peuvent s'avérer complexes.
En outre, les traitements de génération de réservation existent à plusieurs niveaux dans l'ERP :

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Si le traitement travaille sur les réservations affectées en stock, le portefeuille d'approvisionnement n'est pas exploré.
De même, le traitement ne génère pas de réservations affectées à partir de réservation non-affectées à l'identique du traitement de génération des BPs.
Les BPs ne sont pas contrôlés => l'utilisateur devra prendre garde à ses choix lors du lancement. En effet, le risque peut être de supprimer des réservations affectées sur des BPs et que ces BPs se voient devenir orphelins de leurs réservations.

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La liste à servir

Affaires - Impression des listes à servir à l'affaire
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit - "Fabrication" - "Imprimer liste à servir"
C'est un document qui sert à la préparation des composants à sortir. Les éléments figurant sur cette liste à servir sont les lignes de besoin, indépendamment de leur couverture.
Si une couverture existe avec une réservation sur stock, l'information quantitative est mentionnée. Si la réservation est affectée sur stock, le détail de la ventilation à préparer est mentionné, avec emplacement, élément de traçabilité.
La liste à servir présente un code barre qui est celui de la ligne de besoin : il pourra être exploité lors de la saisie des consommations en atelier.

Les couvertures ne sont pas des commandes internes. Elles ne sont pas exploitables dans un traitement de bons de préparation comme il en existe en gestion commerciale.
La liste ne s'exécute que pour l'élément sélectionné, par pour la branche en lancement par clic-droit depuis l'administration d'affaire.
Attention, les impressions lancées à partir du menu disposent d'options non accessibles par le lancement tunnel par clic-droit sur l'élément d'arborescence. Par exemples :

• La présence des codes à barres est une option sur les impressions lancées du menu ;
• La présence des composants issus d'OF est une option singulière du traitement lancé par le menu.
• Plusieurs éléments pourront figurer sur la liste à servir, un élément par page (pas de regroupement des besoins par référence par exemple).

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PDP et gestion à l'affaire

Le Plan Directeur de Production est historiquement l'outil qui permet :

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Une option au lancement permet de prendre en compte ou non les lignes de besoin qui sont couvertes : cela implique donc que le CBA ait été exécuté sur les affaires à prendre en considération.
Dans l'analyse du PDP, une nouvelle colonne concentre les consommations futures liées aux couvertures des besoins d'affaire.

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Gestion des consommations sur affaire

Saisies - Saisies sur éléments - Saisie des consommations affaire
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit - "Suivi" - "Saisie des consommations"
Affaires - Calcul des besoins des affaires - Sélection d'une ligne de besoin - Clic droit - "Saisie des consommations"
Les consommations sur affaires permettent de sortir "physiquement" les articles du stock, qu'ils soient réservés / affectés ou non.
Le principe de fonctionnement est identique à celui de la sortie de composants sur les OFs.
Cette fonction permet à la fois de sortir les besoins "Articles" et les éléments-fils de l'élément sélectionné.

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Description de l'écran "Saisie des consommations affaire"

La première partie permet d'identifier l'affaire et l'élément concerné.
Le tableau contient les lignes de consommation proposées.
Vous pouvez interagir avec les lignes :
Pour rafraîchir la liste des consommations.
Pour modifier la quantité à sortir.
Pour ajouter une consommation.
Pour supprimer la ligne de consommation. Elle sera proposée à la prochaine ouverture, le besoin n'est pas impacté.
Pour ajouter un commentaire sur la sortie.
Pour accéder au mode fiche. Obligatoire pour valider la sortie.
A noter : si la ligne pose un problème, un "!" la précède. Vous trouverez la raison du problème dans la colonne "Commentaire de la génération".

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Saisie d'une consommation

Les BLs internes de consommation

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Affaires - Administration des affaires – Saisie des consommations
Tout comme les programmes de production, c'est par le paramétrage de l'écran de saisie de consommation qu'il est possible de mettre le focus à l'ouverture de l'écran sur la zone de lecture du code à barres. Menu « F4 » puis paramétrage à « 2 ».
La saisie du code barre permet d'accéder immédiatement à la consommation de la ligne. L'écran présenté est celui de la consommation mode bureau.
A l'issue de la consommation, retour en saisie de code à barres.

