...
Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
Couper / Copier / Coller
Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitre » ou de « niveau »)
Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
Les versions du devis
Le déboursé (voir paragraphe dédié)
Impression d'une confirmation de commande à partir d'un devis validé (V10.6)
Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
Dans la bande haute « grise » de navigation , les boutons détaillés de gauche à droite :
Les différents chevrons de navigation.
les déplacements s’appliquent, selon paramétrage Affichage
Par Pièce,
Par Date (V10.7)
dans l'établissement en gestion par établissement
L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied
Filtres (V10.8) : pilote l’application d’un filtre sur le devis travaux. Un filtre peut être appliqué sur un devis en préparation ou validé.
enfoncé : filtre appliqué. Le click sur le bouton ouvre la fenêtre de sélection.
relâché : filtre non appliqué
...
Modif. globale (V10.7) : permet la modification globale. peut être combinée à l’utilisation du filtre.
Entête réduite du devis travaux
condensée sur 3 lignes, pour permettre d'afficher un maximum de lignes.Numéro de devis, version
Référence
Statut (en préparation, validé), et état
Site (Code et Nom du site)
Tiers
Affaire
Catégorie de pièce (V10.7)
Date du devis
Pied de pièce réduit du devis travaux
Marge en Montant et en pourcentage
Montant HT
Montant TTC
...
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion analytique et les différents axes.
Onglet IMPRESSION (V10.9) (V10.10)
Tableau Impression
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant le paramétrage d'impression pour le devis travaux ainsi que pour les situations/factures à venir.
Présentation (V10.10) : Le code indique le numéro de présentation du maque d’impression à proposer.
Exemplaires (V10.10) : Le nombre d’exemplaires à imprimer.
Support(V10.10) : Le support d’impression / d’envoi.
CGV : Le code texte pré enregistré que l'on souhaite imprimer en dernière page du devis travaux. L'impression des CGV s'effectue uniquement au niveau du devis travaux et pas des situations/factures.
Imprimer le récapitulatif des situations : On initialise sur le devis travaux si l'on souhaite imprimer sur les situations à venir un récapitulatif des situations précédentes. Ce récapitulatif s'imprime après le pied de situation/facture.
Rang calculé à l'impression du récapitulatif : On précise si l'on souhaite calculer le rang dans l'impression du récapitulatif. Cela peut être le cas si l'on coche la case suivant :
Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif : On précise ici si l'on ne veut pas imprimer les situations sur le récapitulatif.
Récapitulatif (V10.6) : On précise si l'on souhaite exclure ou inclure la situation en cours dans le récapitulatif en sélectionnant
Situation en cours exclue (c'est l'unique mode de fonctionnement en V10.5)
Situation en cours inclue
...
La référence article
La désignation de l'article par défaut. Cette désignation est modifiable pour la ligne du devis travaux
L'établissement de la ligne
Tableau
...
Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de livraison d'une ligne de devis travaux :
...
Le dépôt et son libellé
...
Détail mouvement - champ “repère” (V10.10)
A partir de la version 10.10, un nouveau nommé “repère” a été ajouté pour disposer d’un champ libre de 20 caractères et pouvoir identifier les lignes de manière différente de celle de la numérotation de chapitre (notamment pour la gestion des DPGF.
Fonctionnement du champ “repère” :
Saisie libre sur 20 caractères
Possibilité de saisie sur tous types de mouvements devis travaux
Non repris en duplication
Conservé sur une situation et sur une nouvelle version
Tableau Livraison
Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de livraison d'une ligne de devis travaux :
Le dépôt et son libellé
La quantité souhaitée. La notion de proportionnelle ou fixe est utile à ce niveau dès lors que l'on a utilisé un ouvrage plutôt que directement un article.
La quantité initiale est également utile lors de l'utilisation d'ouvrage et si l'on change la quantité des lignes de l'ouvrage. Cette donnée est uniquement informative.
Les différents délais souhaités pour cette ligne.
...
Code modèle : code modèle qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à type d'équipement.
Le code modèle est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir du paramétrage du type article de l'article (article 'Fourniture'); il est modifiable.Code intervention : type d'intervention qui va être proposé pour générer l'intervention Service Client.
Cas général : Le code intervention est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir :
du paramétrage du type article de l'article de Main d'œuvre (onglet COUT MO. Cet article ne doit être renseigné que conjointement à un temps de préparation et/ou de traitement)
du paramétrage du type article de l'article, lorsque l'article est une Main d'œuvre (Nature de produit de type 4MO*)
Cas particulier d'une ligne de mouvement composante d'un ouvrage définissant lui même une intervention (V10.6):
le code intervention de la ligne de mouvement n'est pas initialisé en validation de ligne
il est forcé à blanc lorsqu'un code intervention est défini pour l'ouvrage
Après suppression du code intervention sur un ouvrage, il faudra réinitialiser les codes intervention des lignes composant l'ouvrage.
