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Une affaire se compose des éléments suivants :
Des données d'en-tête, accessibles par le zoom des affaires
Un élément-racine,
Des éléments d'affaire regroupés en une ou plusieurs arborescences thématiques
Composition d'une affaire
...
C'est l'élément-racine de l'arborescence. Le type d'arborescence qui lui est associé induit un ensemble de règles et de comportements qui ont été paramétrés en amont, dans le dossier.
Ainsi, une arborescence pourra être configurée pour répondre à différents types de contenus, par exemple :
Dossier de documents divers (plans, photos, rapports d'audits, etc.)
Offres commerciales
Budget
Chiffrage / Facturation
Technique (besoins matière, besoins de fabrication, nomenclatures, gammes)
Activité (tâches à réaliser, organisation du travail)
Rubriques métiers
Etc.
L'élément d'affaire
Il s'agit d'un composant configurable de l'arborescence d'affaire destiné à contenir les informations de contenu d'affaire.
Un élément fait partie d'une arborescence dont le type va permettre d'effectuer certaines actions.
Un élément peut posséder autant de sous-éléments que nécessaire, selon la configuration du projet et le degré de finesse requis. Le nombre de niveaux n'est pas limité.
Le type d'élément défini sur l'élément a une incidence sur le comportement de l'élément d'affaire. Il ne peut pas être modifié après la création de l'élément. 
...
La terminologie adoptée est la suivante :
"Opportunités" pour les affaires avant leur signature ;
"Affaire" pour les affaires après leur signature ;
"Modèle" pour duplication lors de l'initialisation d'une affaire.
Les statuts et statuts-maîtres
...
Vous avez la possibilité de personnaliser les statuts et les étapes afin de les faire correspondre très finement à vos processus de gestion.
Ces trois entités personnalisables sont cependant toujours liées à un statut-maître "système" qui peut prendre l'une des valeurs suivantes :
En attente
En cours
Suspendu
Terminé
C'est le statut-maître qui va permettre d'exclure ou d'inclure des affaires / éléments d'affaires de certains traitements.
Exemple : tout élément d'affaire de type "Besoin" qui n'est pas associé de par son code statut au statut-maître "En cours", ne sera pas pris en compte dans le calcul des besoins.
...
Code affaire : il se retrouvera à la racine de l'arborescence.
Etat : contrairement à la gestion d'affaire classique, dans la gestion des affaires industrielles, il n'y a pas de tables de données distinctes pour les opportunités et les affaires. On considère en effet l'affaire comme un tout, avec des états d'avancement différents.
Une affaire peut donc être :
En phase d'opportunité.
En phase d'affaire.
Désignée comme un modèle, c'est-à-dire une bibliothèque d'arborescences et d'éléments qui n'auront pas d'incidence réelle mais pourront être dupliqués vers des affaires existantes (projets ou affaires).
Votre sélection aura une incidence directe sur la liste des étapes d'affaires disponibles. Ainsi par exemple, si l'affaire est en situation d'opportunité, seules les étapes associées à une situation de ce type seront proposées.
A noter que sur une affaire modèle, les fonctions suivantes ne sont pas possibles :
...
Zone « Interlocuteurs » :
Ces champs permettent de renseigner les personnes concernées par l'affaire.
Chef de projet client : lié au tiers principal, est le destinataire par défaut des pièces commerciales générées
Chef de projet interne : liste des collaborateurs
Equipe : équipe projet affectée à cette affaire / ce projet.
Zone « Dates » :
Elles vont permettre de calculer la durée de l'affaire, planifiée ("Date de réception prévue") et réelle ("Date de réception réelle"), et éventuellement servir au déclenchement manuel de pénalités de retard si elles ont été définies.
La « Date de fin de validité de l'offre » permet d'indiquer la date à laquelle une offre émise depuis une affaire ne sera plus valide. Cette précision, à caractère purement informatif, est reprise sur des impressions.
La date « ouverture saisie des temps » permet de contrôler les imputations de temps passés.
Zone « Stock » :
Dépôt : dépôt principal de l'affaire.