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Consommer un produit fabriqué à l'affaire

La consommation d'un article fabriqué, ayant fait l'objet d'une fin de cycle d'un OF attaché à un élément d'affaire peut se faire de trois manières différentes :

• Par le biais d'un BL si l'élément est de type 'TEC' (voir paragraphe dédié)
• Par le biais d'une post-consommation si l'article est paramétré dans ce sens (voir paragraphe dédié)
• Par le biais d'un suivi de consommation :
  • Si et seulement si le type d'arborescence accepte les consommations et le type d'élément présente l'option « générer automatiquement le besoin de l'élément ». En effet, la consommation d'un OF s'exécute à partir de son élément père, et consommera la ligne de besoin associée à l'élément fil généré par le paramétrage préalablement précisé.
    • Il suffit pour cela qu'une DT existe (avec ou sans OF)
    • Il faut une quantité sur la ligne de besoin liée à l'élément
      • Soit alimentée manuellement
      • Soit alimentée par le CBA

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Paramétrer la post-consommation

C'est la possibilité de consommer immédiatement et automatiquement un article sur affaire dès sa réception ou une fin de cycle. Le principe de fonctionnement est celui du scrutateur. En effet, ce dernier observe si la ligne de besoin dispose d'une couverture :

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Une réception ou une fin de cycle sur une couverture de besoin disposant d'une réservation affectée les transforme en réservation sur stock identifiée comme tel : CE6 sur MRES = C.
Le scrutateur travaille exclusivement sur ces réservations où CE6 = C et générera automatiquement le BL interne associé à sa consommation sur affaire.
Affaires - Utilitaire – Scrutateur des consommations d'affaire
Le scrutateur vise les réservations : il présente la possibilité d'activer un fichier log pour tracer les opérations traitées, ScrutateurConso.txt dans le répertoire DivaltoLog. Tout comme les autres scrutateurs, sa fréquence d'observation peut faire l'objet d'un paramétrage.
A noter : dans la version à venir, seul les articles qui disposeront d'une case à cocher « post-consommation » pourront être traités par cet automatisme.

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Les pièces des arborescences de type « TEC »

Les enjeux des mouvements de stocks et des pièces au niveau des élément sont multiples :

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3 - les lignes de besoins ajoutées manuellement (toujours au niveau du champ 'origine' de la ligne de besoin) apparaissent dans la liste pour être mouvementés par le BL sous le second niveau de chapitre. Les articles d'origine 'composant' n'apparaîtront pas et devront être traité par un autre biais.
Sur ce type de pièce, les règles de gestion de stock doivent être respectées (emplacement, traçabilité, etc)
Une facture pourrait être émise à partir du BL généré. Dans quel cas, émise sans plan de facturation, la facture apparaît dans la synthèse budgétaire dans une rubrique « hors budget ». Mais elle ne sera visible à partir de l'élément, notamment depuis l'onglet « facturation » qui n'est alimenté qu'à partir des factures générées par les outils dédiés.
Important : les BLs des arborescences TEC ne sont pas vues comme des consommations. Elles valorisent bien la synthèse budgétaire mais le CBA ne les voient pas comme des consommations : il en est de même pour la barre d'avancement des consommations.

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La planification des affaires (principe)

Les fonctions de planification constituent la clé de voûte de l'ensemble des données des affaires.
La planification des affaires permet d'effectuer les actions suivantes :

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• Un planning de Gantt / Superviseur de planning ;
• Une visualisation de la charge des affaires.

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Les éléments planifiables

La planification concerne :

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Ancre
_Toc69887732 _Toc69887732

Le superviseur de planning

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires > Zoom Affaire > Bouton \[Planning\]_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires > Administration des affaires > Clic droit - Planification - Afficher planning ou_* !worddav1ea5e9ed6dc0b4aab7db773bcc5783a5.png|height=28,width=35!
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires > Planning des affaires_*
Le planning offre une vue exhaustive de l'ensemble du projet.
Il s'appuie sur les *+dates planifiées+* des éléments de l'affaire, ainsi que sur l'ensemble des données périphériques de ses contenus. 

