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Les actions de recouvrement se définissent dans Règlements/ Fichiers/ Relances/ Actions de stratégie. Une même stratégie peut contenir plusieurs actions. La date de déclenchement de l'action est calculée par rapport à la date d'échéance à laquelle on additionne le contenu du champ Retard. Ce champ peut contenir un chiffre positif pour une action après l'échéance ou négatif pour une action avant l'échéance. L’action peut être liée à un mode de règlement. Si le mode de règlement n'est pas garni dans le paramétrage de l'action, l'action sera applicable, tous modes de règlements confondus. Une même stratégie (ou campagne de relances) peut contenir plusieurs actions. Ainsi, lors de chaque action, le superviseur sait trouver l’action suivante.
Dans l’exemple ci-dessous, pour le mode de règlement C, il est prévu un appel téléphonique 10 jours avant l'échéance, puis un mail 5 jours après l'échéance (soit 15 jours après l’appel téléphonique), puis un courrier 10 jours après l'échéance (soit 5 jours après le mail). Pour le mode de règlement V30, la même campagne de rappels prévoit un appel téléphonique 2 jours après l'échéance et pour le mode de règlement N30, un SMS le lendemain de l'échéance.
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Fonctionnement du superviseur d’actions de recouvrement
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A partir du résultat de l’interrogation, il est possible de consulter les informations détaillées de la créancescréance, à l’aide de boutons dédiés dans la barre d’outils :
- Bouton Fiche 360 client : consultation fiche client et fiche 360 client
-Bouton Tiers : consultation fiche client
- Bouton Pièce : consultation de la facture client
- Bouton Interrogation comptable : interrogation comptable
- Bouton Créances tiers : consultation de la vue des créances client
Ces fonctionnalités sont également accessibles grâce au menu Interrogation:
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Consultation des créances client
La vue des créances d'un client est divisé en trois parties :
1) Entête : Toutes les informations liées au client. L’entête présente un camembert qui indique le pourcentage des échéances échues, non échues et de l'acompte par rapport au nombre total de créances.
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2) Milieu du tableau : ensemble des factures à recouvrir.
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Pour chaque échéance, l’action suivante est précisée.
3) Pied du tableau: ensemble des événements CRM générés sur l'échéance.
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Un double clic sur l'évènement ou le menu Interrogation, choix Evènement, ou l’utilisation du bouton Evènement permet d’accéder au détail de l'évènement
Choisir le mode de regroupement
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Bouton Date d'échéance par action : regroupement par action et tri ascendant par date d'échéance à l’intérieur d’un même client
Les fonctionnalités correspondant aux boutons pré-cités sont également accessibles grâce au menu Affichage:
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Classification des échéances à relancer
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