Nature de stock : nature de stock à utiliser pour le calcul des besoins d'affaire et les pièces générées.
Emplacement : emplacement de l'affaire dans les ateliers de l'organisation. Utilisé dans la génération de pièce d'achat afin de réceptionner sur l'emplacement de l'affaire.
Zone « pénalités de retard » :
Gestion des pénalités de retard : case à cocher si les pénalités de retard sont gérées. Permettra d'anticiper les montants engagés en cas de dépassement de la date de réception de travaux prévue.
Les champs suivants sont accessibles lorsque la case est cochée.
Date d'application : date à partir de laquelle les pénalités vont démarrer, généralement au lendemain de la date de réception prévue.
Taux de pénalité / Montant journalier : renseignez l'un de ces deux champs.
Montant maximum de pénalités.
A noter : il n'y a pas d'automatisation de gestion des pénalités en standard. Ces informations sont positionnées ici à des fins d'utilisation en paramétrage spécifique.
Zone « facturation » :
Type de Commande et type de Facturation : si elle est de type "Global", les commandes/factures générées par le plan de facturation ne présenteront qu'une ligne globale ; si elle est de type "Détaillé", l'ensemble des postes du plan (postes = jalons ou éléments du plan de facturation) seront précisés.
A noter : que la facturation soit globale ou détaillée, le détail sera toujours visible sur le document imprimé.
Régime TVA : régime de TVA du tiers.
...
Affaires - Administration des affaires
Affaires - Zoom Affaire - Bouton [Administration de l'affaires]
A noter : si la racine d'affaire n'existe pas, un message demandant sa création est proposé. Réponse 'Oui' : la racine est créée et l'administration est affichée. Réponse 'Non' : l'administration d'affaire n'est pas accessible, car aucune 'accroche' d'éléments n'est créée.
C'est ici que vous allez :
Structurer l'affaire dans une arborescence (en-têtes de chapitres, éléments, offre)
Chiffrer les différents éléments d'affaire (budgets)
Déterminer les besoins (articles) requis pour mener à bien le projet
Préparer l'offre à présenter au client, puis la générer en devis commercial
Lancer le calcul des besoins de l'affaire
Associer des événements de CRM (des actions automatiques)
Ajouter des champs personnalisés (rubriques)
Détailler des activités (pour préciser les budgets)
Facturer des éléments d'affaires
Gérer les données techniques et générer les ordres de fabrication
Sélection
Lorsque vous entrez dans l'administration de l'affaire par le menu principal, une fenêtre de sélection s'affiche préalablement.
Le paramètre "Déployer jusqu'au niveau" permet de limiter le nombre de niveaux affiché à l'ouverture.
Cela permet une meilleure lisibilité de l'arbre dans le cas d'arborescences étendues.
Le niveau 1 correspond à la racine de l'affaire, 2 aux têtes d'arborescence, etc.
...
Filtrer certains types d'éléments
Les filtres fonctionnent selon une logique d'arborescence ainsi, il suffit qu'un élément positionné dans un niveau inférieur réponde aux critères pour afficher l'intégralité de la branche même si les éléments de niveau supérieur sont susceptibles de ne pas répondre aux critères.
Afficher les images :
Celles associées aux types d'arborescence.
Afficher dans le tableau l'indicateur de projet :
Permet d'identifier la présence d'un projet de changement d'indice sur une branche de l'arborescence.
Affiches des graphiques d'avancement sur les éléments :
Avancement des besoins => pour visualiser l'avancement des consommations des articles des éléments, leur couverture en stock ou en réapprovisionnement.
Avancement des activités => pour visualiser l'avancement des activités de l'élément en comparant les temps réalisés et les temps prévus.
Avancement des OFs => pour visualiser l'avancement des OFs associés aux éléments, en quantité produites, en temps passés et en coûts réels.
...
Elle est dédiée à l'arborescence de l'affaire avec ses éléments et sous-éléments.
Le niveau le plus haut de l'affaire est la "racine" de l'arborescence. Il n'y a qu'une racine et c'est le seul élément contenant l'onglet "Affaire", qui reprend les informations de suivi global de l'affaire.
