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Création / Zoom d'une affaire industrielle
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Zoom Affaire_*
La gestion d'une affaire commence par le zoom d'affaires.
C'est aussi un accès central à toutes les fonctionnalités permettant de gérer une affaire donnée.
Une fois les affaires créées, vous pourrez structurer chaque affaire avec ses différents éléments en cliquant sur le bouton \[{*}Administration de l'affaire{*}\]. |
Onglet Définition
Code affaire : il se retrouvera à la racine de l'arborescence.
Etat : contrairement à la gestion d'affaire classique, dans la gestion des affaires industrielles, il n'y a pas de tables de données distinctes pour les opportunités et les affaires. On considère en effet l'affaire comme un tout, avec des états d'avancement différents.
Une affaire peut donc être :
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Les boutons et icônes fonctionnels
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*\[Administration de l'affaire\]*
Accès à l'administration de l'affaire sélectionnée, afin de pouvoir notamment structurer l'affaire (créer l'arborescence avec les éléments de l'affaire), lancer le calcul du CBN, procéder à des regroupements, etc.
Lorsque vous sélectionnez une affaire qui n'a pas encore d'arborescence, vous êtes invité(e) à créer la racine de la structure.
!worddave4872814b963ad0d566caf01a0a87399.png|height=169,width=493!
Cliquez sur "Oui" si vous souhaitez configurer l'affaire et ses éléments.
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter* : cette proposition de création de la racine de l'affaire n'est active que si la gestion d'affaires est activée dans les paramètres de dossier._
*\[Tiers\]*
Accès à la gestion des tiers lorsque le champ "Client" a été renseigné sur l'onglet "Définition".
*\[Avenants\]*
Une affaire peut faire l'objet d'avenants successifs. Ceux-ci se créent via ce bouton.
*\[collaborateurs\]*
Ce bouton vous permet de consulter / sélectionner les collaborateurs de l'affaire. Vous pouvez également rattacher une ou plusieurs activités à chacun des collaborateurs.
*\[événements\]*
Ce bouton vous permet de consulter les événements (action commerciale, visite des locaux, etc.) liés à l'affaire et éventuellement d'en ajouter.
*\[mouvements\]*
Ce bouton permet de consulter les pièces commerciales (devis, commandes, BL, facture) et le détail des mouvements associés à l'affaire.
*\[lots\]*
Accès à la saisie des arborescences d'affaire pour vous permettre de créer autant d'éléments d'affaire qu'il y a de lots de facturation.
*\[suivi budgétaire\]*
Accès au suivi budgétaire des factures pour suivre l'avancement de la facturation par rapport aux commandes.
*\[points\]*
Pour consulter ou créer une structure de points (via l'assistant de création).
*\[planning\]*
Accès au planning des affaires.
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L'administration des affaires
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Administration des affaires_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Zoom Affaire - Bouton \[Administration de l'affaires\]_*
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :* si la racine d'affaire n'existe pas, un message demandant sa création est proposé. Réponse 'Oui' : la racine est créée et l'administration est affichée. Réponse 'Non' : l'administration d'affaire n'est pas accessible, car aucune 'accroche' d'éléments n'est créée._
C'est ici que vous allez : |
- Structurer l'affaire dans une arborescence (en-têtes de chapitres, éléments, offre)
- Chiffrer les différents éléments d'affaire (budgets)
- Déterminer les besoins (articles) requis pour mener à bien le projet
- Préparer l'offre à présenter au client, puis la générer en devis commercial
- Lancer le calcul des besoins de l'affaire
- Associer des événements de CRM (des actions automatiques)
- Ajouter des champs personnalisés (rubriques)
- Détailler des activités (pour préciser les budgets)
- Facturer des éléments d'affaires
- Gérer les données techniques et générer les ordres de fabrication
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- "Coller" pour insérer la copie au même niveau que l'élément sélectionné. Toutes les données de l'élément sélectionné sont reprises. Vous pouvez également utiliser le raccourcis clavier <CTRL> + <B>.
