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Zoom des Sites
Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.
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Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».
Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx
Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire
Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire.
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.
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Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.
Régime TVA
C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux
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- à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web
- à la fiche site CRM Web - onglet Interventions par le bouton interventions CRM Web
- à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web
Agences CRM (V10.6)
La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à une agence :
- les techniciens, les coordinateurs (une ou plusieurs agences via le paramétrage des groupes)
- les interventions
L'objectif de cette fonctionnalité est d'intégrer la gestion des agences dans l'ERP
- dans la définition de l'organisation de l'entreprise
- dans le paramétrage des utilisateurs
- dans l'affectation des interventions.
Parce que l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle d'un dossier, 3 utilisations sont proposées
- dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.
- dossier géré par établissements :
- les agences CRM sont les établissements
- les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, indépendantes des établissements
Paramétrages
Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'
une case à cocher définit la gestion des agences CRM en gestion multi-établissements :
- Les établissements sont des agences CRM (Oui/Non)
Commerce & logistique / tables / Tables liées aux collaborateurs / Agence
cette table permet de paramétrer les agences CRM dans l'ERP et en CRM Web.
Lorsque les établissements sont des agences, les données saisies dans le Zoom Agences CRM ne sont pas prises en compte dans les traitements.
- Code Agence CRM
- Libellé Agence CRM
- Adresse Agence CRM
- Téléphone
- Fax
- Site Internet
Si les établissements sont des agences CRM :
- les commerciaux sont gérés par établissement : l'agence est égale à l'établissement du commercial
- sinon : l'agence est égale à l'établissement courant
Si les établissements ne sont pas des agences
- l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.