Le module tâches tTâchâches permet de centraliser et gérer les actions à réaliser au sein du CRM.
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Le module de tâches a été entièrement refondu dans la version 5.2 de Divalto weavy. Il dispose de nouveaux modes de visualisations sous forme de liste, KANBAN, et planning. Une tâche peut maintenant être définie avec une date d'échéance et/ou sur une plage de réalisation. Les tâches peuvent maintenant être déléguées et suivies facilement via un tableau de bord. Le module de tâches évolue en version 5.6, pour intégrer la notion d'affectation à une file d'attente. |
Il existe trois modes de gestion des tâches qui sont liés aux droits du collaborateur dans la structure commerciale.
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L'ensemble de ces 3 modes de gestions fonctionne sur 3 visualisations (Liste, Kanban, Planning)
Action de la page :
- Nouveau tâche : Permet de créer une nouvelle tâche
Détails d'une tâche
Onglet descriptif de la tâche :
- Tâche : Champs descriptif de la tâche
- Titre : Intitulé de la tâche (obligatoire)
- Type de tâche : Typologie de la tâche (obligatoire, liste de choix paramétrable)
- Créateur : Auteur de la tâche (rempli automatiquement)
- Attribué Affecté à : Permet de déléguer d'affecter la tâche à un collaborateur
- File d'attente : Permet de d'affecter la tâche à une file d'attente
- Tiers : Tiers concerné par la tâche
- Contact : Contact tiers concerné par la tâche
- Date d'échéance : Permet d'activer la notion de tâche échue
- Date de début / Date de fin : Permet de visualiser la tâche dans le planning
- Statut : Pour suivre l'avancement du traitement de la tâche (obligatoire)
- Priorité : Permet de définir la priorité de la tâche (liste de choix paramétrable)
- Tâche privée : Permet de gérer des tâches personnelles masquées aux autres utilisateurs
- Lead : Permet de lier la tâche à un lead
- Affaire/Opportunité : Permet de lier la tâche à une affaire ou une opportunité du tiers sélectionné
- Partenaire : Permet de spécifier un partenaire concerné par la tâche
- Collaborateur : Permet d'associer des collaborateurs à la tâche (attention la tâche ne leur sera pas déléguée)
- Disponibilité : Permet de vérifier si le collaborateur ajouté est disponible entre la date de début et date de fin de la tâche
- Email : Permet d'associer des emails à une tâche (par exemple via l'entrée email ou l'addin Outlook pour Office 365)
Action de la page :
- S'abonner : Permet de recevoir des notifications sur les modifications de la tâche.
Onglet liste
La vue liste permet d'afficher les tâches sous forme d'un tableau. Des badges mettent en valeur le statut de la tâche, la date d'échéance change de couleur si elle est dépassée.
Par défaut, uniquement les tâches dans un statut autre que "Terminée" sont affichées
Actions de la page :
- Marquer terminée(s) : Permet de passer les tâches sélectionnées en statut "Terminée"
- Affecter : Permet d'affecter les tâches sélectionnées à un collaborateur
Actions du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche tâche
- Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la tâche
Onglet Kanban
Affiche les tâches sous forme d'un tableau Kanban dont chacune des colonnes représente un statut particulier : à faire, en cours, suspendu et terminé. Cette vue permet de se faire une idée rapide de l'état d'avancement des tâches à réaliser et de changer leur statut d'un simple glisser-déposer entre les colonnes.
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