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Version minimum | Date de mise à jour |
|---|---|
5.6 |
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Fonctionnalité
Je veux pouvoir paramétrer les informations de mon Cette fonctionnalité va permettre de paramétrer des informations globales pour les devis (date de validité, date de relance, motifs de refus, …)
Depuis l'écran de paramétrage > Vente et marketing > Devis
j’arrive sur la page de ‘Configuration des devis’:
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sur ce premier onglet j’ai la possibilité de modifier 2 choses :
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)
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la période de relance par défaut (Date de validité par défaut - X Jours/Mois/Année)
Le second onglet (Motif de refus) :
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Il me permet de visualiser éditer et supprimer les motifs déjà existant
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Tables
Tables utilisées
sw_data_basevariable : Table de gestion des variables de session :
Quotation.DefaultValidityDuration.Value : valeur de validité par défaut
Quotation.DefaultValidityDuration.Unit : unité de validité par défaut
Quotation.DefaultDunningPeriod.Value : valeur de rappel par défaut
Quotation.DefaultDunningPeriod.Unit : unité de rappel par défaut
Tables utilisées pour stocker les motifs de motifs de refus :
sw_data_generictype : (dataType: ‘DOCUMENT_LOSSREASON’) :
Le standard propose dans cette version une série de motif de refus :
codegenerictype | translationKey | valeur |
|---|---|---|
DOCUMENT_LOSSREASON-UNSPECIFIED | GenType_DOCUMENT_LOSSREASON-UNSPECIFIED | Non spécifié |
DOCUMENT_LOSSREASON-PROJECTABANDONMENT | GenType_DOCUMENT_LOSSREASON-PROJECTABANDONMENT | Abandon du projet |
DOCUMENT_LOSSREASON-PRICE | GenType_DOCUMENT_LOSSREASON-PRICE | Prix |
DOCUMENT_LOSSREASON-NEW_QUOTATION | GenType_DOCUMENT_LOSSREASON-NEW_QUOTATION | Nouveau devis |
DOCUMENT_LOSSREASON-DELIVERYTIME | GenType_DOCUMENT_LOSSREASON-DELIVERYTIME | Délai de livraison |
...