Présentation

Le code couleur des éléments visibles dans le Gantt est défini dans les paramètres du statut de l'élément d'affaire - par défaut, orange.
Les items de contenu de type Budget, Evènements et Activité peuvent être déplacés. Un élément sans item de contenu peut être déplacé.
La couleur de fond est fonction du statut de l'item. Ainsi, les items qui ne peuvent pas être déplacés sont affichés sur fond noir.
Un item possédant une date de début identique à sa date de fin est affiché en tant que jalon .
Tout dépassement de la date d'échéance est signalé dans le planning par un pictogramme d'alerte.

Le taux de réalisation est indiqué lorsque des temps ont été saisis.
Le menu Affichage - Visualisation permet de choisir le degré de précision mais également de filtrer l'information. Vous pouvez par exemple choisir de n'afficher que les éléments budgétaires, ou encore que les éléments dont la date d'échéance est dépassée.
Le statut des échéances est symbolisé par et .

L'affichage "Global", reposant sur les dates extrêmes des lignes, ne présentera que l'en-tête des pièces et OFs.
Le "Détail ventilation" affichera au contraire à la fois l'en-tête et le détail des ventilations.
Si vous ouvrez le planning depuis le menu général (Affaires > Planning des affaires), les critères de filtrage sont beaucoup plus pointus. Vous pouvez notamment, en plus des options ci-dessus :

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Les pictogrammes et les boutons

\[{*}Administrer les liens{*}\] : pour accéder aux contraintes associées à l'item sélectionné.
!worddav5cfcc295cec1161c3527e907cdf9174f.png|height=30,width=35! ou double-clic : pour accéder au détail de l'item sélectionné.
!worddave5ccdf220eee6bf346e1879a46c292b7.png|height=30,width=35! : pour recharger le Gantt.
!worddav721b469f5843ad8f2744983f00ff6e1e.png|height=34,width=174! : pour zoomer / dézoomer sur le planning.
!worddav2660cc462ad562f60e50b2970c7f238b.png|height=30,width=74! : permet de zoomer / dézoomer dans le niveau choisi (jour, semaine, mois ou année).
!worddav77da5b2edad4380462ea5b8dc54531b5.png|height=26,width=59!  : Vous pouvez sauvegarder le planning à date, afin de pouvoir conserver les états successifs de la planification d'affaire. L'enregistrement est appelé 'Cliché Gantt' mais pourra être renommé librement par l'utilisateur. La consultation de ces 'Clichés' se fait dans l'administration d'affaire.( cf plus haut dans le support )
!worddav6ca6d11e2cd690e2e4d24ec30821ebd9.png|height=26,width=115! Vous pouvez directement administrer les ressources, en fonction de l'activité courante sur le planning. Vous bénéficiez ici des mêmes possibilités que dans l'administration d'affaire.
!worddav00377f9daf6e4943e88c0df968d16f5f.png|height=36,width=104! Vous pouvez directement administrer les liens entre les différentes entités du planning.En fonction du lien courant de l'arbre des éléments d'affaire
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Ce que vous pouvez faire depuis le planning

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1. Les éléments d'affaire.Ils sont entourés de crochets et sont les conteneurs des autres entités. S'ils n'ont pas de contenu rattaché, ils s'affichent sous forme de segments de planification unitaires.
2. Les activités par élément.
3. Les événements de CRM par élément.Pour modifier les dates d'un événement il suffit de déplacer, allonger ou rétrécir ce dernier. Un double-clic permet d'accéder au module CRM (double-clic sur l'événement).
4. Les budgets.Tout ce qui est chiffré peut avoir une date de début et une date de fin. Exemple : les études d'implantation. Il peut donc être intéressant de les voir figurer sur le planning afin d'anticiper la charge budgétée. Des ressources pourront ensuite être affectées aux budgets.
5. Les pièces commerciales.Qu'il s'agisse de devis, commandes, factures, toutes les pièces sont visibles sur le planning. Un double-clic sur une pièce l'ouvre en mode consultation.

• Les mouvements de pièces sont affichables si cette option est activée dans le menu Affichage – visualisations.

