...
Important : toute modification est ici prise en compte en temps réel.
Les procédures sont présentées ci-après.
Pour insérer un élément
Sélectionnez un élément de même niveau puis choisissez dans le menu contextuel (clic droit) la commande
...
Validez, puis complétez les caractéristiques de l'élément dans les différents onglets.
Pour insérer un sous-élément
Sélectionnez l'élément-père puis choisissez dans le menu contextuel (clic droit) la commande Insérer sous-élément ou appuyez simultanément sur les touches <MAJ> <CTRL> <INSER>.
Pour sortir d'une ligne de tableau
Sans prendre en compte votre saisie : touche <ECHAP>.
Pour modifier une ligne
Vous pouvez être amené(e) à modifier une ligne de chiffrage (onglet "Budgets") par exemple.
Placez le curseur sur la ligne, puis tapez sur la touche clavier <F4>.
Pour supprimer une ligne
Placez le curseur sur la ligne, puis tapez sur la touche clavier <Suppr>. Lorsque vous supprimez un élément, toute sa branche est supprimée.
A partir de la version 10.6, il est possible de sélectionner plusieurs éléments et de les supprimer en lot. Les contrôles existants sont maintenus lors de la suppression. La suggestion d'archivage va être affiché une seule fois pour tous les éléments sélectionnés. Au cas où la racine est sélectionnée un message d’erreur sera affiché.
Important : selon la présence de couverture de besoin et de temps saisis sur activité, la suppression n'est pas autorisée.
Contrôle avant suppression (V10.12)
La suppression d'élément n’est pas possible si :
présence de consommations
présence de pièces liées
présence de saisies de temps
présence de couverture de besoins
Un message pop-up sera affiché le cas échéant.
Pour afficher une liste
Dans le champ ou la cellule :
Touche <F8> pour afficher toute la liste, ou saisie des premières lettres pour filtrer le résultat avant de faire <F8>.
Touche <F9> pour créer un nouvel item puis le rapatrier dans le champ par
ou <F12>.
Pour copier-coller un élément ou une tête d'arborescence
Sélectionnez l'élément ou la tête d'arborescence à copier, puis faites un clic droit - "
...
en héritant de celui destination si nous sommes sur un niveau N-1 à minima,
si l'utilisateur est positionné sur la racine, il proposera d'hériter du code arborescence d'origine ou encore de le changer.
Application des dates lors de la copie d’un élément d’affaire modèle (V10.12)
A la copie d'un élément d’une affaire modèle ayant un besoin, la date du besoin de destination prend une des dates de l'élément père sous lequel sera collé le nouvel élément par ordre :
Date prévue
Date fin
Date échéance
Si aucune date n’est présente dans l'élément père, alors la date du jour sera appliquée.
Pour déplacer un élément
Technique du cliquer-déplacer.
Attention à la forme du curseur au moment de déposer l'élément :
...
Rappel : la modification est effective immédiatement.
Important : selon la présence de couverture de besoin, le déplacement n'est pas autorisée.
Pour associer un fichier à un élément
Vous avez la possibilité d'associer des fichiers (texte, tableau, image, vidéo, etc.) à tout élément d'affaire, mais aussi à tous les niveaux de détail de l'élément : ligne de budget, ligne de besoin, événement, rubrique personnalisée.
Méthode rapide
La méthode la plus simple est de glisser-déposer votre fichier directement sur l'élément sélectionné.
Méthode classique
Sélectionnez l'élément concerné, puis appuyez sur la touche <
...
A noter : pour autoriser la lecture à certains utilisateurs sans toutefois leur octroyer le droit de modification, vous devez verrouiller la "Confidentialité du fichier".
10. Validez. Le pictogramme est désormais actif pour vous permettre d'accéder au fichier.
11. Ajoutez une nouvelle pièce jointe ou validez pour fermer la fenêtre.
Lorsqu'un fichier a été associé à une entité, le pictogramme devient
.
Pour associer une note à un élément
Vous avez la possibilité d'associer une note à tout élément d'affaire, mais aussi à tous les niveaux de détail de l'élément : ligne de budget, ligne de besoin, événement, rubrique personnalisée.
...
Lorsqu'une note a été associée à une entité, le pictogramme devient
.
A noter : vous pouvez également utiliser la méthode du glisser/déplacer vers la fenêtre d'ajout de fichier.
Pour changer de statut
Vous avez la possibilité de changer le statut de plusieurs éléments d'affaire en une seule opération :
...
A partir de la version 10.8, un contrôle sur les éléments d’affaire a été mis en place au moment du changement de statut. En effet, lors de la modification de statut, un contrôle des couvertures portées par les besoins des éléments et la descendance est effectué. Si une couverture avec des réservations existe, alors le changement de statut est refusé et une pop-up apparait signifiant ce blocage. Un autre message box s’ouvre ensuite demandant confirmation de suppression des couvertures de besoin existantes.
Gestion des actions possibles en fonction du statut de l'élément (V10.12)
Il n’est pas possible de passer une affaire au statut “Terminé” s’il existe encore :
Des couvertures de besoin non réaliser
Des facturations à effectuer
Des activités dans le statut n’est pas terminé ou suspendu
Lorsque le statut maître d’une affaire est à “Terminé”, il n’est plus possible de réaliser de nouvelles actions telles que :
La saisie de nouveaux besoins
La saisie de nouveaux activités
La saisie de nouveaux budgets
La saisie de consommation d’affaire
Le lancement depuis le CBA des actions (ACHAT , AO , OF )
La saisie des temps
La création ou modification (d'une offre, d'un plan de facturation ou d'un concepteur opérationnel )
D’effectuer un lancement (une production ,une planification)
Lorsque le statut maître d’une affaire est passé à “Suspendu ”, Un message d’avertissement est affiché informant de l’état suspendu de l’affaire et qu’il existe encore :
Des couvertures de besoin non réaliser
Des facturations à effectuer
Des activités dont le statut n’est pas terminé ou suspendu
Le message d’avertissement apparaitra aussi lors de la tentative de réalisation d’une action telle que :
La saisie de nouveaux besoins
La saisie de nouvelles activités
La saisie de nouveaux budgets
La saisie de consommation d’affaire
Le lancement depuis le CBA des actions (ACHAT , AO , OF )
La saisie des temps
La création ou modification (d'une offre, d'un plan de facturation ou d'un concepteur opérationnel )
D’effectuer un lancement (une production ,une planification)