Zoom des Sites
Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention :intervention.
Pour IM, le site identifie de plus :
- le lieu d'une intervention
- un lieu d'installation d'un équipement
Un site peut être
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lié à
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une localisation d'un matériel
- et être utilisé comme le critère Site principal dans la sélection du Zoom des matériels
Il sera ainsi possible de définir :
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La notion de site permet de réaliser de la facturation multi contrats afin de n'avoir qu'une seule facture.
On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites
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Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».
Nom
Vous précisez le nom (38 caractères alphanumériques) du site et en renseignant ce champ, la zone « Nom abrégé » est mise à jour automatiquement.
Type tiers
Vous disposez des choix :
- Client,
- Fournisseur,
- Prospect,
- Individu,
- Autres
Tiers
Vous précisez le code du tiers rattaché au site. Dans tous les cas, la fiche du tiers doit exister. Le choix du tiers peut être réalisé par différentes actions :
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Ouverture classique du zoom du tiers (client, fournisseur ou prospect selon la saisie).
Contact
Le nom du contact est issu de la fiche tiers.
Code adresse
Vous pouvez spécifier un code adresse, précisant l'adresse du site. Les codes adresses proposés par le zoom correspondant toujours à la fiche du tiers indiquée. Si aucun code adresse n'est renseigné, on affichera l'adresse de la fiche client.
Région
Indiquer le code de la région.
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Mode de règlement
Les paramètres du mode de règlement déterminent la gestion des relevés de facture et servent au calcul de la date d'échéance en facturation.
Régime TVA
Cette zone permet de définir le régime de TVA du client (normal, Export, DOM-TOM, etc.). Le régime de TVA du tiers associé au code de TVA de l'article détermine le taux de TVA à appliquer et les comptes de TVA et d'escompte à utiliser au moment de la comptabilisation des factures.
Ce code est recherché dans la table des taux de TVA afin de déterminer :
- Le % de TVA applicable,
- Les comptes de TVA et d'escompte à utiliser au moment de la comptabilisation des factures.
Commissionnement
Vous renseignez ces codes si vous souhaitez calculer des commissions ou établir des statistiques par commercial.
Il est possible de lier jusqu'à trois commerciaux à un site, comme pour une fiche client.
Axes analytiques
Selon la codification de la fiche dossier, il sera possible d'indiquer les sections analytiques dans la fiche site.
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A partir du zoom des sites et de la barre d'outils, l'utilisateur à accès :
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