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Créer, configurer et consulter des listes de données et leurs données.
https://weavy.divalto.com/page/genericType
Les listes de données sont utilisées dans le CRM Mobile et le CRM Web, ces listes peuvent soit être en provenance de l'ERP et donc seront mis à jour par celui-ci (Comme les listes de civilités, de taxes, etc…), soit pour l'utilisation exclusif de la CRM Mobile et Web (Comme les listes de statut de document, de statut d'intervention), de plus dans certain cas la création de liste peut être nécessaire pour gérer certaines fonctionnalités (Comme les réponses pour les listes à choix unique des opérations dans le module intervention)
Les types de données correspondent aux types de listes (Civilité, Pays etc…)
Les données correspondent aux données des types de listes (M, Md, France, Allemagne etc …)

Action du tableau données :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la donnée

Action du tableau types de données :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de données

Action de la page :

• Nouvelle données : Permet de créer une nouvelle données dans le type de données sélectionné
• Nouveau type de données : Permet de créer un nouveau type de donnée

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• Agence : Si non défini le paramétrage de la notification est pour l'ensemble des agences de la société
• Action de notification : Les actions sont définies pour certains module de la CRM, il convient de choisir sur quelles actions, les notifications doivent être mises en place
• Par lot : Certaines actions concernent plusieurs items (ex : planification d'une journée d'un technicien comportant X interventions).
• Liste des tags disponibles : Permet de personnalisés le titre et le message avec des données dynamiques

*Exemple :* _Une nouvelle intervention est programmée chez \[customer.name\] pour la date du \[planning.startDate\]_

Les tags sont listés dans l'écran et doivent être utilisée entre \[xxxxxx\]

Onglet du paramétrage d'une notification :

• Type de destinataire : Contact tiers / Collaborateur 
• Type de notification : Permet de définir comment le tiers ou le collaborateur recevront leur notification
  • Terminal : Envoi une notification système sur iOS et Android
  • SMS : Envoi un SMS (nécessite l'abonnement à une offre d'envoi de SMS)
  • Email : Envoi d'un email
• Mode d'envoi :
  • Manuel : Permet d'ouvrir une fenêtre proposant au collaborateur de la CRM Web, d'envoyer ou non la notification et de la modifier au besoin
  • Automatique : Permet d'envoyer automatiquement la notification au tiers ou au collaborateur sans aucune action de l'utilisateur de la CRM Web
• Envoi différé : Par défaut l'envoi se fait au moment de l'action en cochant envoi différé, il est possible de choisir de nouvelle option :
  • Période : Le message est envoyé avant ou après l'action
  • Décalage : Le message est envoyé XXmn, XX heures, XX jours, XX semaines avant ou après l'action
    • Avancé : Permet de préciser finement le décalage en choississant une valeur et une unité (minutes, heures, jours , semaines) 
  • Heure de référence : L'action de référence pour l'envoi avant, après.
    • Création/planification de l'évènement
    • Date anniversaire du contact
    • Début de l’événement
    • Fin de l’événement
  • Après : En attente de réponse R&D

Jours fériés

Créer vos régions et configurer les jours fériés par région.
https://weavy.divalto.com/page/bankHolidayParamHeader
Les jours fériés apparaissent sur l'agenda et le planning des collaborateurs
A savoir le jour de pâques résulte d'un calcul (inclus par défaut dans la solution), et va déterminer d'autres jours fériés ayant une date variable. Par exemple Jeudi Ascension (Pâques + 39 jours). Dans le cadre d'autres pays avec ce mode de fonctionnement (autre que le jour de pâques) il faudra insérer ce même type de fonctionnement

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Créer et configurer vos types de rendez-vous et les couleurs de ceux-ci.
https://weavy.divalto.com/page/appointmentType
Les types de rendez-vous sont utilisés et apparaissent sur l'agenda des collaborateurs en CRM Mobile et CRM Web
A savoir pour les couleurs il s'agit du paramétrage par défaut, l'utilisateur à la possibilité de revenir et de modifier ses couleurs pour son utilisation (Exemple pour un collaborateur daltonien)

Action du tableau:

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le type de rendez-vous

Action de la page :

• Nouveau type de rendez-vous : Permet de créer un nouveau type et d'y attribuer une couleur par défaut

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• Choix de la requête : Sélectionner une requête créée par votre administrateur
• Exécuter : Permet de lancer la requête
  
  

Créer et gérer les types de relations tiers.
Il existe 2 types de relations : 

• Tiers : Permet de définir un relation entre 2 tiers, et de définir un libellé opposé.
• Contact : Permet de définir un relation entre 2 tiers par le biais d'un contact spécifique, et de définir un libellé opposé.
  
