Le module "Opportunités" permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L’opportunité va correspondre à la phase d’avant-vente (exemple réponse à un appel d’offre). Les opportunités sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d’avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.
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Détails d'une opportunité
Champs descriptifs de la fiche opportunité :
- Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
- Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
- Montant 2 : Champs informatif
- Probabilité de l'étape : Champs automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
- Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
- Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire
Actions attachées à la fiche opportunité
- Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
- Évènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
- Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
- Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
- Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
- Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
- Tâches : Permet de consulter les tâches de l'opportunité et d'ajouter une tâche à l'opportunité
- Membres : Permet de consulter les membres de l'opportunité (contact tiers, contacts partenaires et collaborateurs).
| Info |
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Depuis la version 5.4, il est proposé à l'utilisateur de conserver la probabilité manuelle, si il ne veut pas récupérer automatiquement la probabilité lié au changement d'étape. |
Groupes d'opportunités
Affiche la liste des groupes opportunités en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
Un groupe d'opportunité permet de rassembler des opportunités au sein d'un dossier (le groupe d'opportunité)
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un groupe d'opportunité
Détails d'un groupe d'opportunité
Onglets attachés à la fiche groupe opportunité
- Opportunité : Permet de consulter les opportunités du groupe
- Evènements : Permet de consulter les évènements du groupe
- Tâches : Permet de consulter les tâches du groupe