A noter : l'identification des éléments de l'arborescence est facilitée par les pictogrammes affectés aux différents types d'éléments (offres, éléments techniques, de facturation, etc.).
Un clic droit sur un élément affiche le menu contextuel. Les commandes disponibles (non grisées) sont en rapport avec l'élément sélectionné. 
Les fonctions supérieures du menu ont vocation à manipuler la structure de l'arbre d'affaire. Elles sont vues de manière détaillées dans le paragraphe « Manipuler les éléments d'affaires ». Exemple :
Modifier : la modification (F4) permet d'intervenir sur l'élément sélectionné en choisissant les champs par tabulation ou sur l'onglet à modifier.
Modification globale : La modification globale permet d'intervenir sur tous les éléments sous la branche sélectionnée. Ainsi, un écran présente les différents champs qui peuvent faire l'objet d'un tel traitement : les données sont organisées selon la même structuration que les éléments.
Exemple : l'onglet « généralités » permet de changer en masse les statuts, les dates début prévue, les dates fin prévue, les dates d'échéance, les codes élément…L'onglet « Gestion » permet de travailler sur les références, les natures de stock, les tiers, les dépôts etc…
A noter : en activant le bouton « imprimer anomalies », l'utilisateur peut voir s'afficher les incohérences pouvant expliquer la non application des modifications instanciées par ce traitement de modification globale.
Des traitements sont aussi à disposition pour exploiter les données des éléments d'affaires : ces fonctions seront détaillées dans les paragraphes dédiés.
Budgets
Accès direct à l'administration des budgets, où tout peut être modifié, y compris les libellés.
Répartition des budgets.
Générer les budgets à partir :
du prévu (besoins + activités),
Global ou détaillé
des besoins,
Global ou détaillé
des activités,
Global ou détaillé
des données techniques.
Valorisation : pour recalculer le prix de vente en cas de modification (ajout d'un budget par exemple) depuis le dernier calcul automatique.
Fabrication : pour créer un OF depuis l'élément sélectionné ou tous les OF à partir de tous les éléments avec des données techniques.
Par ce menu, il est possible d'imprimer deux types de documents :
...
Dans le champ ou la cellule :
Touche <F8> pour afficher toute la liste, ou saisie des premières lettres pour filtrer le résultat avant de faire <F8>.
Touche <F9> pour créer un nouvel item puis le rapatrier dans le champ par
...
ou <F12>.
Pour copier-coller un élément ou une tête d'arborescence
1. Sélectionnez l'élément ou la tête d'arborescence à copier, puis faites un clic droit - "Copier" ou appuyez sur la combinaison de touches <CTRL> + <C>.
2. Positionnez le curseur sur la ligne de destination.
La destination de la copie peut être un autre élément ou une autre arborescence au sein de la même affaire, mais aussi au sein d'une autre affaire. Vous pouvez donc ainsi créer une ou plusieurs affaires génériques en situation de "modèles" qui feraient office de bibliothèques d'éléments dans lesquelles vous viendriez sélectionner un ou plusieurs éléments. Bien sûr, toute affaire peut servir de modèle à une autre, en tout ou partie.
3. Cliquez droit et choisissez l'une de ces options :
"Coller" pour insérer la copie au même niveau que l'élément sélectionné. Toutes les données de l'élément sélectionné sont reprises. Vous pouvez également utiliser le raccourcis clavier <CTRL> + <B>.
"Coller sous" pour insérer la copie sous l'élément sélectionné afin d'en faire un élément-fils. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier <CTRL> + <V>.
"Collage spécial" pour insérer la copie sous l'élément sélectionné en choisissant le contenu à coller. Vous pouvez également utiliser le raccourcis clavier <CTRL> + <MAJ> + <V>.La liste des données disponibles pour l'élément source s'affiche. Décochez celles dont vous ne souhaitez pas copier le contenu pour le nouvel élément.