1. Les ordres de fabrication.Un double-clic sur un OF l'ouvre en mode consultation.

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Ancre
_Toc69887733 _Toc69887733

Gérer les liens planifiés

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Administration des affaires - Onglet Activités ou Budgets - Clic droit sur une activité ou une ligne budgétaire_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Superviseur des liens d'entités planifiables_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Planning des affaires - Bouton \[Administrer les liens\]_*
 
Les liens sont des dépendances, ou contraintes, entre des items affichés sur le planning.
Ils seront visibles et modifiables depuis le planning.
Il existe plusieurs types de liens :

1. Fin à début : la fin de l'activité 1 entraîne le début de l'activité 2. Cas le plus courant.
2. Début à fin : le début de l'activité 1 entraîne la fin de l'activité 2.
3. Fin à fin : les activités liées doivent se terminer en même temps.
4. Début à début : les activités liées doivent commencer en même temps.

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C'est le calendrier de la ligne cochée du tableau des ressources qui pilote l'activité du Gantt lors des manipulations de glisser-déposer.
A noter : Les budgets sont visibles dans le Gantt lancé en tunnel (hors menu) : Mais ils ne le sont pas dans le plan de charge qui devra lui être lancé depuis le menu pour les considérer.
A noter : pour replanifier, deux alternatives => déplanifier pour supprimer les dates planifiées et relancer la planifcation. Sinon opérer un décalage planning selon le besoin.
La planification d'une activité prend toujours en référence le temps prévu et la date début prévue de l'activité et s'il n'en existe pas, la date début du traitement de planification, indépendamment des saisies de temps passés.

Magnétisme sur le Gantt

Un « magnétisme » permet de positionner les activités dans le planning selon une grille de temps dont la maille est paramétrée dans le dossier, onglet « option », zone « grille de temps ».
Ce paramétrage permettra aussi une exploitation par le moteur de planification qui utilisera cette valeur comme un « multiple de ».

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Le plan de charge

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Plan de charge des affaires_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Planning des affaires - Bouton \[Accès plan de charge\]_*
Piloté par le planning, le plan de charge fait état des disponibilités des ressources de l'entreprise, qu'elles soient affectées aux affaires quel que soit son état, ou aux ordres de fabrication.
Il est alimenté à partir des taux de charge des ressources/collaborateurs/matériel respectivement associés aux budgets et activités planifiés, ou encore aux séquences d'OFs.
La capacité disponible de chaque ressource/collaborateur est issue du calendrier de la ressource/collaborateur/matériel.
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :* après toute modification, vous devez rafraîchir le plan de charge._
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :_* _les ressources et collaborateurs sont communs aux OFs et aux activités et leur charge peut être appréhendé par le plan de charge. Toutefois, même si les matériels et les postes de travail peuvent être reliés par les fonctions de la GRM, la charge des OFs sur les postes de travail n'est pas remontée dans le plan de charge de la gestion à l'affaire._
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :_* _le plan de charge s'analyse en global pour toutes les affaires de l'entreprise : c'est ce que permet son lancement depuis le menu. Le plan de charge lancé à partir d'une affaire ne présente que les éléments de charge propre à l'affaire !_
Plus précisément, le plan de charge concerne :

• Les budgets :
  • A partir du moment où l'unité du budget est une unité de temps,
  • La charge est appliquée sur la ressource associée à la ligne de budget, héritée du code budget. La charge globale agrégeant la charge de l'ensemble des ressources est visible au niveau « toutes les ressources »
• Les activités :
  • La charge apparaît sur les collaborateurs, les contacts et les matériels associés à l'activité ;
  • Le champs « taux de charge » positionné sur les ressources d'activité est un « coefficient de répartition de la charge ». Le temps prévu total de l'activité est un effort qu'il faut obligatoirement répartir et affecter intégralement sur les collaborateurs et les contacts, qu'il y en ait un ou plusieurs :
    • S'il y a qu'un collaborateur, peu importe le taux ou coefficient mentionné : la charge doit être intégralement affectée => donc un seul collaborateur quel que soit son taux prend toute la charge ;
    • S'il y a plusieurs collaborateurs/contacts mentionné sur une activité, la répartition se fait selon la formule suivante :
      • Charge du collaborateur/contact = tps prévu * taux du collaborateur-contact/(somme des taux de toutes les lignes de collaborateurs-contacts)
    • A l'inverse, les matériels prennent chacun la charge représentée par le temps prévu de l'activité, le taux n'ayant aucun impact.
  • Les ressources agrègent les charges des collaborateurs et le plan de charge présente les ressources et les collaborateurs de manière arborescente, jusqu'au niveau « toutes les ressources » de manière à apprécier la charge globale.

