| Sommaire | ||
|---|---|---|
|
Zoom des Sites
Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.
...
On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites
...
Onglet « GENERALITES » du site
Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».
Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx
Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire
Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire.
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.
...
Onglet « FACTURATION » du site
Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.
Régime TVA
C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux
Onglet "DEVIS TRAVAUX" du site
Cet onglet n'est visible que dans la solution IM.
...
coche : activer la facturation du déplacement
si cette coche n'est pas cochée, aucun déplacement n'est facturé lors d'une intervention de service client sur le site
l'activation de la facturation du déplacement ouvre la sélection par un menu déroulant, de la méthode de facturation du déplacement et des paramétrages liés à chaque méthode si nécessaire
Km forfaitaires : Facturation des Kilomètres.
Distance facturable Nb Km Forfaitaires : permet de saisir le nombre de Km à facturer pour chaque déplacement
Référence utilisée pour la facturation : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux / Onglet INTERVENTION)
Km parcourus : Km déclarés sur les temps de type trajet de l'intervention
Référence utilisée pour la facturation : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux/ Onglet INTERVENTION)
Temps de trajet : temps facturables de type trajet de l'intervention
Forfait trajet : Facturation d'un forfait trajet pour chaque temps trajet déclaré sur l'intervention
Forfait trajet : Code Forfait Trajet ( Tables liées au devis travaux / Table Forfait trajet)
...
...
La barre d'outils de la fiche site
A partir du zoom des sites et de la barre d'outils, l'utilisateur à de plus accès :
...
à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web
à la fiche site CRM Web - onglet Interventions par le bouton interventions CRM Web
à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web
La catégorie de pièces dans Installation Maintenance
Rappel : Présente dans différentes entités comme le client, le fournisseur, ou les pièces , la catégorie est un champ qui permet de qualifier une entité.
Onglet Installation Maintenance de la catégorie :
Permet de définir des paramétrages Devis travaux pour la catégorie :
Préfixe du devis travaux
Méthode de calcul de prix
Gestion du PUB de la commande opérationnelle générée à partir du devis travaux
Coefficients
Coefficient de vente des prestations de main d’œuvre
Coefficient de vente des fourniture
Coefficient de difficulté
Coefficient de frais généraux
Catégorie par défaut
Une catégorie par défaut peut être définie dans le dossier Devis Travaux
onglet généralités
catégorie par défaut en saisie de devis client
catégorie par défaut en création webservice (interventions)
Utilisation dans le devis travaux
Saisie de la catégorie en saisie de devis travaux.
la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable
Saisie de la catégorie en duplication de devis travaux
la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable
Agences CRM (V10.6)
La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à une agence :
...
dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.
dossier géré par établissements :
les agences CRM sont les établissements
les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, indépendantes des établissements
Paramétrages
Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'
...