Si la destination fait partie d'une autre arborescence, par exemple lorsque vous copiez un élément de chiffrage vers un élément d'offre, le programme s'assure qu'il ne s'agit pas d'une erreur en affichant le message suivant :
S'il ne s'agit pas d'une erreur, cliquez sur [Oui] et l'élément collé prendra automatiquement le code arborescence de sa destination.
A noter : le code arborescence est obligatoirement homogène dans une même arborescence.
A noter : le collage spécial permet de changer le code arborescence d'origine :
...
Technique du cliquer-déplacer.
Attention à la forme du curseur au moment de déposer l'élément :
un trait sous le cadre signifie que l'élément sera placé après,
un bloc sur un élément signifie que l'élément sélectionné sera placé dans ce bloc.
Rappel : la modification est effective immédiatement.
Important : selon la présence de couverture de besoin, le déplacement n'est pas autorisée.
...
1. Sélectionnez l'élément concerné, puis appuyez sur la touche <F4> pour passer en modification.
2. Cliquez sur le pictogramme représentant un trombone 
.
3. Cliquez sur le "+" pour activer la saisie.
4. Cliquez sur le pictogramme 
pour parcourir vos fichiers et sélectionner celui à associer.
5. Dans la fenêtre qui s'affiche avec le récapitulatif, renommez éventuellement le fichier en prenant soin d'en garder l'extension (monfichier.docx, par exemple).
6. Cochez la case d'option si vous souhaitez supprimer le fichier de son emplacement actuel pour ne le stocker que sur le répertoire des fichiers joints.
7. Validez.
8. Utilisez le libellé pour décrire brièvement le contenu de la pièce jointe. Tabulez.
9. Si vous souhaitez limiter son accès à certains profils, tapez <F8> depuis la cellule "Confidentialité lecture" puis sélectionnez une confidentialité. Procédez de la même façon dans la cellule suivante pour que seuls certains profils aient la possibilité d'ouvrir le fichier :
Confidendialité lecture : celui qui n'a pas les droits de lecture ne voit pas la pièce jointe.
Confidendialité du fichier : pour pouvoir modifier le document.
A noter : pour autoriser la lecture à certains utilisateurs sans toutefois leur octroyer le droit de modification, vous devez verrouiller la "Confidentialité du fichier".
10. Validez. Le pictogramme 
est désormais actif pour vous permettre d'accéder au fichier.
11. Ajoutez une nouvelle pièce jointe ou validez pour fermer la fenêtre.
Lorsqu'un fichier a été associé à une entité, le pictogramme devient 
.
...
Vous avez la possibilité de changer le statut de plusieurs éléments d'affaire en une seule opération :
1. Sélectionnez l'élément parent (racine, en-tête d'arborescence, titre, etc.).
2. Affichez le menu contextuel par clic droit.
3. Sélectionnez la commande "Modification globale" et cocher la case « statut » en spécifiant le statut destination.
A noter : le changement de statut peut aussi s'exécuter par le superviseur d'activités mais aussi par le moteur Divalto Processus. Un chapitre est dédié à ce dernier mode d'exploitation.
A partir de la version 10.8, lors de la modification du statut, un contrôle est effectué sur les couvertures portées par les éléments sélectionnés. En modification multiple, le contrôle s’effectue également sur la descendance des éléments. S’il y a présence de réservation sur la couverture, alors le changement de statut sera refusé via un pop-up et il sera proposé de supprimer les couvertures de besoins afin d’effectuer la modification de statut. Si refusé, alors la modification n’aura pas lieu.
Structurer une affaire
Affaires - Administration des affaires
Affaires - Zoom Affaire - Bouton [Administration des affaires]
Voici un exemple de structure d'affaire.
Un élément racine et plusieurs arborescences, les code images associés aux éléments et les code couleurs issus des statuts des éléments :
Pour structurer une affaire, vous pouvez dupliquer et personnaliser des éléments existants.
A noter : un moyen efficace et sûr est de créer une structure d'affaire en s'appuyant sur une bibliothèque d'arbres issus des affaires à l'état « Modèle ». L'intérêt de ce mode de création est de disposer de moyen de sélection puissant, non seulement sur les éléments, mais aussi sur les budgets, les besoins, les activités et les rubriques permettant de « configurer » sa sélection.