...

L'appel du plan de charge à partir du planning permet par un dialogue inter-tâche, de visualiser immédiatement l'impact sur la répartition de la charge de toute manipulation graphique des activités.
Le plan de charge appelé après sélection d'une activité, ne présente que la charge des ressources affectées : dynamiquement, en fonction de l'élément courant sur le planning et des manipulation graphique de l'activité, on ne visualise que les ressources sollicitées et les impacts immédiats sur le plan.

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EXPORT TABLEUR

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1. Choisissez dans le menu général Saisies, la commande Saisies sur éléments - Saisie des temps GPA.
A noter : un certain nombre de colonnes est affiché par défaut. Vous pouvez en ajouter ou en masquer en cliquant sur l'icône en forme d'écrou situé en haut à droite du tableau de saisie.
2. Compléter votre période de saisie.
3. Activez la saisie via la touche <INSER> ou le bouton .
4. Saisissez le temps passé, puis tabulez.
5. Saisissez le code affaire (obligatoire) ou tapez <F8> pour le sélectionner dans la liste. <F12> pour valider la sélection. Tabulez.
6. Tapez <F8> pour le sélectionner l'élément d'affaire concerné depuis l'écran d'administration de l'affaire. <F12> pour valider la sélection. Tabulez.L'élément n'est pas obligatoire. S'il est ignoré, il est positionné sur l'élément racine de l'arbre d'affaire.
7. Tapez <F8> pour afficher la liste des activités associées à l'élément d'affaire ou <MAJ>+<F8> pour afficher toutes les activités, puis rapatriez celle qui vous concerne par <F12> ou . L'activité est obligatoire.
8. Modifiez éventuellement la désignation (par défaut composée du libellé de l'activité + "pour" + le libellé de l'élément).
9. Modifiez si besoin le statut de la ligne. Il permet d'indiquer le stade d'avancement de l'activité au moment de la saisie des temps. Par défaut, il correspond au statut actuel de l'activité. L'impact sur l'activité dans l'affaire est immédiat.
A noter : le domaine est facultatif ; le client indiqué est le client principal de l'affaire ; le critère "Facturable » permet de gérer la valorisation d'éléments d'affaires au réalisé facturable.
10. Confirmez / modifiez le code utilisateur. Validez.
A noter : lorsque les temps réels sont saisis, la colonne "Temps réalisé" de l'onglet "Activités" de l'élément concerné est mise à jour automatiquement.

A noter : simultanément, le planning affiche une barre de progression sous l'activité, permettant de comparer le temps réalisé et le temps prévu.

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Note sur ligne de temps

Pour initialiser le texte de la ligne de temps, il est possible de paramétrer un texte préenregistré lié au code activité.

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Actions possibles

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A noter : le contrôle de la saisie se fait par cellule, mais pas sur l'ensemble d'une journée. C'est le paramétrage du dossier qui permet de déterminer la durée « maximale » d'une saisie.

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Avancement des activités

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A noter : C'est la durée totale qui conditionne la barre d'avancement, qui prend en compte le nombre d'élément et le type de quantité de la ligne d'activité.

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Import de temps d'affaire

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La colonne indique si la balise et sa valeur sont obligatoires ou non. 'Rec' signifie 'Recommandé' pour un traitement total automatique
REGLES IMPORTANTE DE VISA :
Une option du dossier indique si un VISA est nécessaire avant import

NOTE 1 : La première recherche s'effectue Numéro d'élément – Indice affaire (le code affaire est informatif dans ce cas). Si le Numéro d'élément n'est pas renseigné la recherche s'effectue par Code affaire et Numéro de point. Le numéro d'élément OU le numéro de point sont obligatoires.
NOTE 2 : La clé unique est activno. Si ActivNo et collaborateur renseigné, on cherche GpaActivRes

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Saisie_des_temps_atelier Saisie_des_temps_atelier

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Saisie des temps atelier

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Enfin, s'il n'existe pas de date d'ouverture sur l'affaire, c'est la date du dossier qui est exploitée.