  

https://weavy.divalto.com/page/customerRelationType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la relation

Action de la page :

• Nouvelle relations tiers : Permet de créer une nouvelle relation de type contact ou de type tiers

Files d'attente

Créer et gérer les files d'attente.  Chaque file d’attente est lié à une équipe de collaborateur. 

Les files d’attente sont visibles par le créateur ainsi que les collaborateur définis dans l'équipe au moment du paramétrage de la file d’attente.

☛ https://weavy.divalto.com/page/queueSettings

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la file d'attente

Action de la page :

• Nouvelle file d'attente : Permet de créer une file d'attente

Onglets attachés à la file d'attente : 

• Collaborateurs: Permet de définir les collaborateurs ayant accès à la file d'attente

Blocs texte

Créer et gérer les blocs texte utilisables en création d'email. Ils sont en complément du modèle d'email. 
Les blocs textes sont utilisés pour composer rapidement un email, en récupérant un texte prédéfini, contenant ou non des champs de fusion, ainsi que des fichiers joints.
Un bloc texte peut disposer de plusieurs traductions qui sont groupés autour du code du bloc texte

☛ https://weavy.divalto.com/page/textBlock

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une des traductions du bloc texte

Action de la page :

• Nouveau bloc texte : Permet de créer une traduction de bloc texte
• Supprimer bloc texte : Permet de supprimer une ou plusieurs traduction de bloc texte. 

Fiche détail du bloc texte :

• Code : Code permettant de regrouper les traductions du bloc texte
• Joindre un fichier : Permet d'ajouter des fichiers joints
• RichText / Champ de fusion  : Permet d'ajouter un champ de la table utilisateur, tiers, ou contact sous la forme [customer.address1]

Traduction :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une traduction du bloc texte
• Ajouter une traduction : Permet de créer une nouvelle traduction du bloc texte. 

Modèle d'emails

Créer et gérer les modèles d'emails utilisables en création d'email.
Les modèles d'emails sont utilisés pour composer rapidement un email, en récupérant un texte prédéfini, contenant ou non des champs de fusion, ainsi que des fichiers joints.
Un modèle d'email peut disposer de plusieurs traductions qui sont groupés autour du code du modèle d'emails 

☛ https://weavy.divalto.com/page/emailTemplate

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une des traductions du modèle d'email

Action de la page :

• Nouveau modèle d'email : Permet de créer une traduction de modèle d'email
• Supprimer modèle d'email : Permet de supprimer une ou plusieurs traduction de modèle d'email.

Fiche détail du modèle d'email :

• Code : Code permettant de regrouper les traductions du modèle d'email
• Joindre un fichier : Permet d'ajouter des fichiers joints
• RichText / Champ de fusion  : Permet d'ajouter un champ de la table utilisateur, tiers, ou contact sous la forme [customer.address1]

Traduction :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une traduction du modèle d'email
• Ajouter une traduction : Permet de créer une nouvelle traduction du modèle d'email

Signature d'emails

Créer et gérer les signatures emails utilisables en création d'email.
Les signatures emails sont utilisées pour ajouter une signature à l'email, en récupérant un texte prédéfini, contenant ou non des champs de fusion.
Une signature email peut disposer de plusieurs traductions qui sont groupés autour du code de la signature d'email

☛ https://weavy.divalto.com/page/emailSignature

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une des traductions de la signature email

Action de la page :

• Nouvelle signature email : Permet de créer une traduction de signature email
• Supprimer signature email : Permet de supprimer une ou plusieurs traduction de signature email

Fiche détail de la signature email :

• Code : Code permettant de regrouper les traductions de la signature email
• RichText / Champ de fusion  : Permet d'ajouter un champ de la table utilisateur, tiers, ou contact sous la forme [customer.address1]

Traduction :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir une traduction de la signature email
• Ajouter une traduction : Permet de créer une nouvelle traduction de signature email