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Le superviseur d’actions de recouvrement est accessible par le menu Règlements/Relances/Superviseur d'action de recouvrement.
Définir l’action à mener pour recouvrer une créance
Les actions de recouvrement se définissent dans Règlements/ Fichiers/ Relances/ Actions de stratégie. La date de déclenchement de l'action est calculée par rapport à la date d'échéance à laquelle on additionne le contenu du champ Retard. Ce champ peut contenir un chiffre positif pour une action après l'échéance ou négatif pour une action avant l'échéance. L’action peut être liée à un mode de règlement. Si le mode de règlement n'est pas garni dans le paramétrage de l'action, l'action sera applicable, tous modes de règlements confondus. Une même stratégie (ou campagne de relances) peut contenir plusieurs actions. Ainsi, lors de chaque action, le superviseur sait trouver l’action suivante.
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Seul l'utilisateur paramétré en tant que responsable de recouvrement peut visualiser les échéances d'un autre agent de recouvrement. Pour rappel, ce rôle se paramètre dans Administration/ utilisateurs/ utilisateurs communs, onglet Comptabilité, groupe Recouvrement, champ Rôle de l’utilisateur (aucun, agent ou responsable).
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A partir du résultat de l’interrogation, il est possible de consulter les informations détaillées de la créance, à l’aide de boutons dédiés dans la barre d’outils :
- Bouton Fiche 360 client : consultation fiche client et fiche 360 client
-Bouton Tiers : consultation fiche client
- Bouton Pièce : consultation de la facture client
- Bouton Interrogation comptable : interrogation comptable
- Bouton Créances tiers : consultation de la vue des créances client
Ces fonctionnalités sont également accessibles grâce au menu Interrogation:
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Consultation des créances client
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Un double clic sur l'évènement ou le menu Interrogation, choix Evènement, ou l’utilisation du bouton Evènement permet d’accéder au détail de l'évènement
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Dans la barre d’outils, deux boutons permettent de personnaliser l’affichage des actions correspondant à la sélection.
Ces boutons se nomment : Par client, Action par client, Date d'échéance par client, Par action, Client par action, Date d'échéance par action. Chaque clic sur l’un de ces boutons fait apparaître la présentation des données correspondante et en change l’intitulé, pour un autre type de regroupement.
Bouton Par client : regroupement par client
Bouton Action par client : regroupement par action et par client à l’intérieur d’une action.
Bouton Date d'échéance par client : regroupement par client et tri ascendant par date d'échéance à l’intérieur d’un même client
Bouton Par action : regroupement par action
Bouton Client par action : regroupement par client et par action à l’intérieur d’un client.
Bouton Date d'échéance par action : regroupement par action et tri ascendant par date d'échéance à l’intérieur d’un même client
Les fonctionnalités correspondant aux boutons pré-cités sont également accessibles grâce au menu Affichage:
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Classification des échéances à relancer
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Les échéances peuvent être pointées. Le bouton Imprimer permet de générer une impression de la ou des échéances sélectionnées.
Les échéances sélectionnées sont regroupées par client ou par date d'échéance, conformément au regroupement choisis.
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Traiter les actions
Bouton Valider action : l’action est traitée, il n’y a plus rien à faire (l’appel téléphonique est par exemple réalisé)
Bouton Modifier action : l’action d’origine est remplacée par une action différente (exemple : envoyer un mail au lieu de téléphoner)
Bouton Ignorer action : l’action est suspendue