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Superviseur_des_temps Superviseur_des_temps

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Superviseur des temps

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Pour chaque ligne indiquée, seule la quantité RAF (budget et articles) ou le temps RAF (activités) sont modifiable :

• La modification est en temps réel, comme pour tout ce qui touche aux affaires.

...

Avec les données de Réalisé et de RAF, Divalto calcule les courbes de projection de dates de fin par interpolation des saisies du RAF et du réalisé :

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Valoriser les éléments / Visualiser les montants

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Visualisation des montants

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Administration des affaires - Onglet \[Montants\]_*
Cet onglet récapitule les montants issus du budget, calculés depuis la valorisation. 
Les montants sont exprimés dans la devise de l'affaire.
*Coût de revient* : coût de revient des composantes de coût (les lignes de budgets).Coût de revient brut + Coût de structure + Coût des frais
*Dont frais* : montant de frais, calculé sur la base du coût de revient, par application d'un % sur celui-ci. Il peut être prédéfini sur les codes budgets et est modifiable sur les lignes de budget.
!worddava180bede1cacc2e522c879eb23e81933.png|height=30,width=30! _Voir aussi la définition des frais annexes dans les paramètres du dossier d'affaire._
*Marge* : montant de marge dégagé par l'élément en fonction d'un coefficient de marge, des frais, et du choix d'inclure ou non les frais annexes dans le prix de vente. 
*Prix de vente* : montant de vente de l'élément.
*Marge en %* : prix de vente / coût de revient total. CR Total pouvant prendre en compte les frais annexes des lignes de budget. 
Le détail est affiché par sous-total, sur les valeurs unitaires et cumulées, prenant en compte le 'Nombre total' d'éléments. 
*Unitaires* : cette colonne contient tous les montants budgétés.
*Cumulés* : cette colonne affiche les montants budgétés multipliés par le nombre d'éléments renseigné (onglet "{*}Généralités{*}").
Le prix de vente unitaire est repris en tant que montant unitaire brut sur les pièces, la quantité est le nombre total.
 

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Modification du prix de vente

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Les paramètres du code opération (Module Commerce & Logistique) utilisé pour générer la pièce doivent être en adéquation avec les paramètres de génération de pièces du type d'élément.
Exemple pour le code opération "CD - Vente Devis" :
Il est également impératif de cocher la case d'option "Génération de pièces affaire" (onglet "Traitements spécifiques") :

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Gérer les données techniques

