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Quand un autre Utilisateur/service (Commercial, Qualité... ) traite le litige, la oules factures de Gestion commerciale concernées n'apparaissent plus comme étant en litiges et les échéances concernées sont débloquées et peuvent à nouveau faire l'objet d'actions de recouvrement.
Actions conditionnées au solde positif par tiers
Avant d’enclencher une action, le programme confronte le montant total des créances sélectionnées et les paiements déjà reçus, par client. Si le montant des paiements est supérieur ou égal au montant des créances, il ne sera possible d’enclencher aucune action.
Exemple:
Sélection d'une facture de 300,30 euros avec 2 acomptes, un premier de 65,22 euros et un second de 277,99 euros pour le client C0000001. Le total des acomptes est supérieur à la créance à couvrir. En effet, 300,30-65,22-277,99 = -42,91 (solde négatif). Il ne sera donc pas possible d’enclencher une action.
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Si l’utilisateur tente d’exécuter une action , le message suivant apparaît:
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Les messages d'erreurs apparaissent directement, si 1 à 3 clients sont concernés. Les messages s’affichent l'un après l'autre.
Si plus de 3 clients sont concernés, un message global s’affiche, renvoyant l’utilisateur au livre de bord dans lequel il pourra trouver les messages au détail.
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Livre de bord :
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Filtrage des évènements par famille d'évènements “Recouvrement”
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, puis il clique sur le bouton Définir processus. Dans la fenêtre qui s'affiche, il définit la périodicité et la répétition.
Le scrutateur de processus va traiter le processus automatique qui a été créé selon la fréquence définie par l'utilisateur. Le programme de calcul de l’encours va être lancé en application des critères de sélection définis et sauvegardés.
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