...
Le lancement des OFs s'effectue depuis les éléments techniques. Les OFs ici lancé présenteront une nouvelle origine : l'élément d'affaire.
Avant la version 10.8, il était possible de générer un OF uniquement sur les éléments présentant des données techniques. A partir de la version 10.8, il est possible de le faire sur des éléments n’ayant pas de données techniques, celle-ci seront créé au moment de la création de l’OF.
L'onglet "Fabrications" permet ensuite de les visualiser.
Pour en savoir plus sur les modalités d'exploitation des OF associés aux éléments d'affaire, se référer au paragraphe 1.12.3 de la partie « exploitation ».
...
1. Sélectionnez l'élément de référence (la racine, la tête d'arborescence ou un élément parent).
2. Faites un clic droit dessus puis choisissez dans le menu contextuel qui s'affiche l'une des opérations suivantes :
"Insérer élément" pour créer le nouvel élément au même niveau.
"Insérer sous-élément" pour créer le nouvel élément sous l'élément de référence.
A noter : un élément de même niveau est toujours inséré à la suite de l'élément sélectionné.
3. Renseignez les différents champs dans la fenêtre qui s'affiche puis validez. 
A noter : le code arborescence d'un élément ou d'un sous-élément d'affaire reprend obligatoirement celui de la tête d'arborescence.
4. En fonction des besoins et des applications, complétez les champs de la rubrique "Informations élément d'affaire" : date d'échéance, etc. (voir le descriptif dans la partie suivante). Validez.
A noter : les modifications sur l'élément d'affaire en lui-même doivent être enregistrées afin d'être prises en compte. Ce sont des informations le caractérisant et pouvant modifier son comportement. En revanche, les informations de contenus de l'élément d'affaire, de même que son emplacement au sein de l'arborescence sont enregistrées automatiquement.
5. Procédez ensuite, en fonction des besoins, à l'ajout des contenus suivants :
S'il s'agit d'un élément destiné à contenir les budgets (à des fins de chiffrage par exemple), cliquez sur l'onglet "Budgets" puis créez les différentes lignes budgétaires.
S'il s'agit d'un élément destiné à contenir les besoins en termes de références articles, cliquez sur l'onglet "Besoins" puis définissez les besoins.
Si vous souhaitez associer des événements de CRM à l'élément, cliquez sur l'onglet "Evénements" puis associez des évènements existants ou créez-en de nouveaux associés à l'affaire.
Si vous souhaitez associer des champs personnalisés, cliquez sur l'onglet "Rubriques" puis ajoutez vos champs Métier.
Si vous souhaitez estimer des temps, cliquez sur l'onglet "Activités" puis renseignez les temps prévus par activité.
Si la complexité des produits à fabriquer nécessite la mise en place de nomenclatures / gammes de fabrication, cliquez sur l'onglet "Données techniques" puis définissez les données techniques.
Concernant les onglets, pour en supprimer ou en ajouter, cliquez sur le pictogramme en forme d'écrou 
, puis sélectionnez ou désélectionnez les cases d'option correspondantes :
...
Numéro d'élément : généré automatiquement et non modifiable, il s'agit de l'identifiant unique de l'élément au sein de l'ensemble des éléments de la base de données.
Affichage du statut maître associé au statut de l'élément en bleu, à droit de la zone.
Zone « Définition »
...
Cet onglet contient les lignes de budgets définies pour cet élément.
Les budgets sont destinés à chiffrer l'élément, mais permettent également de constituer un objectif budgétaire.
L'utilisateur pourra envisager la sélection d'un budget pré-paramétré (modèle ?) permettant par exemple de compléter les informations.
Les lignes de budgets sont réellement des données distinctives de la gestion à l'affaire industrielles. Ces lignes sont composées de plusieurs données chiffrées, ensemble de composantes détaillées pour comprendre coût, marge, frais, montant présenté à la vente.
Ces lignes de budget sont les matériaux pour constituer les offres, des pièces, les analyses budgétaires, le plan de facturation.