Code modèle lorsque le type d'intervention est une intervention de type maintenance
Cas général : le code modèle est initialisé par le caractère '*' indiquant que les équipements impliqués sont des équipements du parc à sélectionner.
Intervention sans équipement : pour préparer une intervention sans équipement, supprimer le caractère '*' prépositionné
Ouvrage : lorsque l'ouvrage définit une intervention, la quantité de l'ouvrage indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention.
N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
Tableau Montant
...
Lier à l'équipement (V10.10) : Ce champ permet de lier une ligne de pièce à un matériel/équipement. Lors de la validation du devis, cette information est reprise dans l’administration des interventions pour permettre de rattacher les pièces à l'équipement dans l’intervention générée.
Tableau Montant
Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.
Onglet IMPRESSION (V10.10)
Dans cet onglet, nous retrouvons les éléments de règles d’impression.
Onglet TARIFICATION
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des règles d'application tarifaire :
...
texte lié (t)
option/variante : o/v : la ligne appartient
'o' : à une option
'v' : à une variante
note
Ligne verrouillée (cadenas) : La ligne est liée à une ligne de commande (cadenas) ou problème de tarif notamment tarif d'achat à 0 (point d'exclamation)
Génération équipement () :
Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à un/des équipement(s) (code modèle non vide). l'icone porte un point de couleur rouge (équipement(s) non généré(s)) ou verte (équipement(s) généré ou mis à jour) .
l'icone n'est présente que si :la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Génération intervention (
) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
l'icone n'est présente que si :la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Pied du devis travaux
Dans le pied du devis travaux, nous retrouvons la synthèse des éléments issus de l'entête et des mouvements du devis travaux.
Onglet TOTAUX
Dans cet onglet, nous retrouvons trois tableaux récapitulatifs du devis travaux :
Le récapitulatif des informations logistiques
Le récapitulatif des marges et coûts
Le récapitulatif des montants
Onglet IDENTIFIANTS
...
mis à jour) .
l'icone n'est présente que si :la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Génération intervention (
) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
l'icone n'est présente que si :la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Pied du devis travaux
Dans le pied du devis travaux, nous retrouvons la synthèse des éléments issus de l'entête et des mouvements du devis travaux.
Onglet TOTAUX
Dans cet onglet, nous retrouvons trois tableaux récapitulatifs du devis travaux :
Le récapitulatif des informations logistiques
Le récapitulatif des marges et coûts
Le récapitulatif des montants
Onglet IDENTIFIANTS
Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » du devis travaux.
Options d’impression (V10.10)
A partir de la version 10.10, une nouvelle option est disponible pour gérer l’impression d’un devis travaux. Cette nouvelle fonctionnalité proposer à l’utilisateur des options pour masquer complètement ou partiellement, des sous lignes de chapitre ou d’ouvrage, à l’impression du devis travaux.
Fonctionnement
Paramétrages en saisie de devis travaux
Sur les lignes d’ouvrage et sur les lignes de chapitres, le devis travaux va renseigner le régime TVA Article du chapitre ou de l’ouvrage, lorsque toutes les sous lignes portent le même régime TVA.
Dans le cas ou le chapitre ou l’ouvrage porte un régime TVA, les options d’impression de masquage pourront s’appliquer.
Sur les lignes d’ouvrage et sur les chapitres sont proposées 3 options de personnalisation de l’impression du devis travaux :
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Masquer sous lignes : ne pas imprimer les sous lignes de l’ouvrage/du chapitre dans l’impression
Masques uniquement les prix : les sous-lignes de l’ouvrage/du chapitre s’impriment mais les prix sont masqués
Masquer aussi les textes : en plus de masquer les sous-lignes on masque les textes liées à ces lignes
Attention les options ne peuvent s’appliquer que si l’ensemble des sous lignes du chapitre/option ont le même code TVA.
Le paramétrage d’un chapitre / d’un ouvrage fixe le comportement de toutes ses sous lignes : S'i il existe des sous chapitres ou des ouvrages dans un chapitre, si au moins une des lignes d’ouvrage/chapitre père est cochée, alors la ligne est considérée aussi comme cochée.
Les options d’impression sont également disponibles dans la modification globale :
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Impression du devis travaux
Lors de l’impression d’un devis travaux, il est possible de contredire le paramétrage défini sur les lignes (par exemple si on veut imprimer une pièce avec l’ensemble des lignes pour contrôle sans a avoir à modifier le paramétrage des lignes) :
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Paramétrage des ouvrages
Les options d’impression sont également paramétrables sur l’ouvrage
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En création d’ouvrage, le paramétrage de celui-ci remonte en automatique sur les ligne du devis travaux.
Impression des libellés complémentaires articles
Ajout d’un nouveau “code impression” = 6 pour permettre son impression sur les devis travaux.