Nous détaillons dans ce paragraphe l'utilisation de l'administration des interventions/équipements à partir de la version V10.6.
Cette fonctionnalité permet d'organiser et de générer les interventions à partir des lignes d'un devis travaux validé. Elle permet également la génération et la mise à jour des équipements devisés en devis travaux, approvisionnés à partir d'une commande opérationnelle et/ou présents sur un BL lié à ce devis.
Dans cette nouvelle version, la fonctionnalité permet de plus

• la gestion simultanée de plusieurs devis travaux
• une ouverture sur les pièces commerciale notamment commande et BL clients
• la possibilité de créer une intervention

et grâce à son système de liens, offre la possibilité de gérer de façon indépendante les composantes équipements et Main d'œuvre d'une même ligne de mouvement.

MENU : Commerce et logistique / Travaux et installations / Devis Travaux /

• Administration des interventions
• Directement depuis un devis travaux via le menu Outils / Administration Intervention/équipements

Ergonomie générale

L'administration des interventions est organisée en 2 tableaux :

• Tableau haut : Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes Main d'Œuvre, Matériels (Equipements) et Pièces détachées. La dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Matériels (Equipements) non liés à une intervention (matériel non installé par exemple).

• Tableau bas : il présente sous forme d'arbre le devis travaux tel que saisi et validé, chaque ligne article de type Matériel/Equipement du devis y est décomposée en ventilations, une ventilation pour chaque Matériel/Equipement à gérer.

Comme pour le tableau haut, des entrées particulières seront gérées pour présenter les lignes articles des pièces commerciales liées.

L'administration porte son propre identifiant; le système de liens est créé à la validation d'un devis travaux ou à l'ajout d'une pièce.

Nous retrouvons les principaux menus d'un écran standard :

• Dans la bande haute, les menus :

• • Fichier :
    • Quitter
  • Option : 
    • Afficher les lignes cachées
    • Ne pas afficher les lignes cachées (défaut). Pour une ligne cachée, l'icone cadenas est positionné. seules les lignes du tableau bas peuvent être cachées.

• • Interrogations :
    • Equipement : ouvre la page Equipement (CRM Web – Services ClientsService Client) de l'équipement généré à partir de l'article devisé ou livré en ligne activeportant la ligne de focus; grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne d'équipement.
    • Intervention : ouvre la page Tiers Intervention  (CRM Web – Services Clients) onglet Interventions.Service Client) de l'intervention portant la ligne de focus ; grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne 'intervention'
    • Interventions : ouvre la page Site - onglet interventions (CRM Web - Service Client) du site de l'intervention portant la ligne de focus. grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne 'intervention'
    • Planning : ouvre le Planning (CRM Web - Service client)

• • Validation :
    • Mise à jour des matériels équipements :
      Pour les lignes sélectionnées (sélection Windows) ou pour l'ensemble des lignes si aucune ligne n'est sélectionnée et que le message d'avertissement est validé, crée ou met à jour les matériels (GRM) et les équipements à partir des modèles liés aux articles devisés, commandés ou livrés liés au devis travaux et présentés dans le tableau

...

• • • Haut. Seules les lignes possédant un icône « génération matériel » sont traitées.
      
      
    • Mise à jour des interventions :
      Pour les lignes sélectionnées (sélection Windows) ou pour l'ensemble des lignes si aucune ligne n'est sélectionnée et que le message d'avertissement est validé, crée ou met à jour les interventions telles que préparées et présentées dans le tableau

...

• • • Haut.
      Seuls les ensembles Intervention (et leurs composantes Main d'œuvre, matériels/équipements, pièces) possédant un icône « génération intervention » sont traités.

• Aide : l'accès à l'aide

• Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Les chevrons de navigation
  • Revenir au niveau le plus haut
  • Aller à : ouvre la fenêtre de recherche à partir : 
    • choix Intervention : d'un identifiant Assistant Intervention connu
    • Pièce : d'une pièce engagée dans une Administration Intervention/équipements, par sélection du type de pièce parmi devis, commande, BL, facture, devis travaux
  • Modifier / Supprimer 
  • Zoom généralisé
  • Abandonner / valider
  • Associer matériel : ouvre la fenêtre d'association de chaque matériel/équipement généré à une ventilation d'un BL de livraison client livrée au devis travaux. Permet l'affectation et la traçabilité du numéro de série de l'article livré à l'équipement généré.

L'administration des interventions est organisée en 2 tableaux :

• Tableau haut : Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes Main d'Œuvre, Matériels (Equipements) et Pièces détachées. La dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Matériels (Equipements) non liés à une intervention (matériel non installé par exemple).