Sans ligne de budget, pas de montant présenté à la vente, pas de valeur des éléments, pas de plan de facturation !
Exemple d'éléments budgétaires : HA Achats, HA Elec, HA Méca, etc.
A noter : les lignes de budget peuvent être saisies manuellement ou obtenues par génération automatique.
A noter : la présence du pictogramme 
dans l'arborescence de chiffrage signifie qu'il y a des contraintes associées pour la planification. Pour visualiser les contraintes, effectuez un clic droit sur une ligne budgétaire pour ouvrir le menu contextuel, puis choisissez la commande "Consultation des liens".
Pictogrammes :
...
Les deux premières colonnes indiquent la présence de notes et de pièces jointes sur la ligne de budget.
...
La troisième colonne reflète le taux de ventilation du budget sur une ou plusieurs offres.Un carré plein correspond à une ventilation complète, un carré vide indique qu'il reste 100% à ventiler.
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La quatrième colonne reflète le taux de répartition du budget sur un ou plusieurs éléments - généralement techniques ou de facturation.
Important : L'existence d'une ligne de budget ne la fait pas apparaître sur le diagramme de Gantt. Il faudra la planifier pour l'envisager sur cet outil. Par contre, sa simple création impacte les outils d'analyse budgétaire au niveau du « Budget vente », du « Montant budget » et du « Coût de revient vendu ».
Important : le choix du paramétrage du dossier, onglet « pièces 2 », au niveau de la zone « rentabilité » conditionne le fonctionnement des lignes de budgets au niveau des calculs des marges/marques et donc des «budget vente ». D'ailleurs nombre de libellés de champs des écrans de la gestion à l'affaire sont impactés par ce paramètre pour coller au choix du mode de calcul de la marge ou de la marque.
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Une affaire ou un élément d'affaire peut être lié aux événements de Divalto CRM (envoi de mail, appel téléphonique, prise de rendez-vous, réunion, visite de chantier, etc.).
Pour associer un événement à l'élément :
Cliquez sur le pictogramme
...
situé dans la colonne de gauche.
Depuis la cellule "Numéro d'événement" qui vient de s'activer, tapez sur la touche <F8> pour afficher la liste des actions de CRM et sélectionner celle de votre choix, ou sur la touche <F9> (puis clic sur "+") pour créer une nouvelle action pour le client de l'affaire en cours.
A noter : ce numéro d'événement pourra être associé à d'autres éléments de l'affaire ou à d'autres affaires.
Lors de la création d'un événement CRM, il sera possible de le lier directement à un élément d'affaire. Le choix de l'élément sera fait après la saisie de l'affaire si cette dernière contient une arborescence gdai.
Important : la simple affectation de l'évènement CRM impacte les outils d'analyse budgétaire.
A partir de la version 10.8, il est aussi possible d’affecter un évènement à un élément d’affaire en modification de l'évènement.
Onglet rubriques
Sont listées ici toutes les rubriques - ou champs personnalisés - associées à l'élément, qu'elles appartiennent à un questionnaire ou qu'elles soient orphelines.
A noter : la touche <F4> permet de modifier une rubrique, <Inser> permet d'en ajouter une.
...
Cet onglet permet de rattacher des nomenclatures et gammes de fabrication à l'affaire, puis de générer des ordres de fabrication.
Important : Tout comme dans la gestion de production, un OF doit être instancié à partir de la donnée technique. Sa simple alimentation impacte les outils d'analyse budgétaire au niveau du « prévu ».
A partir de la version 10.8, il est possible de lancer un article “configurateur” et de créer ses données techniques.
Onglet Fabrications
Cet onglet permet de visualiser les ordres de fabrication instanciés à l'affaire, instancié à partir des données de l'onglet données techniques.
L'enjeu est d'obtenir une consultation de ou des OFs attachés afin de disposer d'un pilotage centralisé.
Important : Tout suivi de production sur l'OF sera visible dans cet onglet et impactera les outils d'analyse budgétaire au niveau du « réalisé ».
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