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Activer la gestion d'affaires industrielles (dossier)
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Organisation - Dossier - Bouton \[Affaires\] - Onglet "Gestion d'affaires"_*
!worddav7802ade3bdfb2414193950dbb3b5c232.png|height=463,width=704!
*Activation gestion d'affaires industrielles* : à cocher afin d'activer les programmes liés à la gestion d'affaires industrielles. |
Rubrique "Administration"
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Paramétrage des familles d'affaires
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Familles d'affaires_*
Vous pouvez rattacher une famille à l'affaire depuis le zoom affaire.
C'est une classification que vous pourrez utiliser comme critère pour filtrer / chercher une affaire mais également pour définir des règles de gestion des types d'arborescences via le paramétrage des dépendances de familles d'affaires.
Le bouton \[{*}Dépendances{*}\] vous permet d'accéder directement aux dépendances de la famille d'affaire sélectionnée, c'est-à-dire à la liste des codes d'arborescences autorisés pour cette famille.
A une famille, peut-être associé une affaire modèle qui permettra lors de la création et de l'affectation de la famille, de bénéficier d'une proposition de duplication systématique des différentes typologie éléments de l'affaire modèle.
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Paramétrage des types d'arborescences
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Types d'arborescences d'affaires_*
Une arborescence d'affaire est un pan de l'affaire composé de certains types d'éléments. C'est en combinant les _types d'arborescences_ et les _types d'éléments d'affaire_ que l'on va caractériser et cadrer les différentes arborescences d'une affaire et ainsi pouvoir totalement définir son contenu.
Une affaire se subdivise en autant d'arborescences qu'il y a de thématiques individuelles à traiter.
!worddavf9d84d688dceb719ae0be0b3b7065f0d.png|height=30,width=30! *_Exemple de types d'arborescences :* "CHF - Chiffrage", "DOC - Documentaire", "PRS - Présentation", "TEC - Technique", etc._
*Code arborescence* : sur 8 caractères maximum.
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! *_Important :* les codes arborescences que vous destinez aux conteneurs des offres, éléments techniques et éléments de facturation doivent être renseignés sur le dossier._
*Code statut par défaut* : à sélectionner dans la liste des statuts. Permet d'initialiser ce statut à tous les éléments de ce type d'arborescence lors de leur création. Cette information est facultative et modifiable sur l'élément.
*Accepte les ventilations de budget* : à cocher pour les arborescences susceptibles de recevoir des ventilations de budgets en provenance d'autres arborescences. Concrètement, seules les arborescences qui acceptent les ventilations sont visibles depuis l'écran de répartition des budgets.
*Accepte les sorties pour consommation* : à cocher pour que les articles des arborescences de ce type qui apparaissent dans l'onglet "Besoins" puissent faire l'objet d'une consommation sur affaire par le traitement de « saisie des consommations ». Concerne généralement les arborescences techniques.
Le bouton \[{*}Dépendances{*}\] vous permet d'accéder directement aux dépendances du type d'affaire sélectionné, c'est-à-dire à la liste des types d'éléments autorisés avec ce type d'arborescences.
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Paramétrage des dépendances des familles d'affaires
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Dépendances des familles d'affaires_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Familles d'affaires - Sélection d'une famille - Bouton \[Dépendances\]_*
Pour garantir la cohérence des affaires et piloter la mise en place des arborescences d'affaires, vous avez la possibilité de mettre en place un système de filtrage en partant de la famille d'affaire, puis du type d'arborescences et enfin du type d'éléments.
!worddavf9d84d688dceb719ae0be0b3b7065f0d.png|height=30,width=30! *_Exemple :* il est possible de définir que, pour les affaires appartenant à la famille d'affaires "Automobile", seules seront autorisées les arborescences de type "Chiffrage" et "Facturation"._
Lorsque vous créez une famille d'affaires, une dépendance est automatiquement créée avec un "*" dans le champ "Arborescence d'affaire". Cela signifie que, par défaut, tous les codes d'arborescence sont compatibles avec cette famille. |
Pour créer une dépendance sur une famille d'affaire
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Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Types d'éléments d'affaires
Les types d'éléments permettent de catégoriser/caractériser les conteneurs de l'affaire que sont les éléments.
