...
Dans la bande haute, les menus :
Fichier :
Imprimer
Présentation
Quitter
Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
Options :
Modifier l'état de la pièce (uniquement en création)
Rester en création de ligne
Rester en modification de ligne
Affichage : Les
Par Pièce, Par Date (V10.7)
sélection des différents états possibles de pièce
Outils :
Zoom généralisé
Récapitulatif
Modification globale (V10.7) : sur une sélection de lignes pointées, permet la modification globale
des axes analytiques
Marchés / affaires
du marché (appliqué au client / fournisseurs )
de l’affaire, l’avenant, l'élément d’affaire, l’activité
du poste
des délais
Substitution référence : permet de remplacer une référence par une autre en sélection globale sur une sélection de lignes d'un devis travaux actif.
Suppression table des acomptes (V10.6) : supprime l'information indiquant qu'un ou plusieurs acomptes sont générés. Permet de générer de nouveaux acomptes et libère l'annulation de la validation du devis.
Suppression information acompte : Supprime l'information indiquant que l'acompte est généré. Cela permet de générer un nouvel acompte. (Obsolète à partir de la V10.6)
Administration interventions/Equipements : Raccourci permettant d'ouvrir l'administration des interventions et équipements.
Interrogations :
Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
CRM Web :
Intervention : ouvre l'intervention liée à la ligne sur laquelle se trouve le focus
Interventions : ouvre le Site onglet Interventions
Planning : ouvre le planning des interventions
Demande : ouvre la demande origine du devis travaux
Les versions du devis
Equipement(s) de l'intervention : les équipements déclarés sur l'intervention de type maintenance/service
Liste des équipements : les équipements impliqués dans le devis travaux.
Commande : interrogation de la/les commande(s) générée(s) depuis le devis travaux (ouverture de la commande liée à la ligne pointée par le focus).
Dernière situation : interrogation de la dernière situation générée depuis le devis travaux.
Situation : interrogation de toutes les situations générées depuis le devis travaux. A noter que si aucune situation n'existe, le programme propose alors d'en créer une.
Acompte :
interrogation de la facture d'acompte générée depuis le devis travaux (V10.5)
interrogation des factures d'acompte générées depuis le devis travaux (V10.6) par ouverture du zoom des acomptes.
DGD et décomptes : interrogation d'un décompte mensuel, ou d'un Décompte Général Définitif à la demande. On précise alors :
Affaire : L'affaire concernée
Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
Uniquement le cumul (pour un DGD)
Administration affaire : interrogation de l'administration d'affaire
DPGF : Abréviation de « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » donnant la possibilité de :
Importer un DPGF
Exporter un DPGF
Validation :
Valider le devis : Seul un devis validé permet la génération de la commande, de la facture d'acompte, des situations, des interventions, des matériels (équipements) et des éléments d'affaire. C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation à l'avancement (situation)
Valider sans situation : C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation classique avec un flux standard : Devis / commande / BL / facture.
Annuler la validation du devis
Génération des équipements
Génération des interventions
Génération d'une commande : La commande générée prendra la code opération paramétré au niveau de l'entête du devis travaux selon que l'on se trouve dans une validation de devis avec ou sans situation.
Génération d'une commande complémentaire : permet de créer une entête de commande à partir du devis travaux pour gérer les commandes complémentaires liées au devis.
Génération facture d'acompte
Génération des éléments d'affaire :
Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide
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Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
En duplication d’un devis, il est possible de choisir le site sur lequel on souhaite réaliser le nouveau devis (10.9)
Couper / Copier / Coller
Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitre » ou de « niveau »)
Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
Les versions du devis
Le déboursé (voir paragraphe dédié)
Impression d'une confirmation de commande à partir d'un devis validé (V10.6)
Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
Dans la bande haute « grise » de navigation , les raccourcis détaillés boutons détaillés de gauche à droite :
Les différents chevrons de navigation.
les déplacements s’appliquent, selon paramétrage Affichage
Par Pièce,
Par Date (V10.7)
dans l'établissement en gestion par établissement
L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied.
Filtres (V10.8) : pilote l’application d’un filtre sur le devis travaux. Un filtre peut être appliqué sur un devis en préparation ou validé.
enfoncé : filtre appliqué. Le click sur le bouton ouvre la fenêtre de sélection.
relâché : filtre non appliqué
Modif. globale (V10.7) : permet la modification globale. peut être combinée à l’utilisation du filtre.
Entête réduite du devis travaux
condensée sur 2 3 lignes, pour permettre d'afficher un maximum de lignes.Numéro de devis, version
Référence
Statut (en préparation, validé), et état
Site (Code et Nom du site)
Tiers
Site
AffaireAffaire
Catégorie de pièce (V10.7)
Date du devis
Pied de pièce réduit du devis travaux
Marge en Montant et en pourcentage
Montant HT
Montant TTC
...
Le numéro du devis préfixé avec éventuellement son numéro de version. A noter que la numérotation du devis travaux s'effectue dès sa création et non à la validation de sa création.
Date du devis et date de validité (calculé selon le nombre de jours paramétré au niveau du dossier); critère de sélection du Zoom Entête des devis travaux (10.7))
Date de confirmation : date enregistrée à l’impression de la confirmation sur un devis validé.
Motif du refus (V10.7) : Motif de refus de pièce (type de motif : refus de pièce). (le motif de refus est disponible également dans le Zoom Entêtes des devis travaux)
Le dépôt Dépôt de la pièce (fonction de l'utilisateur)
Référence et numéro de pièce
Etablissement d'appartenance au devis (fonction de l'utilisateur)
Devise par défaut du dossier puis du tiers
...
Le code opération par défaut du devis travaux
le contact
Le code ADV : Collaborateur issu du client
Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
Poste : indication possible du poste du bilan d’affaire à utiliser comme filtre.
Activité, N° : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.Commercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou travaux.
Commercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devis
Commercial 2 (V10.8) :
Commercial 3 (V10.8) :
Tableau Site
Site : site d'installation pour le devis (Saisie obligatoire)
Agence : Agence d’affectation des interventions qui seront générées à partir du devis
Contrat : code contrat du client. Si défini, applique la tarification contrat en remplacement de la tarification client
Catégorie de pièces (V10.7): catégorie de pièce renseignée à la création du devis travaux. non modifiable.
Tableau
...
Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)
L'agence : grisée en gestion par établissements, lorsque l'établissement est l'agence CRM
Tableau Commande
Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle :
Code opération : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation à l'avancement (situation)
Code opération DAV : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation sans avancement (situation)
Coche : Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation : cochée par défaut en migration (V10.6)
...
texte lié (t)
option/variante : o/v : la ligne appartient
'o' : à une option
'v' : à une variante
note
Ligne verrouillée (cadenas) : La ligne est liée à une ligne de commande (cadenas) ou problème de tarif notamment tarif d'achat à 0 (point d'exclamation)
Génération équipement (
) :
Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à un/des équipement(s) (code modèle non vide). l'icone porte un point de couleur rouge (équipement(s) non généré(s)) ou verte (équipement(s) généré ou mis à jour) .
l'icone n'est présente que si :la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Génération intervention (
) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
l'icone n'est présente que si :la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
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