• Tableau bas : il présente sous forme d'arbre le devis travaux tel que saisi et validé, chaque ligne article de type Matériel/Equipement du devis y est décomposée en ventilations, une ventilation pour chaque Matériel/Equipement à gérer.

...

• • • , et sélection de la pièce
  • Créer : permet la création d'une Administration interventions/équipement pour un client  : 
    • en définissant une Intervention, en renseignant un code intervention, une désignation, un délai (demandé, accepté, reporté), une date de livraison, une agence CRM (Bloc Intervention)
    • à partir d'une pièce (devis, commande, BL, facture, Devis travaux) à définir en activant la cocher 'Ajouter une pièce'
  • Supprimer : activé uniquement en modification, permet de supprimer l'affectation d'un composant d'une pièce (Main d'œuvre, équipement ou pièce) à une intervention; supprime la ligne correspondante dans le tableau Haut. supprime la marque 'ligne placée' dans le tableau bas.
  • Modifier : permet la modification dans les 2 tableaux. la modification peut être abandonnée ou  validée.
  • Zoom généralisé
  • Abandonner / valider
  • Associer articles-équipements : permet de lier un équipement à une ligne de ventilation (généralement de BL), afin de récupérer les informations associées comme le numéro de série, de les afficher dans le tableau Haut et de les intégrer à la génération/mise à jour de l'équipement.
    Une affectation automatique est proposée; 
  • Ajouter une pièce : permet d'ajouter une pièce client dans le tableau bas (devis, commande, BL facture, devis travaux) pour enrichir les interventions

Tableau bas

Nous retrouvons, dans ce tableau, le devis travaux dans son organisation « commerciale », tel qu'il a été saisi et validé.
Aucune action ne peut être menée dans ce tableau. Il restitue uniquement l'image du devis afin d'organiser et préparer opérationnellement la génération des interventions et/ou des équipements.
3 , et/ou les pièces commerciales ajoutées

5 icônes indiquent l'état de chaque ligne :

• Génération Equipement (Matériel) :
  • Présent et rouge indique une ligne article de type Matériel/ Equipement pouvant générer un équipement ou être associée mettre à jour un équipement.
  • Présent et vert indique une ligne associée à un Matériel/ Equipement généré ou mis à jour
  • Vide : indique une ligne article qui n'est pas de type Matériel/EquipementEquipement
    
    
• Ligne placée :
  • Cochée indique que la ligne de détail (de plus bas niveau) du devis travaux est traitée par l'administration Interventions et équipements et apparait dans le tableau haut des interventions en cours de préparation, générées ou mises à jour.
  • Non cochée indique que la ligne de détail du devis travaux n'a pas encore été intégrée (soit automatiquement, soit manuellement) sur l'une des interventions.
    si la ligne est une ligne de type Equipement non cochée, une ligne équipement est créée dans la liste des Equipements hors intervention

• Génération Intervention :
  • Présent et rouge indique une ligne Ouvrage ou comportant une Main d'œuvre associée à un type d'intervention, susceptible de générer ou contribuer à la génération d'une intervention.
  • Présent et vert indique une ligne Ouvrage ou comportant une Main d'œuvre associée à un type d'intervention ayant généré ou contribué à la génération d'une intervention.
  • Vide indique une ligne article qui ne comporte pas de composante main d'œuvre susceptible de générer ou de contribuer à la génération d'une intervention.
• Ligne placée :
• Cochée indique que la ligne du devis travaux est traitée par l'administration des Interventions et équipements et apparait dans le tableau haut des interventions en cours de préparation ou générées.
Non cochée indique que la ligne du devis travaux n'a pas encore été traitéeignorée (cadenas) : le cadenas est positionné en modification pour indiquer une ligne qu'on ne souhaiter pas associer à une intervention.

Le clic sur une ligne de mouvement « placée » du devis travaux, active la ligne et les ventilations dépendantes du tableau du bas et active la (les) lignes correspondantes dans le tableau du haut.
Sélection des champs du tableau bas :
Les champs proposés permettent de présenter sur une ligne :

...

Ils sont alimentés par le flux logistique (commande opérationnelle, Livraison) d'une part, et l'administration des interventions (N° d'intervention, code équipement) d'autre part.

Tableau haut

Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes de main d'œuvre, de matériels (Equipements) et de pièces détachéesLa dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Matériels (Equipements) non liés à une intervention (matériel non installé par exemple)
Le tableau est initialisé à partir des données saisies dans le devis travaux et du paramétrage de l'entête de devis (onglet Intervention/Matériel).

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