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Depuis un élément d'affaire

1. Cliquez sur l'onglet "{*}Données techniques{*}".
2. Cliquez sur le "+" en tête de ligne.
3. Optez pour l'une des options proposées :
!worddavaf8a054a7654f902db651a8b8d16ab28.png|height=95,width=501!
*1. Utiliser des données techniques existantes* : à choisir si une donnée technique standard doit être utilisée dans des affaires.  Spécifiez l'en-tête de données techniques correspondant. 
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! *_Important :* en sélectionnant cette option, toutes les modifications apportées aux données techniques en Gestion de production viendront impacter l'affaire. La mise à jour est transparente, sans alerte ou message : si un composant de DT est modifié, il faudra toutefois mettre à jour les besoins à partir des DTs. Si un composant est supprimé d'une DT, il n'est pas supprimé de la liste des besoins : son origine sera basculée en « manuel »._
\\
*2. Générer des données techniques sur un article existant* : à utiliser si l'article-cible est un article générique ; dans ce cas, la donnée technique est créée à chaque fois.  Spécifiez l'article en question et renseignez le nouvel indice et la nouvelle gamme de fabrication.Sélectionnez l'option "Utiliser les besoins pour générer la nomenclature" pour compléter la nomenclature avec les références articles éventuellement indiquées sur l'onglet "{*}Besoins{*}".
*3. Générer un nouvel article et ses données techniques* : cette option, sélectionnée par défaut sur un nouvel élément, vous permet de créer une nouvelle référence, avec de nouvelles données techniques, en dupliquant un article modèle. Les données techniques sont à créer.La nature de produit sera en revanche différente pour vous permettre d'effectuer des filtrages et de distinguer les articles issus des affaires industrielles.  !worddav52cbdb0f1fa89c9c2d953fa44bf57640.png|height=427,width=477!  Le champ *Article à dupliquer* est obligatoire car il s'agit de l'article modèle qui sera utilisé pour créer le nouvel article.  Le champ *Nouvelle référence et en-tête* s'auto-alimente avec un code d'article temporaire.  Il se décompose comme suit : zz_\[n° de l'élément\]. Cet article temporaire, obligatoire pour faire le lien avec le module de gestion de production, aura une date de fin (celle de l'affaire) et une nouvelle _nature de produit_ (6). 
!worddav06bfaea4d725ee7e84142888e142ffd2.png|height=30,width=30! *_A noter :* vous pourrez réutiliser cette nouvelle référence dans les autres arborescences de l'affaire._
*4. Générer un nouvel article et dupliquer des données techniques existantes* : comme dans le cas précédent, vous pouvez dupliquer un article modèle, mais ici, vous dupliquez également ses données techniques pour créer une nouvelle référence et de nouvelles données techniques.  Vous devez indiquer l'article dont vous souhaitez dupliquer les données techniques dans le champ *Article et entête{*}.Si vous souhaitez également récupérer sa gamme, renseignez le champ *Gamme{*}.Là aussi, le champ *Nouvelle référence* contient un code article temporaire. 
Des options sont disponibles selon les choix de génération de DT :

• Valider automatiquement et créer les éléments d'affaire pour les sous-niveaux liés : lorsque cette option est sélectionnée, on recrée dans l'affaire la nomenclature multi-niveau d'un article fabriqué en créant autant de sous-éléments que de semi-finis. Cette option est exploitable pour deux options, « utiliser des données techniques existantes » et « Générer un nouvel article et dupliquer des données techniques existantes ». Avec cette option, il est possible de générer une donnée technique existante en générant des sous-éléments à la place des semi-finis dont l'option « OF généré en automatique hors CBN » n'est pas cochée. L'article semi-fini remplacé par un sous-élément ne figure pas dans la liste des besoins de l'élément père.

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A noter : une fois les données techniques créées, la nomenclature vient automatiquement compléter l'onglet "Besoins". La colonne "Origine" du besoin affichera la mention "Composant". Et une fois la fabrication lancée, l'origine passera à "Ligne de composant OF".
A noter : si vous n'avez pas sélectionné cette option, vous pourrez toujours, via le menu contextuel (clic droit sur la donnée technique), mettre à jour les besoins à partir des nomenclatures.
Sous-références à substituer pour la fabrication : à compléter lors de l'attachement de données techniques si l'article modèle comporte des sous-références.
4. Validez. La fenêtre "Nomenclatures et gammes" s'affiche. Si vous avez coché la case d'option "Utiliser les besoins pour générer la nomenclature", vous devrez choisir le positionnement des nomenclatures issues des besoins dans la gamme (attachement à la première séquence proposée par défaut à la validation de la DT).
A noter : pour supprimer une ligne de l'onglet "Données techniques", sélectionnez la commande "Détacher les données techniques" depuis le menu contextuel qui s'affiche au clic droit.

 Depuis une DT

En renseignant l'affaire sur l'entête de DT, si celle-ci est une affaire industrielle, le programme propose de l'associer à un élément d'affaire. Ainsi, la DT est attachée à l'élément d'affaire, de la même manière que l'option d'attachement que l'option « Utiliser les Données Techniques existantes »

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Sélectionnez les éléments à fabriquer par la touche <F5> ou le bouton puis validez pour générer les OFs.
A noter : cet écran de sélection des éléments à fabriquer est également accessible depuis le menu principal : Affaires - Génération des OF à l'affaire. Vous pouvez en amont compléter des critères de filtrage.

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Gestion des fabrications

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