- "Coller sous" pour insérer la copie sous l'élément sélectionné afin d'en faire un élément-fils. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier <CTRL> + <V>.
- "Collage spécial" pour insérer la copie sous l'élément sélectionné en choisissant le contenu à coller. Vous pouvez également utiliser le raccourcis clavier <CTRL> + <MAJ> + <V>.La liste des données disponibles pour l'élément source s'affiche. Décochez celles dont vous ne souhaitez pas copier le contenu pour le nouvel élément.
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Si la destination fait partie d'une autre arborescence, par exemple lorsque vous copiez un élément de chiffrage vers un élément d'offre, le programme s'assure qu'il ne s'agit pas d'une erreur en affichant le message suivant :
!worddavc21a15ffcf2be2f4d45b658daa1fcc56.png|height=170,width=477!
S'il ne s'agit pas d'une erreur, cliquez sur \[{*}Oui{*}\] et l'élément collé prendra automatiquement le code arborescence de sa destination.
!worddav8b8d4d0432effc76820d43383d612e7c.png|height=30,width=30! *_A noter :* le code arborescence est obligatoirement homogène dans une même arborescence._
!worddav8b8d4d0432effc76820d43383d612e7c.png|height=30,width=30! *_A noter :_* _le collage spécial propose de changer le code arborescence destination, et ce, uniquement si l'utilisateur est positionné sur la racine. Si le code arborescence destination et le type d'élément d'origine ne sont pas paramétrés dans les règles de dépendance, un message d'erreur s'affichera._ |
Pour déplacer un élément
Technique du cliquer-déplacer.
Attention à la forme du curseur au moment de déposer l'élément :
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Vous avez la possibilité de changer le statut de plusieurs éléments d'affaire en une seule opération :
1. Sélectionnez l'élément parent (racine, en-tête d'arborescence, titre, etc.).
2. Affichez le menu contextuel par clic droit.
3. Sélectionnez la commande "Modification globale" et cocher la case « statut » en spécifiant le statut destination.
Structurer une affaire
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Administration des affaires_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Zoom Affaire - Bouton \[Administration des affaires\]_*
Voici un exemple de structure d'affaire. Un élément racine et plusieurs arborescences :
!worddavd6359ab24aca2a4c80bf3ac1e2046304.png|height=472,width=295!
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :* si un onglet cité n'est pas affiché, cliquez sur le pictogramme en forme d'écrou_ !worddav0b89c3557e1fa3e8170b77182eac6e6e.png|height=28,width=30! _puis activez-le. Vous pouvez de la même façon masquer un onglet qui ne vous intéresse pas. Son contenu sera néanmoins conservé._
Pour structurer une affaire, vous pouvez dupliquer et personnaliser des éléments existants.
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Créer une tête d'arborescence
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Créer un élément / sous-élément d'affaire
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Zoom Affaire - Bouton \[Administration des affaires\]_* |
Création des éléments d'affaire
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Cet onglet, généralement associé aux éléments de type offre, permet d'identifier les éléments budgétaires à l'origine du prix indiqué.
Ces informations sont renseignées automatiquement lorsqu'une offre est créée à partir des budgets les liens apparaissant dans les éléments composant l'offre afin de déterminer l'origine des montants y étant contenus.
Onglet Besoins
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Pour identifier les besoins, non plus en termes budgétaires, mais en termes d'articles.
Il peut aussi s'agir d'éléments à fabriquer à l'aide de la gestion de production Divalto, via des OFs.
Dans ce cas, lorsque des données techniques seront définies, les besoins pourront être réutilisés comme source de la nomenclature. A l'inverse, si les données techniques contiennent des articles, ceux-ci viendront automatiquement alimenter l'onglet \[{*}Besoins{*}\].
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Onglet Événements
Une affaire ou un élément d'affaire peut être lié aux événements de Divalto CRM (envoi de mail, appel téléphonique, prise de rendez-vous, réunion, visite de chantier, etc.).
Pour associer un événement à l'élément :
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