Exemples : chapitre de présentation (pour les en-têtes d'arborescence et la structuration en général), élément de chiffrage, élément technique, ligne d'offre, etc.
Onglet "Définition"
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*Type d'élément d'affaire* : code sur 8 caractères alphabétiques maximum. Il est recommandé de structurer les types d'éléments créés afin de les utiliser plus aisément.
*Libellé* : pour expliciter le code.
*Image* : permet de définir une icône pour le type d'élément afin de l'identifier visuellement.
*Permettre la génération de \[devis / commandes / BLs / factures\] depuis ce type d'élément* : à cocher pour autoriser la création de devis, commandes, bons de livraison et/ou factures depuis un élément de ce type.
*Référence par défaut* : permet d'associer le type d'élément à un article générique pour qu'en génération de pièce (une offre vers un devis par exemple), les éléments puissent générer une ligne article sur la pièce commerciale. Cette référence est utilisée en initialisation de l'élément, et peut être modifiée par la suite.
*Questionnaire par défaut* : permet d'indiquer la liste de rubriques (champs Métier) à proposer avec cet élément. Il faut également que le type de contenu 'Rubriques' soit coché pour que l'onglet les propose.
*Délai de sécurité de couverture* : à cocher pour intégrer au calcul des besoins d'affaire un délai supplémentaire par rapport à la date de début renseigné sur l'élément.
*Générer automatiquement le besoin de l'élément* : à cocher, généralement sur les types d'éléments techniques, pour que toute la nomenclature s'affiche dans l'onglet "Besoins" - composants et sous-composants de l'élément principal. Permet de considérer ce type d'élément comme un composant de son élément parent.
*Affectation automatique des réservations* : cette option est en lien exclusif avec le traitement de génération de réservations affectées transverse. Cette option est héritée lors de la création de nouvelles lignes de besoin : le traitement de génération de réservations affectées transverses ne lit que les couvertures associées aux lignes de besoin de l'élément qui disposent de cette option. Attention : changer l'option en cours de d'exploitation, ne change pas les paramètres sur les lignes de besoin.
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Onglet "Contenu et confidentialités"
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Paramétrage des dépendances des types d'éléments
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!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Dépendances des types d'éléments d'affaires_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Fichiers - Fichiers liés aux arborescences - Types d'arborescences d'affaires - Sélection d'un type - Bouton \[Dépendances\]_*
L'intérêt d'associer des types d'éléments d'affaires à des codes d'arborescences est de structurer les arborescences et d'éviter l'utilisation conjointe de types d'éléments sans cohérence les uns par rapport aux autres.
!worddavf9d84d688dceb719ae0be0b3b7065f0d.png|height=30,width=30! *_Exemple :_*
_1/ Création d'une dépendance entre une arborescence de type "Chiffrage" et des types d'éléments "En-tête de chiffrage" et "Élément de chiffrage"._
_2/ En phase de création d'un élément depuis une arborescence de chiffrage, le choix du type d'élément sera limité à 2 options "En-tête de chiffrage" et "Élément de chiffrage". Les autres types d'éléments ne seront pas proposés._
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :* si les codes d'arborescences font par ailleurs partie d'une_ [{_}dépendance de famille d'affaire_|C:\\divalto\\ERP213\\WebAide\\gafaide\\Gafaide\\AffairesIndus\\dependances_familles_affaires_indus.htm]{_}, l'ajout des éléments sera d'autant plus guidé, évitant ainsi un manque de logique ou tout simplement des erreurs._ |
Création d'une dépendance
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Création de la liste des membres
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1. Sélectionnez un code équipe.
2. Cliquez sur le bouton \[{*}Membres{*}\]. Le code équipe est spécifié et ne peut être modifié.
3. Optez pour l'une de ces deux options :
+Si le membre est un tiers :+ |
- Renseignez la société tiers. La loupe permet d'accéder à la liste des tiers de Divalto.
- Indiquez le contact chez le tiers.
- Complétez sa fonction.
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