L'administration des PFC permet de réaliser les traitements :
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- Validée : Si la facture ou l'avis de prélèvement est généré,
- Générée : que la PCF est générée,
- Anomalie : si la PFC est en anomalie.
Les consultations
A partir de l'administration des PCF, l'utilisateur accède :
- A la facture,
- Au devis (Avis de prélèvement),
- Au fichier des traces, si ce dernier a été enregistré,
- A la fiche tiers,
- Au zoom contrat,
- A la formule de révision ,
- Au texte de la PFC.
La fonction de filtrage
Cette fonctionnalité accessible par le bouton « Filtrer » permet sur une période saisie de positionner des critères de filtrage.
Vous pourrez réaliser un filtrage:
- En indiquant une fourchette de référence de contrat et un code de masquage,
- En indiquant une fourchette de famille de facturation et un code de masquage,
- En indiquant une fourchette de famille de contrat et un code masquage,
- Cocher ou non le type de préparation (Avis de prélèvement, Facture),
- Cocher les statuts de préparation (Générée, Annulée, En anomalie, Validée),
- En indiquant une fourchette de code tiers (Client) et un code masquage,
- Saisir un code site.
Les actions possibles
- Suppression des préparations sélectionnées. Attention en cas de suppression il faut impérative exécuter une validation par le bouton « Valider » afin de confirmer les suppressions.
- Passer en mode liste, mode fiche.
- Validation des PFC sélectionnées en facture ou en avis de paiement des PFC sélectionnées.
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Etablir la facture sur le tiers facturation : va permettre d'établir la facture sur le tiers de facturation, en lieu et place du titulaire du contrat. L'adresse de facturation utilisée est celle du tiers facturation.
Intégrer la facture en comptabilité/règlement sur le tiers de facturation : va permettre d'établir la facture sur le tiers titulaire du contrat et d'intégrer la facture en comptabilité/règlement sur le tiers mentionné dans le champ Tiers de facturation. L'adresse de facturation utilisée est celle du tiers titulaire du contrat.
Fonctionnement dans le cadre du tiers facturation
Dans l'administration des préparations (Commerce & logistique/ Contrats et abonnements/ Facturation des contrats /Administration des préparations), les champs Tiers de facturation et Mode de facturation sont visibles sur les PFC.
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Etablir la facture sur le tiers facturation : on génère la facture sur le tiers indiqué dans ce champ et on intègre la facture en comptabilité/règlement sur ce tiers également
Intégrer la facture en comptabilité/règlement sur le tiers de facturation : on génère la facture sur le tiers titulaire du contrat et on renseigne le tiers de facturation de l'entête de pièce, afin de l'utiliser pour l'intégration de la facture dans la comptabilité/règlement. Si le Tiers de facturation est renseigné en entête de facture, c'est celui-ci qui sera utilisé par le programme d'intégration comptable en lieu et place du tiers de la pièce.
Facturation conditionnelle: facturation des interventions terminées (V10.6)
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Depuis le zoom des contrats clients (Commerce & logistique/ Contrats et abonnements/ Administration des contrats/ Contrats client), la génération de la PFC est lancée grâce au bouton Facturation. Cette étape consulte le top facturation éventuellement positionné par Weavy.
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